話說天下大勢，分久必合，合久必分。春秋之際，五霸爭雄，戰國之時，七雄並立，紛爭戰亂五百餘年，終並於秦。秦亡後，楚漢分爭又起，又並入於漢。架空之漢帝國自高祖於沛縣斬白蛇而起義，一統天下，後來國道中落，光武中興，傳至靈帝，迄今四百餘載。靈帝無道，天下皆知。及靈帝崩，異族內侵，席卷京師，殺戮官宦，以致太子出逃，使天下無真之主。數年以內，天災薦臻，地不生禾稼，民無食之，食其親以飽食，致疫氣流行，盜寇四起，民夜不敢出也。
值此亂世之際，巨鹿郡有兄弟三人，長名張角，次名張寶，又次名張梁。那張角讀書不成，誤入左道。一日，張角入山采藥，遇一老人，碧眼童顏，手執藜杖，喚角至一洞中，以天書三卷授之，曰：“此名《太平要術》，汝得之，當代天宣化，普救世人；若萌異心，必獲惡報。”角跪拜問曰：“請問老仙尊名？”老人曰：“吾乃南華老仙也。”言訖，化陣清風而去。角回到巨鹿，曉夜攻習此書，不日即能呼風喚雨。角大喜，自號為“太平道人”。遂，其自號大賢良師，誘惑愚民，設壇講授，所談一切，無非是假托黃老，以偽亂真。角有徒弟五百餘人，雲遊四方，皆能書符念咒。次後徒眾日多，角乃立三十六方，大方萬餘人，小方六七千，各立渠帥，稱為將軍；訛言：“蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉。”令人各以白土，書“甲子”二字於家中大門上。青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫、交九州之人，每家皆侍奉張角之名。那張角自稱“天公將軍”，其弟張寶稱“地公將軍”，弟張梁稱“人公將軍”。角申言於眾曰：“今國運將終，或有大聖人出。汝等皆宜順天從正，以樂太平。”四方百姓，裹黃巾從張角反者四五十萬。末及數日，此支義軍遂據國。
卻說張角自得《太平要術》，終日反複推敲。不出半月，張角召其弟張寶、張梁，謂之曰：“此本真乃奇書也，近日複讀之，其神見矣。”其弟寶問曰：“兄長讀罷，有何講究？”角曰：“此書專以奉天地、順五行為本，以陰陽五行為宗，有兩言為醫人疾苦，然其中有一篇是訣。但念動口訣，即可廣召天下英雄，以平此江山。應否試？”梁曰：“依弟之見，此法可也。然若處不當，恐天下複之亂也。”寶曰：“兄多慮也，以角兄之大才，焉能不成？”梁曰：“若此，則試之！”角大喜，曰：“有諸弟相助，吾事將成也！”角乃於巨鹿城外取赤土築壇。方圓二十四丈，每一層高三尺，共是九尺。下一層插二十八宿旗：東方七麵青旗，按角、亢、氏、房、心、尾、箕，布蒼龍之形；北方七麵皂旗，按鬥、牛、女、虛、危、室、壁，作玄武之勢；西方七麵白旗，按奎、婁、胃、昴、畢、觜、參，踞白虎之威；南方七麵紅旗，按井、鬼、柳、星、張、翼、軫，成朱雀之狀。第二層周圍黃旗六十四麵，按六十四卦，分八位而立。上一層用四人，各人戴束發冠，穿皂羅袍，鳳衣博帶，朱履方裾。前左立一人，手執長竿，竿尖上用雞羽為葆。以招風信；前右立一人，手執長竿，竿上係七星號帶，以表風色；後左立一人，捧寶劍；後右立一人，捧香爐。壇下二十四人，各持旌旗、寶蓋、大戟、長戈、黃鉞、白旄、朱幡、皂纛，環繞四麵。張角擇良日甲子吉辰，沐浴齋戒，身披道衣，跣足散發，來到壇前。囑付守壇將曰：“不許擅離方位。不許交頭接耳。不許失口亂言。不許失驚打怪。如違令者斬！”眾皆領命。張角緩步登壇，觀瞻方位已定，焚香於爐，注水於盂，仰天暗祝。下壇入帳中少歇，令軍士更替吃飯。張角一日上壇三次，下壇三次。至第三日，將近三更時分，但見五台之巔駕起一片黑雲，冉冉騰空，直上山巔。晴空頓時烏雲密布，狂風大作，飛砂走石，播土揚塵。北方天空出現神兵天將，卷著黃沙而來，罩得天昏地暗，日色無光；喊聲起處，豺狼虎豹，怪獸毒蟲，從黃沙弦卷而出。那神將怪獸紛紛墜於地上，化為數股煙雲，直衝霄漢。再看霄中，出十二火，光明射目，照燭天際。少頃，聽聞空中大動，震耳欲聾，十二明火於四旁如焰交散。不過須臾，天歸於正也。觀者鹹歎其奇，紛紛語。即於此時，張角下壇，至民人中，謂百姓曰：“向來如此，吾亦不得已，惟有英雄能救其亂。”不數日，諸處者皆出力者，行幸巨鹿，以一事告於張角，此今天下為十二人所分之，此十二人相間出各之利，兵刃相接，不為民計。張梁謂其兄曰：“要術之法敗矣，吾奈何也？”張寶曰：“如今之實，既無以製，隻是待矣。”張角大呼曰：“可惜吾魔法盡失，但願天下有人能平此亂。”後人有詩表此事，曰：“天公施法火雲開，十三豪傑出靈台。自古無事多生事，本為禳災卻惹災。國家從今紛擾擾，兵戈四處鬧垓垓。英雄誰能成大業，待看後續道源來。”