第一節 蒙古的由來
章宗以後，金朝的勢力，也日就衰微，蒙古就要崛起了。（1）蒙古到底是怎樣一個種族？（2）本來住在什麼地方？（3）為什麼忽然強盛起來？關於這種問題，《元史》上頭，一個字也沒有，真是荒謬絕倫。
清朝的洪文卿說：“蒙古就是《舊唐書》的蒙兀室韋，《新唐書》作蒙瓦。在望建河南。望建河，就是如今的黑龍江。”《元史釋文證補》卷二十七。這句話是不錯的。但是蒙古人常自稱為韃靼，《元秘史》便如此，但寫作達達。元朝逃到漠北，數傳之後，仍自稱為韃靼。宋朝人的記載也早就稱他韃靼；這又是什麼原故？
室韋，《魏書》說：“蓋契丹之類；在南者為契丹，在北者號為室韋。”又說：“其語與奚契丹同。”《唐書》說：“鮮卑之別部。”又說：“其語言，靺鞨也。”案現在滿蒙的語言，相同的很多；室韋酋長，號為“餘莫弗瞞咄”，分明是一句靺鞨話。《魏書》說，“其語與奚契丹同”，當是就其近於契丹者而言之；因此便把他認為契丹的同類；契丹是鮮卑，《唐書》就說他是鮮卑的別部；這是和契丹接近的結果。論其種族的本來，實在和靺鞨近，和鮮卑遠。參看第二篇中第三章第四節，和本篇下第三章第一節。
室韋的分布，當南北朝時候，是
南室韋在水流域。《唐書》作峱越河，亦作那河，如今的嫩江。
北室韋從南室韋北行十日，依吐紇山而居。
缽室韋從北室韋北行千裏，依胡布山而居。吐紇山，胡布山，都該在如今的興安嶺山脈中。
深末怛室韋在缽室韋西南四日行，因水為號。屠氏《蒙兀兒史記》說：阿穆爾省結雅河，東源曰昔林木迪，譯言“黃曲水”。是句蒙古話，就是深末怛的異文。
大室韋在深末怛室韋西北數千裏。《魏書》說：“徑路險阻，言語不通”，這一定過興安嶺，入西伯利亞南境了。
《唐書》所載部名更多，然而分布的地方，並無異同。《五代史》說分三部：一曰室韋，二曰黃頭室韋，三曰獸室韋。《遼史》有單稱室韋的，又有大小黃室韋。部名的多少，是由於中國和他交通有盛衰，因而所知有多少；亦許有時但舉其大別，有時卻詳其分部；又中國人所指目的部落，和他實際的區分，也未必盡能密合。所以《北史》、《唐書》、《五代史》所舉部族之數，多少懸殊，並無可疑。質而言之，就是嫩江流域和黑龍江流域。包括鄂嫩克魯倫什勒喀三條水。
韃靼又是什麼？
《五代史》：韃靼，靺鞨之遺種。本在奚契丹之東北；後為契丹所攻，而部族分散：或屬契丹，或屬渤海，別部散居陰山者，自號韃靼。後從克用入關，破黃巢，由是居雲代之間。
《黑韃事略》：黑韃之國，號大蒙古。沙漠之地有蒙古山；韃語謂銀曰蒙古。女真名其國曰大金，故韃名其國曰銀。
《古今紀要》：韃靼與女真同種，皆靺鞨之後；其居混同江者曰女真，居陰山北者曰韃靼。韃靼之近漢者曰熟韃靼，遠漢者曰生韃靼。生韃靼有二：曰黑，曰白，皆事女真。黑韃靼至忒沒真叛之，自稱成吉思皇帝。又有蒙古國，在女真東北。我嘉定四年，韃靼始並其名號，稱大蒙古國。
《蒙韃備錄》：韃靼始起，地處契丹之西北；族出於沙陀別種，故曆代無間。其種有三：曰黑，曰白，曰生。案生熟自指其距漢之遠近，不得和黑白並列為種別，這句話是錯的。所謂白韃靼者，顏貌稍細。所謂生韃靼者，甚貧，且拙，且無能為，但知乘馬隨眾而已。今成吉思皇帝及將相大臣，皆黑韃靼也。
