一切都發生在這個被選中的小島上，妖魔這種生物並不是一開始就存在的。
組織將抓到的龍之末裔和覺醒體關押在一起，他們依然存活著，在存活的狀態下，一點一點切下兩者的肉，接著，通過特殊的裝置和方法將兩者培養、融合，使其重生為不會腐爛的別的某種東西，然後將這個東西附著於人身上，以其腦為媒介寄生……。
被寄生的人會變得對人類的內髒抱有強烈的渴望，作為組織的棋子被很好的利用起來。隨著時間的流逝，肉體會過度的變形，直到吸收下一個人的內髒，才能將身體短暫的恢複到被殺者的模樣，如果沒有吃人類的內髒，他們就會因身體過度變形而自我崩潰，這也是所有妖魔都熱衷於獵食人類的原因；當然，因為身體會對新的細胞基因極度渴望，所以如果吞噬了對方的大腦，記憶模式會短時間變成對方也是真實的，這一點上，組織並沒有撒謊。
但無論如何，妖魔的本能會淩駕於人類記憶之上，因為它們原本的大腦早已被完全感染，它們會理所當然的利用被殺者的記憶，隻是單純的利用而已。
從這一點上來說，原著男主角拉基的哥哥真的是組織新製造的妖魔，雖然不能控製自己的行動，但它至少還會為將要殺害的弟弟而流淚。
而變形的身體帶給他們強大的力量和使用妖氣的能力，使得他們的生存能力大幅增加，或者說，如果沒有戰士，它們是無敵的。
正因為在不斷吃掉內髒和大腦的過程中，原本的大腦已經被完全侵蝕，它們到最後就會成為完全另一種生物，再也不能想起自己原本是人的事實，它們會理所當然的認為自己就是妖魔，人類就是自己的食物，這種觀念也傳播到人類身上，加上組織的宣傳，更是深入人心。
隨著妖魔的增多，它們依然保留著部分的智力，它們之間也變得會交換情報，比如對戰士的痛恨，主要是痛恨戰士身體中人類的部分。同時，屈服於同種族強者的本能也存在，所以它們會聽命於完全覺醒妖氣的深淵者。
似於生化危機裏的威斯克吧，必須要不斷吸收強大的基因才能維持自己的身體與力量，否則就會基因崩潰。換句話說，生存時間久的妖魔，其吸收的基因越多，其力量也更強，應該被叫做高等妖魔吧！它們更加狡猾，隱匿能力更強，對下位戰士的威脅也更強。
當然，製作工藝的粗糙，它們絕對不可能是上位戰士的對手，就跟喪屍跟『舔』食者的區別一樣……額，這個例子好像有點糟，就這樣吧！
因為是吞噬了另一個人類的基因，所以它們的模仿不是單純的模仿，而是從細胞水平複製了那個人，所以並不能被普通人或其他生物發現，隻有同樣接受了妖魔血肉的戰士們，才能借助妖氣感應到它們。
就這樣，大劍戰士們與妖魔的戰鬥不斷進行著……。