變形術消失後出現的是之前的貓女，但是不一樣的是阿其和小原在眼前的敵人麵前感覺到了不同於過去的感覺，那種奇怪的感覺是恐怖。
貓女在一瞬間化作了幻影消失了，突然一隻手抓住了村長的獎章，阿其在使用了鱗片構成了電磁力場成功麻痹了貓女，但是打中的是幻影。
阿其感受到眼前的棘手情況對莫莫說道：“真是麻煩的對手，莫莫你快帶村長離開這裏。”
貓女突然現身使用了貓拳打中了阿其，但是阿其身上鱗片自動保護了阿其擋住了攻擊，同時小原抓住機會使用暗勁打中了貓女。
出乎小原的意料，貓女隻是受了輕傷而已。小原對阿其說道：“幻影與本體有著能量差異，隻要感知其中的差異，就能找出隱藏的敵人。感知的能量可是捕能師的基本功，但是不是每個人都能感知的到的。”
阿其對眼前的貓女說道：“是我大意了，這次我可不會輕易輸了。”
阿其使用了猿申臂進行攻擊鎖定了貓女，但是還是被貓女避開了並且擊碎了猿申臂。
貓女說道：“比起那個女人的攻擊，你的攻擊具有一定的軌跡，隻要感知到那個軌跡並且避開就可以了，小子你還太嫩了。”
貓女隨後往後跳躍到了旁邊的哨塔上，同時現身的還有被她稱作大熊的胖子。
大熊跳躍到地麵以相撲的方式開始蓄力，小原說道：“那種方式，是內力嗎？以前聽陳異說過，在遙遠的過去曾經存在過名為武功的力量體係，暗勁雖然強大但是比起武功還是有些不夠看，暗勁是在武功消失之後被創造出來，但是他也說過，這個世界上並沒有真正的武功，有的隻是不同的能量構成形式。”
阿其說道：“那麼貓女使用的也是武功了，既然如此有對策了，對於我來說隻要找出罩門的所在就可以了，陳異曾經說過所有的武功都有著弱點的存在。”
阿其從地底召喚出來巳繩鎖抓住了大熊的腳，貓女馬上使用了利爪撕裂了巳蛇。阿其開始使用鱗片解析貓女的身體，同時牽製住貓女，阿其召喚出來了多個巳蛇攻擊貓女。
貓女接著對阿其使用了嘲諷，阿其被貓女引開了。小原的對手是大熊，小原試圖使用暗勁打擊大熊的身體，但是大熊將勁力透過特殊的方式傳遞到地下，連暗勁也無法傷害到了大熊。
小原從大熊的多個角度進行攻擊，但是都沒用，而且還受到了反彈攻擊。小原將反彈過來的攻擊化解了。
大熊說道：“那個力量，難道說是國術的第三層次化勁嗎？”小原說道：“怕了吧，怕了就趕緊認輸吧！“
小原心知肚明自己不是化勁，因為就連陳異自己都不知道什麼是化勁，小原隻是通過圖繆繆的能量瓦解，領悟了化勁的部分力量而已。
小原發現對手的難纏，於是讓莫莫他們帶著村長到安全的地方去。村長思考了一些，還是跟著莫莫離開了。
小原看著莫莫離開了，說道：”接下來我要認真，就你連這樣的對手都打不過，如何去挑戰圖繆繆呢？就連陳異那家夥都承認圖繆繆是十分厲害的天才，我得努力追趕才行，來吧。“
小原繼續向大熊進行攻擊，阿其那邊被貓女引進了樹林，阿其不斷的使用蟒蛇拳進行攻擊，但是都被貓女避開了。
阿其隱約感覺到了有些不放心的阿其，這個時候他突然遭受到了貓女的抓擊，阿其直接別貓女抓住，然後被貓女打出了一整套貓拳，多重連擊疊加了攻擊，就算阿其有鱗片的防護也不好受。
阿其在將受到的所有攻擊集中於一拳之上直接打中了空氣，然後再貓女周圍形成龐大的能量衝擊，能量衝擊成功擠上了貓女的一隻手。
貓女說道：”還是大意了呢？“貓女大喊道：”分身魔影。“貓女分化出了許多的幻影想要迷惑阿其，她本人隱身在一旁的森林裏拿出了藥劑進行恢複。
阿其看著魔影明白裏麵沒有本體，但是阿其此時也在試圖恢複鱗片，剛剛的連招雖然沒有造成太大的傷害，但是還是消耗了許多能量，盡管要速戰速決才行，但眼下的情況拖得越久對阿其越有利。隻要解析出了對手的弱點，隨時可以解決戰鬥。
莫莫那邊帶著村長跑路了，但是此時卻發現村子裏的人都倒在了地上，出現的是漂浮在空中的蒙麵黑衣人。
黑衣人說道：”我不想動武，乖乖將獎章交出來吧！“莫莫說道：”那個獎章可是庫庫村的希望，我決不允許你打倒他們，真是沒有辦法了，隻能使用那個了。“