綜合以上諸說：則（1）韃靼居地，在於陰山；（2）因其距漢的遠近，而有“生”“熟”之稱；（3）又因其顏貌和生計，程度，文明程度的不同，而有“黑”“白”之別；（4）成吉思是黑韃靼；諸說都無異辭。所不同的：是（5）韃靼的種族，或說出於靺鞨，或說其出於沙陀。（6）又黑韃靼，或說就是蒙古；或說韃靼之外，又有蒙古國。
案“靺鞨為契丹所攻，部族分散”，《唐書》並沒這句話。契丹當太祖以前，正值中衰時代，而渤海盛強，似乎不得遠攻靺鞨。《滿洲源流考》據《冊府元龜》，“黑水酋帥突地稽，隋末率部落千餘家內屬，處之營州。唐武德初，以其部落置燕州”。說為契丹所攻的，就是這一支，應當不錯。為契丹所攻後，別部散居陰山；後來沙陀也住到陰山來，見第三篇上第二章第五節。兩種種族接近，血統自然不免混淆。或說他是靺鞨，或說他是沙陀，都不為無據。
至於蒙古，則就是《唐書》的蒙瓦室韋，在望建河之南；後來成吉思汗的興起，在斡難克魯倫兩河流域；斷不得在陰山；如何會和黑韃靼是一？若說別有蒙古國，為黑韃靼所並，則其合並，在於何時？成吉思汗的興起，又何以不聞先在陰山，後來才搬到漠北呢？然而蒙古人確又自稱為韃靼，這又是何故呢？案《元秘史》載成吉思汗先世的世係是：
孛兒帖赤那，譯言“蒼狼”；其妻豁阿闌馬勒，譯言“慘白牝鹿”；乃是兩個人名。《蒙文秘史》如此。《大典》本的《秘史》，就是如今通行的《元秘史》。乃明初人所譯。譯的時候，意在於考究蒙古的語言，而不在研究其曆史；所以於人名的旁邊，也但注其意義，而不表明其為一個人名。後來輯這本《元秘史》的人，不懂得蒙文，隻把旁注的正文直抄下來，就變做“當初蒙古人的祖，是一頭蒼色的狼，和一頭慘白色的牝鹿”，訛為狼鹿生人的怪譚了。孛兒帖赤那，和豁阿闌馬勒，同渡騰吉思水，東至斡難河源之不兒罕合勒敦山。不兒罕合勒敦山，即今車臣土謝圖兩部界上的布爾罕哈勒那都嶺。騰吉思水，未詳。《蒙古源流考》說：布爾特齊諾，孛兒帖赤那的異譯。是土伯特智固木讚博汗的第三子。參看第二篇下第二章第三節。因而有人說：蒙古王室，係出吐蕃。騰吉思水，就是西藏的騰格裏池。我從前作《蒙古種族考》一篇（登載在《大中華》雜誌裏），也持此說。然而《源流考》一書，全為表章喇嘛而作；其“援蒙古以入吐蕃”的話，全不足信。騰吉思究竟是什麼水，究以闕疑為是。據我測度，不過在如今蒙古地方。孛兒帖赤那夫婦，渡此水而至不兒罕山，是韃靼人北徙的事實。十傳至孛兒隻吉歹蔑兒幹，其妻曰忙豁勒真豁阿。案蒙古二字，異譯甚多：除《新舊唐書》作蒙瓦、蒙兀，已見前外，《遼史》則作盟古、萌古，《金史》作盟古，《契丹事跡》作朦古，《鬆漠紀聞》作盲骨子，《秘史》則全部皆作忙豁勒。蒙古二字，見於邱處機的《西遊記》；因明時修《元史》，沿用此兩字，遂變成定稱。詳見《蒙兀兒史記》卷一。忙豁勒真豁阿，譯即“蒙古部美女”。北徙的韃靼部落，怕到這時候，才和室韋的蒙古部結婚；從此以後，就以蒙古自稱其部，正和金世祖娶了完顏部的女兒，他子孫就算做完顏部人一樣。——因為這時候，所用的是女係。
《蒙韃備錄》又說：
韃人在本國時；金虜大定間，燕京及契丹地有謠言雲：韃靼去，趕得官家沒處去。虜酋雍，金世宗。宛轉聞之，驚曰：必是韃人，為我國患。乃下令：極於窮荒，出兵剿之。每二歲，遣兵向北剿殺，謂之“減丁”。迄今中原盡能記之。韃人遁逃沙漠，怨入骨髓。至偽章宗明昌年間，不令殺戮，以是韃人稍稍還本國，添丁生育。
因童謠而出兵剿殺，語涉不經。然世宗初年，北邊有契丹人移刺窩斡作亂，擾攘數年，牽動得很大；頻年出兵，亦非無據之談。觀此，可以知韃靼人北徙之由；而且可知道韃靼人和女真人，有很深的冤仇；後來成吉思汗南侵，守長城的白韃靼，所以要做他的向導。
