無憂王與段王子召集眾將商議了，覺得不至有詐，若能兵不血刃，拿下邵城，既可減少軍兵傷亡，又可讓城中百姓少些苦難。於是決定由段克堅進程受降。邵城即得，大理軍隊向東出擊，便少有阻礙。無憂王與段王子整理軍隊，收編了韶關守軍，兩人便留了守城的將領及軍兵，又率領得勝之師向東疾進。
越國軍隊北麵受楚國軍隊進攻，東麵有齊吳聯軍，這兩邊有近三十萬聯軍，越國的守衛也已這兩麵為主，征調自各地的軍隊也多集結在這兩麵。西麵對大理的防守最弱，卻被大理軍隊突進的最快。
越王眼見抵禦不住聯軍的攻擊，再苦撐下去，隻會被四國吞並，與滿朝文武商議了，唯有求和。但此時越軍連連敗退，求和恐怕聯軍也不會善罷。有謀臣獻計，齊吳聯軍兵多將勇，實難抵擋，大理所入都是越國常年耽於管轄的地域，唯有北麵楚軍，隻有六七萬人，尚可一戰，於是悄悄將軍隊置於楚軍對麵，先引得楚軍深入，進而三麵出擊，以十幾萬越軍，圍困了楚軍。
然後不待齊吳聯軍救援，就派使臣去齊軍大營，提出和談。
平王率領齊吳聯軍，穩打穩紮，並不貪功急進。開展數日，大軍也隻推進二百餘裏。越軍悄然而對楚軍圍攻，平王也早看出端倪，待越軍對楚軍合圍，楚軍求援，越王以此為由提出議和。平王早已了然於胸。
平王接見了越國使臣，先是替齊王問責了當初越王不尊齊王之誡，擅自出兵。越國使臣辯稱，出兵攻楚也是為了助齊伐楚。平王駁斥，問他：“齊王讓你們不得趁我軍與楚交戰時用兵，就是不允你從中漁利。你見我軍勢盛就偷伐楚國，是不義；齊楚交兵，越國趁機侵襲楚國，占領楚地，是不仁；齊王既與越王有約，而越王違約，是不信；你今言稱是助齊伐楚，絕非當初本意，是不誠。大軍到處，越軍潰不成軍，現在還來我這裏聒噪，提什麼和談！我齊吳大軍打到你越國都城也隻是早晚，不要以所圍的五萬楚軍做條件。你們圍困楚軍，恐怕已是動用了舉國可用之兵，此時我齊吳大軍及大理軍隊前麵幾乎無越軍防守，我一聲令下，兩路對勁，掃平了你越國，那楚軍之圍自然解了。”
越國使臣倒也有些骨氣，答道：“齊軍雖眾，我越境內還有可戰之兵，你們要想亡我越國怕也要損兵折將，大不了越國血流成河，難道裏麵就少了你們齊國的血嗎？何況放著幾萬楚軍不救，你就不怕與楚國的聯盟破裂嗎？”
平王聽了，點頭微笑。對使臣說：“我們為將帥的，怎會有懼死之心，怎可懷婦人之仁。三軍將士沙場征戰，馬革裹屍尋常而已。何況，你們想吃掉幾萬楚軍也不見得是那麼容易的事吧。隻怕楚軍尚在，你越國都城裏住著的已不再是你們的越王了。”
使臣被平王說的啞口無言，平王見他不再爭辯，也就笑著說：“我大軍也是受齊王之命，略施懲戒，使越王能夠知進退。既然越王誠心求和，我們大齊也不會一意的棄和動武。”
使臣見平王說的緩和了，也就將越王所列的求和條件說了。越國自越王立國，對華夏南方各地進行侵占，其疆土極大，但越國的根本還在東部各地，所以越國願意割讓了西南之地，以求和談。
平王這次率大軍對越用兵，其本意還是在楚，越國離齊尚遠，齊國的謀略還是先聯吳，進而得楚，收了南方諸國，再對西部秦國等地用兵，最後拿下陳國，則中原一統。但楚國也不是朝夕間可滅的，故而提出聯合伐越。使楚國和越國積怨，兩相敵對。再慢慢侵襲楚國，逼迫楚國向越國發展。這次伐越，越地不是齊國所謀，楚地才是齊國想要的。而越國西部的大片疆土，正可割讓給大理國，現在大理國已成了齊國手中放在西南的重要棋子，使其壯大，正好可以牽製楚國、蜀國及越國。
平王聽了使臣的條件，但是冷冷的笑著，沉吟不語。使臣心中惶然，急忙問：“但不知平王的意下如何？”
平王站起身，在地圖前指著越國，將西部大片劃入大理；將北部一線劃入楚國，將東部齊吳聯軍所進之地劃入吳國。然後對使臣說：“我齊國此次出兵二十萬，軍需所費極大，你們越國的疆土我們就不要了，就以越國三年的稅賦賠償我齊國吧。”
說完，也不等使臣說話，就揮手示意送客。使臣被侍衛送出了大帳，急忙回自己所駐之地，飛書傳報越王。