擺滿了科學儀器，吊籃裏放著幾堆皮衣和瓶裝氣體，還有各種各樣別的東西，在他們上升的過程中，在厚重雲霧中，它們要麼太小，要麼太容易混淆，說不清楚是什麼東西。
“這是雲彩嗎？”萊拉問。
“當然。給你朋友加幾件皮衣，別讓他變成冰柱。這兒很冷，還會更冷。”
“你們是怎麼找到我們的？”
“女巫幫的忙。有位女巫要跟你談談。等飛出這片雲彩之後，我們就能辨認出方向，然後我們可以坐下來，好好聊聊。”
“埃歐雷克，”萊拉說，“謝謝你來了。”
披甲熊喉嚨裏咕噥了一聲，坐下來，去舔沾在自己身上的血。他的體重使吊籃向一邊傾斜著，但這沒什麼關係。羅傑對他顯得十分警覺，但埃歐雷克。伯爾尼鬆對他的注意一點兒也不比對一片雪花多。萊拉仗著膽子，趴在吊籃的邊上——她站起來的時候，吊籃的邊正好到她的下巴——瞪大眼睛看著盤旋飛轉的雲彩。僅僅幾秒鍾後，氣球便完全鑽出了雲層，依然飛快地上升，高高地向空中飛去。
多麼美妙的景致啊！
在他們正上方，氣球鼓脹著，形成一個巨大的曲線。前方的高空中，極光在熠熠閃光，萊拉從來沒見過它如此燦爛輝煌、如此蔚為壯觀。它呈圓形，或者說近似圓形，好像他們自己也成了極光的一部分。巨大耀眼的光帶擺動著，向兩側張開，像是天使的翅膀；層層疊疊的光輝順著看不見的峭壁翻滾下來，猶如飛轉的漩渦，又好像寬大的瀑布懸掛在空中。
萊拉驚訝地凝視著這一切。然後她又俯身向下望去，她看到了一幅幾乎更加令人驚歎的景色。
放眼望去，直到四周的天邊，翻滾著連綿不絕的白色的海洋。到處是聳立著的柔軟的山峰和裂開的冒著蒸汽的縫隙，但總的來看，卻像是一個巨大的冰塊。
在這個冰塊之中，不時地也會浮現出小巧的黑色的影子，時而三三兩兩，時而成群結隊，那是優雅的不規則的影子，是騎著雲鬆枝飛翔的女巫的影子。
她們向上朝著氣球毫不費力地輕快地飛著，一會兒向這邊傾斜一下，一會兒又向另一邊傾斜，為氣球掌握著方向。其中一個女巫正好在吊籃的旁邊飛著，她就是那個把萊拉從庫爾特夫人手裏救出來的射手。萊拉第一次看清了她的樣子。
她很年輕——比庫爾特夫人還年輕；她長得很漂亮，有著一雙明亮的綠色的眼睛；跟所有女巫一樣，她身上披的是一根根黑色的絲帶，沒有穿皮衣，沒有戴風帽，也沒有戴棉手套，她似乎根本就感覺不到寒冷。她的額頭上纏繞著一串素雅的小紅花。她騎在雲鬆枝上，似乎那是一匹戰馬。在萊拉驚奇的目光注視下，她似乎稍稍放慢了一點兒速度。
“你是萊拉？”
“是啊！你是塞拉芬娜·佩卡拉？”
“是的。”
萊拉明白了，為什麼法德爾·科拉姆愛上了她，為什麼這讓他心碎，盡管這兩件事她就在剛才還一件也不知道。法德爾·科拉姆漸漸衰老了，成了一個身體虛弱的老頭兒，而塞拉芬娜·佩卡拉卻會年輕很多很多年。
“那個符號閱讀器帶來了嗎？”女巫問道，聲音如同極光那高亢、無拘無束的歌聲，甜美得令萊拉幾乎聽不懂她在說什麼。
“帶了，我把它放在口袋裏，安全著呢。”
這時，一對巨大的翅膀撲楞了一下，又有什麼東西飛了過來。緊接著，他滑到她身邊：是那隻灰色的鵝精靈。他簡短地說了句什麼，然後一個盤旋飛走了，繞著不斷爬升的氣球飛了很大的一圈。