卻說人皇軒轅率領千萬大軍迎戰蚩尤，雙方在涿鹿相遇。蚩尤所率百萬精銳，盡皆以虎、熊、羆、狼、豹等猛獸為坐騎，隻一戰，便擊破人皇大軍。軒轅止不住後退，被剛好趕到的闡教眾人所救，止住頹勢。
“大哥，要不是三清門下眾人手中靈寶犀利，這一下我們就能滅了軒轅，重新占領洪荒。”九黎大帳內，蚩尤手下魔將對蚩尤說道。
“誰說不是啊，特別是廣成子手中的番天印，聽說是不周山山體所煉製的後天至寶，威力無窮，一砸下來誰都得躲。”另一魔將說道。
“還有那陰陽鏡，散人魂魄，防不勝防！”其他魔將也抱怨道。
蚩尤陰沉著臉不說話。魔教自從道魔大戰後就銷聲匿跡，那時他還是羅睺手下一小兵，十多億年下來，修為被困在大羅金仙境不得寸進。人族大興，人、闡、截三教遍布洪荒，天機顯示有魔劫臨世，他和八十一個兄弟這才轉世人族，爭那人皇之位，成功則魔教大興，成聖做祖不在話下，失敗則身死，魔教再次隱匿。
現在軒轅率領大軍龜縮在大營不出，有陣法保護，一時半會也攻不進去，蚩尤也沒辦法。
“大肆收集猛獸精魄，修補玄陰旗，布置護教大陣——九天玄陰護魔大陣！”蚩尤下令到。
“諾！”手下八十一魔將齊聲答道，隨後大索四方，斬殺猛獸，收集精魄，煉製玄陰旗。
軒轅大營，廣成子帶領一眾同門拜見完人皇，正商量蚩尤大軍的事。聽護衛來報，截教上仙到來，人皇軒轅帶領手下應龍、風伯雨師等，立馬起身迎接。
闡教眾人也不好安坐，跟隨人皇一起迎接。截教來的是多寶道人，帶領四大聖母等人入內，雙方互相見禮後便不言語。闡教截教算不得多和睦，但也不想在外人麵前出現爭執。
“各位仙長，蚩尤勇猛，手下八十一魔將修為高深，不知道各位可有破敵之策？”軒轅問道。
“無妨，這次眾仙家齊聚，靈寶無數，人皇隻管叫陣就行。”廣成子信心倍增。多寶道人也頻頻點頭，他雖然沒帶上清聖人成道至寶，但碧遊宮中多靈寶，這次便帶來極品先天靈寶紫電錘，專破魔功，不下於他廣成子的番天印，也想在戰場上一展身手，看看他上清大法的威力。
與此同時，蚩尤大帳內，蚩尤正親自招待幾個麵目不清的黑衣人，渾身魔氣繚繞，正是魔教四大護法長老，魑魅魍魎。
“各位長老，對付軒轅還用不到長老們親自出山吧？”蚩尤疑惑道。
“你知道什麼！這次天賜良機，聖人都不能出手，隻要你成就人皇之位，魔教大興於世的機會就到了，聖人再如何不甘也隻有捏著鼻子認了。區區軒轅不可怕，人族可不止這點力量，當初起源平原人族修士千萬，到現在都沒出世，還有那個玄元也不簡單，這次我們幾個老家夥出世就是對付他們的。何況我們還有一支伏兵，億萬年了，這次不成功便成仁！”老大魑斬釘截鐵的說道。
“不錯，人族玄元修為高深，非亞聖不能敵，這次我們帶來了當初魔祖留下的魔斧，助你成事。”魅接著說道，順便遞給蚩尤一把斧頭。蚩尤接過斧頭，一臉的疑惑不已。
“你可別小看這把斧頭，雖不入先天，但除了那幾件有數的開天至寶，不比其他靈寶差。”魍說道。
“不錯，據說是魔祖利用開天辟地之初獲得的半截混沌魔神之屍煉製的後天至寶，魔祖用斧頭不順手，這才留了下來。這可是我魔教最後的鎮教之寶了。”魎最後說道。
蚩尤大喜，謝過四大長老，趕緊閉關煉化不提。