在江寧昏迷不醒以後，伊爾法斯帶領他橫跨西方返回東方，一路上伊爾法斯專走密集的森林或者是崎嶇的山道險路。他們的蹤跡消失在中土大陸，就連維拉們的費力搜尋也沒找到他們的線索。而伊斯維爾精靈，更是在王離開以後，心灰意冷的返回威斯利爾，將消息告知國內。他們隨後加派人手尋找江寧，均一無所獲，至於在西方與魔苟斯的戰事，他們也不在插手。
而那諾多精靈，更是在江寧受到魔苟斯引誘墮落的事件中，不知所措。這個消息對於西方來說，不亞於一場驚天動地的地震。無論是精靈，人類或者矮人均感不知所措。魔苟斯見此良機，哪會容忍良機錯過？他的大軍自安格班傾巢而出，索倫為先鋒大將，率領著炎魔與惡龍，輕而易舉的攻陷了恐怖山脈防線。而在這防線建立起來的那段時間裏，魔苟斯的細作也探查到了位於安格班南方的精靈國度以及矮人領地的情況。
他的大軍自安格班而出，如同席卷天地的洪流。先是輕而易舉的攻破了恐怖山脈防線，緊接著跨越防線南下，攻擊邁茲羅斯他們所領導的諾多精靈。後者在鋪天蓋地席卷天地的洪流麵前，損失慘重，他們放棄了家園與防線，向著南方撤退。隨後，安格班的大軍繼續向著南方前進，他們一路上橫掃了矮人領地，人類的聚居地與城鎮，所到之處，堪稱是雞犬不留，血流成河。無盡的恐怖，死亡與哀嚎，長久的籠罩著西方大地。
那些最初脫離了聯軍隊伍的矮人與人類，懊悔不迭。如若當初他們沒有脫離聯軍的隊伍，而是繼續與聯軍同仇敵愾。哪怕有伊寧維爾的墮落，聯軍也不至於毫無還手之力。然而他們的一意孤行與離去，導致防線出現了多處的破綻與漏洞。在麵對如同汪洋大海一般的半獸人軍隊的衝擊中，死守防線的聯軍，缺兵少將，根本無法抵擋魔苟斯的凶猛攻勢。他們敗的太快，以至於大後方根本沒來得及有絲毫的反應。緊接著，就是兵敗如山倒，局勢徹底的惡化，一發不可收拾。
他們的大軍如同死亡的使者，在整個西方大地上宣泄著無盡的恐怖與死亡。隨著戰火的蔓延，無數生命消亡了，他們的怨恨與徘徊的亡靈，終日裏哀嚎不斷。西方的慘狀，驚動了維林諾。但是，魔苟斯對此卻是一無所覺，他的軍隊依舊如同洪流一般肆虐。整個西方，徹底的淪陷為他的狩獵場地。半獸人的大軍，先後攻陷了納國斯隆德與剛多林，這些生活在上述精靈國度內的高等諾多精靈的殘餘族人開始向著多瑞亞斯躲避。
埃路·辛葛的多瑞亞斯，因為存在著美麗安的環帶屏障，魔苟斯的半獸人大軍並不能進入他的國境中。但是，數量多的過份的半獸人軍隊，卻將多瑞亞斯團團圍困住。試圖通過這種方法，逼迫埃路·辛葛出來決戰。但是，時間略微一長，索倫他便認識到這個辦法毫無作用。於是，他僅僅保留了少部分的軍隊監視多瑞亞斯。而他的主力軍隊開始四處出擊，並且再度來到米斯瀧德，攻擊那裏。