眾宮人至埠口分兩排站定，為首一人高叫：“越國使臣範蠡聽詔！”
“小臣在。”範蠡匍匐於地。
“大王口諭：著兩位越國美人更妝，前往國賓館。”
範蠡起身謝恩。複登舟請西施、鄭旦出艙。
隻聽得一聲“美人出艙授儀——”頓時，這艘原來悄然無光的雕花繡船萬盞齊明，花影繽紛。各色風燈如銀光雪浪，與岸上宮燈上下爭輝。人們這才看清，原來這是一艘珠簾繡幔、桂楫蘭橈的龍首鳳尾舟！
絲竹聲盈耳，驪環聲鏗鏘，麝香飄處，珠簾一掀，兩位素衣淡妝美女在美婢旋波、移光的扶持下姍姍出艙而來。紅顏花貌，交相輝映，兩人並立舟中，宛如剛剛出水的並蒂蓮花。岸上人驚其美色齊聲喝彩。
內侍登舟呈上青銅鏡、香巾、繡帕、宮妝，旋波、移光接過，美人便入內更衣。複出來時，盛裝濃抹的西施、鄭旦更有一番風韻，直看得吳人眼花繚亂，如癡如狂，不多時便將一條姑蘇河圍得水泄不通。宮人好不容易才將兩位美人扶上錦車，在範蠡的護送下直往國賓館而去。
經宮人回報，吳王夫差對越國所獻二女的美色,已有所聞。但耳聽是虛，眼見為實，這一夜他在禦床上輾轉難眠，三更時他再次傳諭，命範蠡在五更前將美人送到長樂宮外候旨。
吳王的長樂宮金碧輝煌。高大的直欞窗垂掛著五彩雲錦帷幔，殿中有幾個漢白玉墩台，上麵放置熏爐、銅鼎之類的器具。庭內青煙嫋嫋，滿殿異香撲鼻。
這天也像往常一樣，五更前，兩班文武早早聚集在偏殿。
金鍾響，禦香引。在打著龍旌鳳斐、雉羽宮扇的內侍、宮嬪簇擁下，吳王夫差篤悠悠地從後宮轉出。隻見他緇冠紅纓，赭黃袍以玉帶係身，無憂履下步伐穩健。這吳王生得昂藏英偉，一表人材。他鼻正口方，唇紅齒白，兩道劍眉下的兩枚眸子令朗星無光，一股勃勃英氣在眉宇間隱隱透出。隻因他儀表非凡，更兼他自小敦於禮義，信以愛人，弱冠之年經伍子胥推薦立為太子。
氣宇軒昂的夫差登上禦階入座。當下伯嚭旋即出班奏道：“臣啟奏大王，越使範蠡求見。”
“哦，越使乃吳貴賓，快快宣上殿來。”
範蠡聽到宣召，連忙整整衣冠登上玉階，叩首道：“寡君感大王再生之恩德，不能親率妻妾服侍大王，現遍搜境內，得妙歌善舞者兩人，謹使小臣範蠡敬獻大王，大王若不嫌二女姿容鄙陋，乞望納於後庭，以供箕帚之用。”
夫差賜範蠡於一塊玄席上坐定後，急急地說：“越獻二女，此乃勾踐盡忠於吳國之佐證，快快宣二女上殿。”
宮車轔轔。片刻工夫，飾以珠羅的鳳尾香車緩緩而來。繡花帷簾撩開，旋波、移光扶兩位美人出來。
當登上白玉階時，鄭旦的心猶同小鹿怦怦碰撞起來。自己這般如花似玉的冰潔女子，為赴國難，才落到豺狼手中。此時，她腦中不時閃現出想象中的夫差那可憎可怖的形象：銅鈴般的眼睛，掃巴眉毛，絡腮胡子，大腹便便……忽然她被人一拽，猛可抬頭，發現自己已行至禦案前，而西施已盈盈下拜。她不及暇顧，趕緊自報姓氏山呼萬歲。
禦座上的人開口道：“美人遠道而來，舟車勞頓，不必拘禮，快快起來。”
其聲清朗溫和，鄭旦不覺遁聲觀望，這一抬頭各自大驚。夫差並非鄭旦想象中之人物，非但不醜反倒是個美男子。而夫差未想到越王所獻美女竟如此美貌。他見過不少美女，可與眼前這一對相比，簡直成了糞土。他懷疑眼前這對絕代雙嬌是不食人間煙火的天上仙姬。夫差一時失態，如醉如癡地呆立著。
此刻在朝堂的群臣宛如泥塑木雕，他們也被美色深深地吸引。
這時的伯嚭心中如同打翻了五味瓶。這樣兩名絕色美女竟全歸夫差所有，如果昨晚他作為條件留一個給自己享用，範蠡也不敢不答應。悔隻悔昨晚自己沒有隨範蠡到舟中去親探一番。他張大嘴巴目不轉睛盯著這對美人，那目光直欲穿透美人的羅衣唉！
這時，夫差已快步走下禦階，他左手扶起柔若無骨的西施，右手扶起嬌若春花的鄭旦，然後春風滿麵地對範蠡說：“孤王對越國兩位美人一見生愛。請大夫轉告越王，就說兩位美人同封為娘娘。西施居姑蘇台，鄭旦居吳宮遣香殿。兩位美人從此將長伴寡人，共效於飛之樂。”
剛要宣布退朝，忽然殿外傳來“且慢——”一聲，恰似半空中一聲霹靂，驚得夫差腳下如同打釘。
隨著一陣堅實的腳步聲，銀髯飄胸、白發皓皓，手執象笏的伍子胥大步流星奔上殿來。見過吳王後，伍子胥上諫道：“大王，恕老臣直言，範蠡獻美，居心叵測。美女乃不祥之物，大王宜退回越國。”