周瑜一聽大喜，當即與諸葛亮立下了軍令狀。
在周瑜看來，諸葛亮無論如何也不可能在三天之內造出十萬枝箭，因此，諸葛亮必死無疑。
諸葛亮告辭以後，周瑜看魯肅還在，給他使了個顏色，讓他繼續在諸葛亮處查看動靜，打探虛實。
諸葛亮見魯肅說道：“三日之內如何能造出十萬枝箭?還望子敬救我!”
忠厚善良的魯肅回答說：“你自取其禍，叫我如何救你?”
諸葛亮說：“隻望你借給我二十隻船，每船配置三十名軍士，船隻全用青布為幔，各束草把千餘個，分別豎在船的兩舷。這一切，我自有妙用，到第三日包管會有十萬支箭。但有一條，你千萬不能讓周瑜知道。如果他知道了，必定從中作梗，我的計劃就很難實現了。”
魯肅雖然答應了諸葛亮的請求，但並不明白諸葛亮的意思。
他見到周瑜後，不談借船之事，隻說諸葛亮並不準備造箭用的竹、翎毛、膠漆等物品。
周瑜聽罷也大惑不解。
諸葛亮向魯肅借得船隻、兵卒以後，按計劃準備停當。
第一天，不見諸葛亮有什麼動靜！
第二天，仍然不見諸葛亮有什麼動靜！
直到第三天夜裏四更時分，他才秘密地將魯肅請到船上，並告訴魯肅要去取箭。
魯肅不解地問：“到何處去取?”
諸葛亮回答道：“子敬不用問，前去便知。”
魯肅被弄得莫名其妙，隻得陪伴著諸葛亮去看個究竟。
淩晨，浩浩江麵霧氣霏霏，漆黑一片。
諸葛亮遂命用長索將二十隻船連在一起，起錨向北岸曹軍大營進發。
時至五更，船隊已接近曹操的水寨。
這時，諸葛亮又教士卒將船隻頭西尾東一字擺開，橫於曹軍寨前。
然後，他又命令士卒擂鼓呐喊，故意製造了一種擊鼓進兵的聲勢。
魯肅見狀，大驚失色，諸葛亮卻心底坦然地告訴他說：“我料定，在這濃霧低垂的夜裏，曹操決不敢毅然出戰。你我盡可放心地飲酒取樂，等到大霧散盡，我們便回。”
曹操聞報後，果然擔心重霧迷江，遭到埋伏，不肯輕易出戰。
他急調旱寨的弓弩手六千多人趕到江邊，會同水軍射手，共約一萬多人，一齊向江中亂射，企圖以此阻止擊鼓叫陣的“孫劉聯軍”。
一時間，箭如飛蝗，紛紛射在江心船上的草把和布幔之上。
過些時間，諸葛亮又命令船隊頭東尾西，靠近水寨，並囑加勁擂鼓呐喊。
等到日出霧散，船上草把排滿密密麻麻的箭枝。
此時，諸葛亮才下令船隊返回，一邊命令士卒齊聲大喊：“謝曹丞相賜箭!”
當曹操得知時，諸葛亮取箭船隊因順風順水，已經離去20餘裏，曹軍追之不及，曹操懊悔不已。
船隊返營後，共得箭十幾萬枝，為時不過三天。
魯肅目睹其事，極稱諸葛亮為“神人”。
諸葛亮對魯肅說道，自己不僅通天文，識地理，而且也知奇門，曉陰陽，更擅長行軍作戰中的布陣和兵勢，在3天之前已料定必有大霧可以利用。
最後說道：“我的性命係之於天，周公瑾豈能害我!”
周瑜得知這一切，自歎不如。