公元前521年（魯昭公二十一年）31歲弟子巫馬施、高柴、宓不齊生。施字子期，陳國人：柴字子高，齊國人：不齊字子賤，魯國人。
公元前520年（魯昭公二十二年）32歲弟子端木賜生，賜字子貢，衛國人。
公元前518年（魯昭公二十四年）34歲孟懿子和南宮敬叔學禮於孔子。相傳孔子與南宮敬叔適周問禮於老聘，問樂於萇弘。
公元前517年（魯昭公二十五年）35歲魯國發生內亂。《史記·孔子世家》雲：“昭公率師擊（季）平子，平子與孟孫氏、叔孫氏三家共攻昭公，昭公師敗，奔齊。”孔子在這一年也到了齊國。
公元前516年（魯昭公二十六年）36歲齊景公問政於孔子，孔子對曰：“君君、臣臣、父父、子子”。孔子得到齊景公的賞識，景公欲以尼溪之田封孔於，被晏子阻止。孔子在齊聞《韶》樂，如醉如癡，三月不知肉味。
公元前515年（魯昭公二十七年）37歲齊大夫欲害孔子，孔子由齊返魯。吳公子季劄聘齊，其子死，葬於瀛、博之間。孔子往，觀其葬禮。弟於樊須、原憲生。須字子遲，魯國入；憲字子思，宋國人。
公元前514年（魯昭公二十八年）38歲晉魏獻子（名舒）執政，舉賢才不論親疏。孔子認為這是義舉，雲：“近不失親，遠不失舉，可謂義矣。”
公元前513年（魯昭公二十九年）39歲是年冬天晉鑄刑鼎，孔子曰“晉其亡乎，失其度矣。”
公元前512年（魯昭公三十年）40歲經過幾十年的磨練，對人生各種問題有了比較清楚的認識，故自雲“四十而不惑”。弟子澹台滅明生。滅明字子羽，魯國人。
公元前511年（魯昭公三十一年）41歲弟子陳亢生。亢字子禽，陳國人。
公元前510年（魯昭公三十二年）42歲昭公卒，定公立。
公元前509年（魯定公元年）43歲弟公西赤生。赤字華，魯國人。
公元前507年（魯定公三年）45歲弟子卜商生，商字子夏，衛國人。
公元前506年（魯定公四年）46歲弟子言偃生。偃字子遊，吳國人。
公元前505年（魯定公五年）47歲弟子曾參、顏幸生。參字子輿，魯國人。幸字子柳，魯國人。
公元前504年（魯定公六年）48歲季氏家臣陽虎擅權日重。孔子稱之為“陪臣執國命”。（《論語·季氏》）《史記·孔子世家》雲：“陪臣執國政。……故孔子不仕，退而修《詩》、《書》、《禮》、《樂》，弟子彌眾，至自遠方，莫不受業焉。”陽虎欲見孔子，孔子不想見陽虎、後二人在路上相遇。陽虎勸孔子出仕，孔子沒有明確表態。此事當在魯定公五年或魯定公六年。
公元前503年（魯定公七年）49歲弟子顓孫師生。師字子張，陳國人。
公元前521年（魯昭公二十一年）31歲弟子巫馬施、高柴、宓不齊生。施字子期，陳國人：柴字子高，齊國人：不齊字子賤，魯國人。
公元前520年（魯昭公二十二年）32歲弟子端木賜生，賜字子貢，衛國人。
公元前518年（魯昭公二十四年）34歲孟懿子和南宮敬叔學禮於孔子。相傳孔子與南宮敬叔適周問禮於老聘，問樂於萇弘。
公元前517年（魯昭公二十五年）35歲魯國發生內亂。《史記·孔子世家》雲：“昭公率師擊（季）平子，平子與孟孫氏、叔孫氏三家共攻昭公，昭公師敗，奔齊。”孔子在這一年也到了齊國。