軒轅一方軍隊根本不是如狼似虎的九黎大軍對手，軒轅隻好指揮大軍，節節後退，最後變為潰敗，返回大營。廣成子等人看見自家一方敗了，退出戰圈，往大營飛去。九黎大獲全勝，歡呼聲響徹戰場。
玄元早就到了涿鹿，雙方大戰時他隱匿在虛空，不斷運轉神通接引戰死的人族戰士靈魂進入六道輪回，眼睛卻緊緊盯著蚩尤戰斧。卻是剛才腦海中響起小金的聲音，戰斧內有他本體碎片。
蚩尤必須得敗！不僅僅是因為他玄元是三清門下、蚩尤是魔教，為了碎片蚩尤也必須得敗，不死也得殘才行。
“我聞到玄元的氣味了，隱匿在虛空。”魍說道。
“看來他暫時不出手，我們也不出手。”魑說道。
“在我們魔族麵前隱藏，他還嫩了點。”魎接著說道。
人皇軒轅收拾起殘兵敗將，將大營後撤萬裏紮營，清點人數。隻見大營內人族戰士個個帶傷，士氣低落，人數隻有開戰前的一半，其他仙人也閉關養傷去了，軒轅想到這不由得潸然淚下。
中軍大帳，軒轅正暗自傷神，守衛來報大營外有一女子來投，自稱來自天庭。
“天庭？人族跟天庭井水不犯河水，天庭來人幹嘛？”軒轅沉吟道。不過還是親自出營，將來人請進大帳。
“吾乃九天玄女，有一卷兵書獻與人皇。”待兩人坐定，九天玄女率先開口說道。
軒轅大喜，手下戰士比不上九黎部落他心裏都清楚，可惜沒什麼解決辦法。這下好了，有了兵書，訓練好戰士組成戰陣，最大的一塊短板就補齊了。軒轅整理衣冠，恭恭敬敬的一禮拜謝九天玄女，嚇得九天玄女連忙躲開。
第二日，軒轅當著全軍麵，宣布九天玄女全權負責訓練戰士，風伯雨師協助，可先斬後奏。
自此，九天玄女協助人皇訓練大軍，閉營不出，任蚩尤一方叫陣也不出大營。蚩尤一方也不急，反正每天在軒轅大營門口輪番挑戰。這一訓練便是三年，整個人皇大軍軍紀肅然，令行禁止。
這一日，軒轅正在大帳處理軍務，侍衛來報，門口一道人求見，號玄都道人。軒轅為廣成子門下，三清門下有什麼人他心裏非常明白，一聽報玄都名號，立馬坐不住了，前往大營門口迎接，口稱大師伯，請進大帳。其他截教及闡教師弟問訊，盡皆趕來大帳。
待眾人打過招呼，隻見玄都手中出現一金光閃閃的寶劍，遞給軒轅，隻見寶劍劍身一麵書洪荒山川河流，一麵畫人族漁樵耕獵，劍尖寒光閃閃，無物不破。
“此乃太清聖人以後天至寶屠巫劍所煉製而成的人皇軒轅劍，助人皇破敵！”玄都解釋道。屠巫劍這件寶物因果太大，還是掌握在人族手中才行，祛除戾氣煞氣後，煉製成軒轅劍正好。老子法寶眾多，專修無為之道，也不貪圖這一件與己道相衝的後天至寶。
聽見這劍是屠巫劍煉製而成，軒轅猛然覺得這劍沉重不少，人族初期的事廣成子也給他講了不少，沒想到最後這劍落在自己手中。
“出戰吧，玄都師兄來了，軍隊訓練得也差不多了。我們幾人擋住蚩尤沒什麼問題。”廣成子看看軒轅還在不斷撫摸人皇劍，建議道。
“那就明日出戰！”軒轅看看大家都沒什麼意見，一錘定音道。
蚩尤大營，大帳內蚩尤及四大長老和諸位魔將就坐，魔氣繚繞，陰森恐怖。
“都布置好了吧！”蚩尤看著第一魔將說道。
“大哥放心，隻要軒轅他們敢來，保證團滅！”第一魔將連忙保證。
“那就好，成敗在此一舉，魔教複興由此開始！”蚩尤斬釘截鐵說道。其他四大長老及魔將紛紛站起來，跟著大吼道。