又拉施特《蒙古全史》所載蒙古人的起源，已見第二篇下第一章第四節。這一說，我已斷定他就是突厥起源的異說。但是蒙古人為什麼會把突厥的傳說，拉來算做自己的曆史呢？這也可見得元朝王室，一定係出韃靼。因為韃靼是靺鞨沙陀的混種，沙陀卻是突厥。
如此，可以斷定元室是室韋、靺鞨、突厥的混種。
《元史》在《二十四史》裏頭，要算最為荒謬。元朝人自己著的曆史，便是《元秘史》。但是大典本不全；蒙文本不易讀，亦不易得。我隻曉得杭縣圖書館裏有一部。能看東文的，就看日本那珂通世的《成吉思汗實錄》也好。這部書，就是《蒙文秘史》的日文譯本。《元秘史》後來經修改了一次，把太祖“殺掉兄弟”，“給劄木合打敗”等事情，都刪除掉。其漢文譯本，便是《親征錄》。別有頒發親藩的，就是拉施特著《蒙古全史》所據。《源流考》也是根據此書，不過又加了些“援蒙古入吐蕃”的話。參看第二篇下第二章第三節。歐洲人所著的《蒙古史》，要以多桑所撰為最善。洪文卿的《元史譯文證補》，所據的便是多桑、拉施特兩人的書。惜乎洪氏這部書，本沒做成功；現在所刻的，又不是他的全本。日本田中萃一郎，卻有多桑《蒙古史》譯本。近人武進屠氏，所著的《蒙兀兒史記》，雖未出全，而考核極精。上海商務印書館有寄售。至於柯氏的《新元史》已經奉大總統命令，加入正史之內，作為二十五史，當然也可供參考了。
第二節 蒙古征服漠南北
從回紇敗亡以後，漠南北地方，久沒有強大的種族。黠戛斯根據地在西北，所以雖破回紇。而未能代之占據漠南北。契丹興於黃河流域，女真興於鬆花江流域，在地文上，都不屬於蒙古高原。到蒙古勃興，才再做出驚天動地的大事業。如今先得把漠南北地方，當時部族的情勢，簡明敘述於下。
（一）翁吉刺譯名都以《秘史》為主，《元史親征錄》作弘吉刺，《源流考》作鴻吉剌。是蒙古甥舅之國。他的居地，在如今呼倫淖爾附近。《元史·特薛禪傳》說：弘吉刺氏，居於苦烈兒溫都兒斤，迭烈木兒，也裏古訥河之地。屠氏說：如今的根河，發源後西流百餘裏，經苦烈業爾山之南。其北，有特勒布爾河，略與平行。苦烈業爾，就是苦烈兒。溫都兒是蒙古話高山之謂。特勒布爾，就是迭烈不兒。也裏古訥是額爾古納的異譯。
（二）塔塔兒就是韃靼的異譯。和蒙古世為仇讎。其分部，有主因，阿亦裏兀惕，備魯兀惕等。主固，就是朱邪的異譯，可證其為韃靼沙陀的混種。居地也在捕魚兒海附近。如今的達裏泊。
（三）蔑兒乞居斡兒洹鄂爾坤。薛涼格色楞格。兩水流域。分部有兀都亦惕，兀窪思，合阿惕等。
（四）兀良孩《明史》作兀良哈，就是如今的烏梁海。西人說他容貌近土耳其人，當是突厥族。據《秘史》，當時遊牧之地，也在不兒罕山。
（五）客列《元史·列傳）作怯烈，《本紀》和《親征錄）作克烈，《源流考》作克哩葉特。本居欠欠州亦作謙河，如今華克穆，克穆齊克兩河會流之處。詳見《元史澤文證補》卷二十六。其部長默兒忽斯，生二子：長不亦魯黑汗，次古兒罕。不亦魯黑死後，子脫鄰斡勒嗣。為古兒罕所攻，逃奔也速該。成吉思父也速該替他起兵逐去古兒罕。於是脫鄰斡勒建牙於土兀剌沐漣土拉河。之上。客列，有人說就是康裏轉音，則亦屬突厥族。
（六）汪古《親征錄》作王孤。《遼史》作烏古。此族屬白韃靼。替金朝守長城。地在如今歸綏縣北。參看《元史譯文證補》卷一。