那紫微星君向悟空道出緣故，原來帝釋長子旃檀善謀略、巧言辭，他乘大聖不攻城搦戰之機，齎重禮來瑤池代父謝罪。怕玉帝不見，便先拜謁王母。玉母見財寶珍奇，旃檀清秀倩逸、應答自如、舉止得體，甚為喜悅，欣然納禮，還將旃檀收為義子。玉帝本自懼內，怎敢不應承此事！仇家成了親戚，還要征伐誰！老君趁勢進讒言，玉帝便差瘟神去須彌山下拿人……
悟空聞言，怨氣衝天：“這般昏君！——老孫本不該來天庭替他賣命，末了弄得人不人、鬼不鬼，悔之晚矣！”起身揖禮道：“老孫不想再呆了，就此告辭！後會有期！“星君道：“大聖何往？”悟空道：“我回彌訶國看看，若師父已省悟，以我為好人，便陪他去西天。不然，徑回花果山！”紫微大帝道：“唐僧愚蒙，大聖屈尊侍奉，時遭猜忌。如此師父，不管他也罷！回花果山，雖逍遙自在，但以大聖鬧天宮之威名，降龍虎之神通，共草木吸噓，傍泉澗度日，花開花落，寂寞一世，誠然可惜！”悟空道：“陛下有何高見？老孫願聞！”大帝循循誘導道：“大聖乃蓋世奇才，道釋皆通，品格清逸，不入俗流，磊落光明，嫉惡如仇；且有無上神力。若與老夫聯袂，做一大事，建功立業，易如反掌；為王為尊，形同吹灰！”悟空笑道：“陛下過譽了！老孫刑餘之人，豈是做大事的料兒！”
大帝撫悟空肩曰：“‘王侯將相寧有種乎？’大聖何必過謙！想當年大聖一根金箍棒殺得金闕宮關門閉戶，眾星宿無影無蹤！可惜名份不正，致使如來降臨，罹難大山。當今玉帝沉溺酒色，遠賢近佞，昏庸不仁，以致君臣異心，朝綱隳墮，弊病叢生！今日倘大聖舉義師問鼎天宮，罷黜昏君，推戴明主，效商湯周武之行，佛祖焉能良莠不分，助紂為虐?！”大聖道：“依陛下之意，是要取而代之？”大帝微笑頷首。大聖竦然而立，熱血襲麵，掣出棒來，在席前丟幾個解數，舞了一回，似又看到昔日威風。大帝擊掌喝彩。
悟空卻又收了棒，喟歎道：“玉帝昏庸，王母弄權，該廢該貶。然隻恐……”大帝慫恿道：“大聖莫非怕勢單力薄，非也！玉帝剛愎自用，不修仁政，仙界銜怨懷嗔者多矣！倘大聖發難，吾為內應，自有豪傑雲從，惟大聖馬首是瞻！功成之後，吾忝據帝位，大聖列仙卿之首，你我兄弟共掌紫府。上承天道，下順民心，何樂而不為！”大聖道：“雖如此，隻怕兩家交戰，兵戈擾攘，殃及黎庶！”大帝道：“自古皆是‘一將功成萬骨枯’。難道大聖寧懷婦人之慈，不興千秋大業？”大聖道：“五百年前俺也曾傷生無數，何嚐手軟過！今日大帝欲展宏圖，小仙理應效犬馬之勞。然俺既入空門，已冷富貴功名之心！”星君激將道：“大聖不圖官爵，堪稱高士。然玉帝、老君幾番欲置大聖於死地，此仇不報，何為丈夫？”
大聖思忖片刻，道：“如圖大事，恐非一日之計，亦不知成敗若何。老孫想回去見師父一麵，道個別——他雖無情，好歹五行山下救過俺！”大帝心裏不樂意，口上讚：“好個有仁有義的美猴王！”囑一句：“速去速回！”大聖應一聲，出了紫微宮，縱雲徑投西方。
卻道這一日唐三藏因沙僧打傷八戒擅去南海，自知破戒事敗露，天罰將至，心如死灰，騎上白馬，出後宮，穿南門，馳騁多時，來到普濟寺。下了馬，踉踉蹌蹌登上千佛崖懸閣。聞風聲濤音，油然思起那日與襯紅偎倚親近情景，內心悱惻不已。天色灰暗，陰風嗖嗖，無限淒涼；回首關山萬裏，不見故鄉。三藏潸然淚下，跪於佛前祈禱：“願老佛托夢唐王，再選高僧赴西土取經……”拜畢，望滔滔河水，傷悲道：“昨日如逝川。襯紅，你我情緣斷矣！”又默告：“母親大人，不孝之子對不住你老了！”想跳崖舍身贖罪。忽聞鈸鐃鼓樂聲，低首看見崖下比丘弄樂、長老恭立。原來當值門僧看見女王之夫唐貴人駕到，忙報與住持，一應僧官都趕來奉承。
唐僧本想一死了之，瞥見寺僧，忽思起那日大雄寶殿上獻燈的孤女，眼前一明，便想去看看那盞佛燈。遂顫顫悠悠下了懸閣。聞眾僧亂紛紛問候，隻舉掌打個稽首，不發一言。眾僧見他冷淡，忙往了梵樂，亦不敢喧鬧，恭敬隨行。三藏徑入大雄寶殿，可巧見那孤女在給佛燈添油。添罷無聲跪下，默默祈禱一番。起身正與唐僧打個照麵，深深看了唐僧一眼，離殿而去。那一眼清清純純，如一泓碧泉，寧靜無塵，潺湲流至邃遠永恒。唐僧在孤女使過的蒲團上跪下來，望著那盞新注了油的佛燈。蓮座四匝擺了無數盞燈，這一盞亦很平常。但唐僧覺得它比那些燈都要明亮！
殿外忽然狂風大作，豪雨傾瀉。寶殿揭瓦撼梁，搖搖欲墜。佛燈呼啦滅了一片。眾僧驚駭，四散逃命而去。三藏知厄運將至，卻也坦然。風雨雷電中，聞一凶神喝道：“那唐三藏聽著，我乃南海觀音麾下韋馱將軍。你犯了淫戒，理應梟首，入阿鼻鐵城！菩薩慈悲，令你速速坐化，入無遮地獄！”唐僧諾諾，結跏趺坐。卻又在期冀什麼，不肯入定。
狂風已吹破門扉窗扇，涼雨一陣陣掃進大殿。風襲雨澆下，佛座前幾乎所有的燈都熄滅了。晦暗主宰穹窿。唐僧頓覺存活無望，前程黯淡，遂闔上雙眼，調息入靜，漸覺呼吸微弱，懸若遊絲。世界昏瞑混沌，隻有一條羊腸小道，如白練蜿蜒迤邐；一個夜叉、一個鬼使引著他前行。將至酆都，忽見一團光明如日閃爍，照得四匝亮若白晝！驚得夜叉捂眼、鬼使掩麵，逃遁而去。冥城亦失所在。唐僧咯噔一聲，重回人世，朦朦朧朧，覺心中有一點明，漸漸盈大，移至眼前，睜目一瞧，沉沉黑暗中，有團明亮璀璨奪目，正是孤女獻的那盞佛燈！