軒轅氏出生於黃河之泮，出生之日，部落金鐵之聲大起，金光萬道。廣成子隨即趕到，收軒轅氏為徒，悉心教導。軒轅氏成年後，即位部落首領，將部落處理得井井有條，賢名遠播。
軒轅即位人族共主，號黃帝。神農之子陶甚是不服，覺得身為神農之子，發明陶器對人族功勞巨大，應該為人族共主。故陶帶領炎帝部落不聽軒轅號令，自行其是。人族大賢多次相勸，軒轅氏也多次讓陶至黃河岸相商，盡皆被陶拒絕。
為人族共主威嚴，天下一統，軒轅氏以人族共主之名，召集人族地仙以上修士，起兵伐陶，大部分人族部落觀望，小部分部落跟隨軒轅氏討伐不臣。
陶帶領炎帝部落迎戰，可惜軒轅氏畢竟掌人族大義，隻一戰，炎帝部落戰敗並入軒轅部落，重新組成炎黃部落，陶戰死。
陶對人族有大功，聽聞陶戰死，天下動蕩，九黎部落首領蚩尤趁機而起，自行宣布為人族共主，討伐軒轅氏，為陶報仇，八十一個大部落數千個小部落紛紛響應蚩尤，起兵討伐軒轅，天下大亂。
“軒轅，怎麼回事，陶怎麼會戰死？”人族軒轅部落共主殿，廣成子對著軒轅抱怨道。
“我也不想啊，陶寧死不降，我有什麼辦法！我也沒說要殺他啊。他是自盡的。炎帝部落的人都是知道的！”軒轅無奈說道。
“天下人不知道啊，這下麻煩了！”廣成子哀歎道。
在蚩尤宣布起兵時，絲絲魔氣出現在洪荒，天機模糊，聖人們都接到天機顯示，完劫之前聖人們都不得離開道場。
“還好這次應劫的是三清門下，算是小劫數，算不得量劫。”西方八寶靈山，功德池旁接引對準提說道。
“是啊，鴻鈞一脈想要大興，都要經曆魔劫。”準提聖人歎到。
“師父，什麼魔劫？”旁邊藥師道人問道。
“這事要從道魔之戰說起。”隨著準提道人一一道來，藥師道人等西方弟子逐漸了解事情原委。
話說三族大戰時期，出現了大神通者，道祖鴻鈞與魔族羅睺，盡皆準聖頂峰修為，雙方全力爭奪洪荒氣運，擬借助無邊氣運證道成聖。道祖與魔族相爭於西方，那一戰，整個西方都被破壞，造成了現在的貧瘠。最後道祖勝出，證道成聖。魔族戰敗身死，臨死前魔祖羅睺以身化道，將魔道並入天道，發下誓言修道一脈盡皆需經曆魔劫修為才能提升，故鴻鈞一脈想要大興，魔劫是躲不過去的，這是天道降下的劫難。
“哈哈，聖人們不出手，這下東方有熱鬧可看了。”屍棄道人在一旁幸災樂禍道。
準提一巴掌將屍棄道人拍在地上，怒道：“你還有心思幸災樂禍？好生學著點，我教想要大興說不得也必須走這麼一遭！”
其他門下弟子看見屍棄道人慘狀，盡皆禁聲不言。
“還是女媧娘娘好啊，不立大教，圖個清靜。”準提聖人最後總結道。
卻說昆侖山玉虛宮，元始天尊在蚩尤起兵時，便知道魔劫來臨，聖人不得出手，遂第一時間便將門下弟子喊來。隻見燃燈道人帶領雲中子、南極仙翁及除卻廣成子以外的其他十一親傳弟子齊聚玉虛宮。這十二親傳弟子人分別是廣成子、赤精（子）、清虛道德真君、太乙真人、玉鼎真人、靈寶大法師、黃龍真人、普賢真人、慈航道人、懼留孫、道行天尊、文殊道人。這十二人現在絕大多數都是玄仙修為，還不是後世赫赫有名的十二金仙，算不得厲害。
待眾人坐定後，原始天尊給門下弟子分派靈寶，下山曆劫。燃燈道人算是長老，沒分到法寶，黃龍真人精修肉身，也沒得到靈寶。
同樣的一幕也出現在金鼇島碧遊宮，通天教主也將門下招來，賜下靈寶後讓弟子們出山相助人皇。三清一體，平時固然勢大，但魔劫集中爆發也更猛烈。
魔神蚩尤從南方起兵，手下八十一魔將盡皆金仙太一金仙修為，一路勢如破竹，往北方炎黃部落而來。