看著從車門上下來的馬薩裏尼，許多學生們忍不住哼了一聲。不過馬薩裏尼似乎是相當習慣了這種場景，站在馬車的旁邊，牽著接下來下車的公主的手。
就在漢麗塔公主下車的那一刻，露易絲與才人都聽到了尼歐的話語。
「……84、59、85。」
漢麗塔公主突然感覺自己像是被什麽猛獸所窺伺一樣，四處張望了一下，這種不符合禮儀的舉動，換來了馬薩裏尼的輕咳提醒。
明白尼歐在說什麽的露易絲，麵帶赤霞的在尼歐的小腿與才人的跨下各賞了一記踢腿。
「呀咿！」「……為什麽……踢我……」某人無力的倒下，另一人則是在大家看不到的地方直跳腳。
不過露易絲自己也在奇怪，為什麽會踢到尼歐的小腿？她明明就是朝著兩人要害踢下去的。
但是這一切，在見到那戴著帽子威風凜凜，騎著有著鷲的頭和獅子身體的出色的幻獸的貴族時，就通通被露易絲拋到腦後了。
見到露易絲的臉色，才人覺得很沒有意思。
【那個貴族也許是一個好男人，但是也不至於那麽入神地盯著看，還臉通紅通紅的。難道是我嫉妒了嗎？】才人這樣想著。
【不對，才沒有嫉妒什麽的。自己和露易絲完全沒有那種關係。】這種無力的反駁，連才人自己都說服不了。
【不要緊，我還有丘魯克在。】
微笑地看著齊兒可那邊。可是齊兒可也和露易絲一樣紅著臉看著那個戴著帽子的貴族。
才人突然有種天碎了的感覺。
【感覺……似乎有些事情出乎我意料之外了。】相較於其他人，尼歐則是冷冷的打量著那名貴族。
──中午，品評會現場。
露易絲看著塔帕莎的風龍表演完畢，心思卻完全沒放在品評會上。
「瓦德大人……」露易絲的心思，一直放在漢麗塔公主旁邊的護衛，格裏芬隊隊長，瓦德子爵身上。
露易絲甚至忘了問尼歐與才人準備了什麽表演，直到一名尼歐把綁在十字架上的才人帶進場上為止。
「……他、他們想幹什麽？」露易絲忍下衝上去阻止他們兩人的想法，強迫自己繼續坐在位子上。
尼歐把十字架插在場上，這時候場上許多人都注意到，才人身上被綁了許許多多的氣球，這種雜耍般的模樣，換來了許多笑聲。
「不是吧？」露易絲想起了早上尼歐吹氣球的舉動。
隻見尼歐對著場上所有人鞠了個躬後，抽起了背上的長弓。（長弓提供者：馬托大叔）
「哦，弓箭嘛。」瓦德頗有興趣的看著尼歐的行動。
對貴族來說，使用弓箭，槍械等武器，是會被視作『無能』的行為。雖然哈爾凱尼亞有著相當程度的火藥技術，但也隻有到燧發槍的程度。
也因此，許多貴族曾戲稱『槍與刀甚麽的，都隻是玩具而已』。
但這並不代表這群貴族是愚蠢的，畢竟成為貴族的條件，就是『會使用魔法』這大前提。
在成熟的魔法體製下（雖稍有欠缺），才剛發展起步的火藥技術，以及發展技術遲緩的冷兵器技術，自然會被貴族們視作笑話。
畢竟，『正常』的地球世界可是專心一致地，走上科技研發這條路。
這時候，尼歐突然在身上東找西找，看起來像是在找些什麽。隻見他找了一陣子後，抽出來一塊黑色長條狀的布，然後蒙在眼睛上。
本來還在嘻笑，準備看露易絲的平民使魔出糗的人們，突然安靜下來
漢麗塔傻在位子上，甚至連出聲製止都忘了。
才人開始奮力掙紮，想逃離這與公開處刑沒兩樣的品評會。
驚覺大事不妙的露易絲，連忙衝上場想要阻止。
如同變魔術般，尼歐左手拿弓，右手從衣袖中抽出箭來，隻不過沒人注意到，箭頭無矢無鋒這件事。