譯者，《說文》雲：“傳譯四夷之言也。從言，睾聲。”越裳氏重九譯來貢。《周禮·象胥傳》：“四夷之言，東方曰寄，南方曰象，西方曰狄凝，北方曰譯。”《注疏》雲：“譯，陳也。”陳說內外之言。語者，《說文》雲：“論也。從言，吾聲。”語者，午也，言交午也。吾言為語，吾，語聲也。
北胡種落不一，夏曰獯鬻，周曰玁狁，秦漢皆曰匈奴，唐曰突厥，宋曰契丹。今止曰韃靼，俗曰：“達子”。又惡其貪殘，曰賊、曰虜。自漢以來，匈奴頗盛，後稍弱而烏桓興。漢末，鮮卑滅烏桓，盡有其地。後魏時，蠕蠕獨強，與魏為敵。蠕蠕滅而突厥起，盡有西北地。唐貞觀中，李靖滅之。五代及宋，契丹複盛，別部小者曰蒙古，曰泰赤烏，曰塔塔兒，曰克列，各據分地。既而蒙古兼並有之，遂入中國，稱號曰元。我皇明膺籙受圖，逐還朔漠。一傳愛猷識裏達臘，再傳脫古思帖木兒，為也速迭兒所弑，其部屬皆奔散來附。洪武中，天兵往討其罪，追至撤撤兒山，大敗之，自是不敢近邊者十餘年。永樂中，有本雅失裏者，及其下馬哈木、阿魯台奉貢唯謹，因封馬哈木為順寧王，阿魯台為和寧王。已而叛服不常，遣使諭之，不悛。車駕屢親征之，諸胡始平。本雅失裏妻率其部屬來朝，願居京師。宣德中，馬哈木攻殺阿魯台，欲領部落，人心不服，乃求元之後脫脫不花立為王，居沙漠之北。馬哈木子脫歡，脫歡子也先居沙漠之西北瓦剌，正統初偕遣使朝貢，歲以為常，朝廷賞賚甚厚。其後負德入寇，歸而自相篡戮，朝廷因而絕之。
其風俗，《匈奴誌》謂其隨水草畜牧，無屋居，行則車為室，止則氈為廬。自君長以下鹹食畜肉，衣皮毛。貴壯賤老。其坐，長左而麵北。其送死，有棺槨而無封樹。凡舉事，常隨月盛壯以攻戰，月虧則退兵。《烏桓誌》謂其怒則殺父兄，而終不害其母，以母有族類，父兄無相仇報也。其嫁娶，先私通，掠將女或半歲、百日後始遣媒，送馬駝牛羊以為娉。其父子男女相對踞蹲。髡頭為輕便，婦人至嫁時乃養發。有病以艾灸，或燒石自熨，或燒地臥其上，或隨痛病處以刀決脈出血。俗貴兵死，葬則歌舞相送，肥養一犬，以彩繩纓牽，燒而送之，言使護死者神靈歸赤山。《突厥誌》謂其征發兵馬及科稅雜畜，輒刻木為數，並一金鏃箭，蠟印封之，以為信。有死者，停屍於帳，春夏死者，候草木落；秋冬死者，候花葉榮茂始坎而瘞之。《契丹誌》謂其俗異於諸胡者，父母死而悲哭者為不壯，但以其屍置之山樹上，經三年後乃收其骨而焚之，酹酒而祝曰：“冬月時向陽食，夏月時向陰食，若我射獵時，使我多得豬鹿。”其無禮頑囂於諸夷中最甚。頃漢番人有歸降者，譯得其語，曰今則不盡然矣。行則無車，食兼黍穀，衣雜縑布，富者至被緹繡，以掠或易得之。其坐，自君長外無複倫次。其送死亦無棺槨，惟以氈裹其屍葬之中野，縱馬踐其上。其嫁娶，男至女家為婚，或周歲，或產子而始歸。有病則召師巫禱鬼神以祈福，死即群哭而瘞之。其征發兵馬則遣使約會，五金鏃蠟印之說，以虜酋各相雄長故也。
其山川，曰陰山，《一統誌》雲在韃靼國，東西千餘裏，草木茂盛，多產禽獸。漢時冒頓單於依阻其中，治作弓矢。後武帝奪其地，匈奴入寇無所隱蔽，過此未嚐不哭。曰狼居胥山，漢驃騎將軍霍去病出代二千餘裏，與匈奴左賢王接戰，得胡首虜七萬餘，乃封此山而還。曰窴顏山，霍去病以輕騎追虜至此，得匈奴積粟食軍。留一月，燒其餘粟以歸。曰浚嵇山，山有二，匈奴多分居之。漢將李陵以步卒五千擊虜至此，營於兩山間。虜見漢軍少，直前就營。陵轉戰，敗之。虜還走山上，漢軍追殺虜數千餘。曰燕然山，去塞三千餘裏。後漢車騎將軍竇憲率羌胡兵出塞，與匈奴戰於嵇落山，大破之，斬獲甚眾，憲遂登此山，勒石紀功，令班固銘曰：“鑠王師兮征荒裔，剿匈虐兮截海外，複其邈兮亙地界，封神兵兮建隆碣，熙帝載兮振萬世。”曰金微山，去塞五千餘裏，竇憲遣兵大破匈奴於此。自漢出師，未嚐至此。曰都斤山，突厥可汗常處於此。其西五百裏有高山迥出，無草樹，謂勃登疑黎，猶華言地神也。曰不〈山端〉罕山，斡難河源出於此。昔有蒼白狼遇慘白鹿於此山，生子名巴塔赤罕，後為蒙古部，即元氏之祖。曰迭裏溫孛答山，近斡難河，即元太祖鐵木真生處。曰撤撤兒山，洪武中總兵官周興征胡，自兀者河追至此山下，大破之。曰禽胡山，洪武中王師嚐禽胡寇乃兒不花於此，因名。永樂初，車駕北征至此，製銘勒石曰“瀚海為鐔，天山為鍔，一掃胡塵，永清沙漠。”曰白雲山，永樂初六軍營於此。