知曉了蘇聯這個態度，赫爾利想當然地認為：沒有了蘇聯的支持，中國共產黨將會積極響應創建聯合國民政府的倡議。他相信，假如蘇聯人支持蔣介石或至少旁觀，中國共產黨將會被勸說不奉行激進的革命路線，蔣介石也會因此覺得安全並準備接受與中國共產黨的有些具有實質意義的妥協。
於是，他起草了一個協議，並帶著這個協議飛到了延安，協議內容如下：
1.中國政府和中國共產黨為打敗日本和重建中國，將共同努力將中國的所有軍事力量都團結起來。
2.中國共產黨的部隊將遵守和完成中央政府和它的全國軍事委員會的命令。
3.中國政府和中國共產黨為建立一個民有和民治的政府而支持孫中山的三民主義。兩黨都奉行旨在促進政府民主進程的政策。
4.中國將隻有一個國民政府和一個軍隊。中國共產黨軍隊的所有軍官和士兵……都接受相同的報酬和津貼……在彈藥和供給上享有相同的待遇。
5.中國政府承認並將使中國共產黨政黨地位合法化。所有的政黨都將給予合法地位。
毛澤東看後，直率地問，這五點建議代表誰的想法？赫爾利說，這是他的意見，主要部分是他的意見，但是我們“大家”都做過研究。毛澤東又問這個“大家”指誰，在一旁擔任翻譯的美軍觀察組組長包瑞德道：當然指的是赫爾利、委員長和他的顧問等。
毛澤東和他的戰友們對望了一眼，沒有馬上表態。說實話，此次蔣介石能擺出這麼高的姿態，多少讓他們感到有些意外。
接下來，赫爾利遊逛延安，毛澤東和他的戰友們則展開了對這五點建議的充分討論，總的來說，他們是認可這五點建議的，所以隻在上麵做了幾處小修改。
經過修改的建議於11月10日上午反饋回來。後來被稱為“五點建議”。赫爾利提議，他和毛澤東都簽署文件，至於蔣介石，則給他留下簽字的空間。
在11月9日、10日的會談中，赫爾利和毛澤東還就下一步舉行“毛蔣重慶談判”進行了充分的討論，力爭形成國、共、美三方共識。
首先，赫爾利表達了他對毛澤東主席的尊敬，並代表美國政府作出鄭重承諾：一是蔣介石如願見毛，他將陪同毛前往重慶；二是如果毛願意見蔣，將成為美國的上賓，“以美國國格擔保毛主席及其隨員在會後能安全地返回延安，不管會議的成效如何”；三是毛澤東和中共領導人前往重慶，均由美國提供飛機運輸。
對於赫爾利的好意，毛澤東給予了積極的回應，他說，“我很久以前就想見蔣先生，過去情況不便未能如願。現在有美國出麵，赫爾利將軍調停，這一好機會，我不會讓它錯過。”
話是這麼說，事卻沒這麼做，這一次，毛澤東並沒有去重慶見蔣介石，而是派周恩來赴重慶協助赫爾利與蔣介石商談。
知曉了蘇聯這個態度，赫爾利想當然地認為：沒有了蘇聯的支持，中國共產黨將會積極響應創建聯合國民政府的倡議。他相信，假如蘇聯人支持蔣介石或至少旁觀，中國共產黨將會被勸說不奉行激進的革命路線，蔣介石也會因此覺得安全並準備接受與中國共產黨的有些具有實質意義的妥協。
於是，他起草了一個協議，並帶著這個協議飛到了延安，協議內容如下：
1.中國政府和中國共產黨為打敗日本和重建中國，將共同努力將中國的所有軍事力量都團結起來。
2.中國共產黨的部隊將遵守和完成中央政府和它的全國軍事委員會的命令。
3.中國政府和中國共產黨為建立一個民有和民治的政府而支持孫中山的三民主義。兩黨都奉行旨在促進政府民主進程的政策。
4.中國將隻有一個國民政府和一個軍隊。中國共產黨軍隊的所有軍官和士兵……都接受相同的報酬和津貼……在彈藥和供給上享有相同的待遇。
5.中國政府承認並將使中國共產黨政黨地位合法化。所有的政黨都將給予合法地位。
毛澤東看後，直率地問，這五點建議代表誰的想法？赫爾利說，這是他的意見，主要部分是他的意見，但是我們“大家”都做過研究。毛澤東又問這個“大家”指誰，在一旁擔任翻譯的美軍觀察組組長包瑞德道：當然指的是赫爾利、委員長和他的顧問等。
毛澤東和他的戰友們對望了一眼，沒有馬上表態。說實話，此次蔣介石能擺出這麼高的姿態，多少讓他們感到有些意外。
接下來，赫爾利遊逛延安，毛澤東和他的戰友們則展開了對這五點建議的充分討論，總的來說，他們是認可這五點建議的，所以隻在上麵做了幾處小修改。
經過修改的建議於11月10日上午反饋回來。後來被稱為“五點建議”。赫爾利提議，他和毛澤東都簽署文件，至於蔣介石，則給他留下簽字的空間。
在11月9日、10日的會談中，赫爾利和毛澤東還就下一步舉行“毛蔣重慶談判”進行了充分的討論，力爭形成國、共、美三方共識。
首先，赫爾利表達了他對毛澤東主席的尊敬，並代表美國政府作出鄭重承諾：一是蔣介石如願見毛，他將陪同毛前往重慶；二是如果毛願意見蔣，將成為美國的上賓，“以美國國格擔保毛主席及其隨員在會後能安全地返回延安，不管會議的成效如何”；三是毛澤東和中共領導人前往重慶，均由美國提供飛機運輸。
對於赫爾利的好意，毛澤東給予了積極的回應，他說，“我很久以前就想見蔣先生，過去情況不便未能如願。現在有美國出麵，赫爾利將軍調停，這一好機會，我不會讓它錯過。”
話是這麼說，事卻沒這麼做，這一次，毛澤東並沒有去重慶見蔣介石，而是派周恩來赴重慶協助赫爾利與蔣介石商談。
赫爾利滿以為，蔣介石會簽署這個協議，哪裏想到，蔣介石不僅反對簽署這份和平的協議，還命令他的手下，很快搞出了三點反建議。