失敗的索倫，自然不甘心。他眼瞅著就可以一統整個中土，然而在關鍵性的戰役上卻功虧一簣。這場戰役的失敗，導致了他此前的大好局麵在瞬間瓦解。原先被他占據的各個地區，重新被緊隨其後的聯軍收複。不僅如此，聯軍更是不斷的追擊在他身後，不斷的殺死無數半獸人。原先躲藏在各處的諸族之民紛紛加入聯軍的隊伍，追擊者索倫。潛藏於更深地底的矮人，重新返回地表，他們加入聯軍，使得聯軍的人數不斷的增多。
他們一鼓作氣，試圖將索倫趕回魔多。然而，索倫在經過第一次的失敗後，他一路不停撤退的同時。也在不斷的收攏聚集手中的軍隊，當他撤退回魔多的時候，手下的軍隊數量早已達到一定的規模。在狠狠的趁機，挫敗聯軍的攻勢後，一時間這場浩大規模的戰爭陷入僵持階段。無論是索倫，還是聯軍在短時間內都無法在進行戰爭。
麵對再度聯合，且同氣連枝的三族聯軍，索倫也無法輕易戰勝他們。他先前幾乎無人可敵的局麵被破，三族聯軍不在畏懼他。他們收複淪陷的土地以後，開始進行生產恢複，打鐵爐晝夜不熄的鍛打各種兵器與鎧甲。而索倫，也多藏於魔多之中，不斷的聚攏他的人馬。
與此同時，索倫開始完善他的計劃。
一如第一紀元時期，魔苟斯挫敗三族聯盟，並最終將之瓦解的事跡一樣。索倫取出了珍藏的十六枚魔戒，並且離開魔多進入中土。他行走於中土大陸，不斷的尋找最強大的人類，其中有三位來自於努門諾爾的貴族，他找到他們將手中的戒指分給他們。又在人類之中，另外找到六名強大的人類，將魔戒分別贈給他們。得到魔戒的九名人類，他們在魔戒力量的幫助下，或稱為了國王，或是巫師或是強大的戰士。但是，魔戒給予他們力量的同時，也在不斷的腐化他們的意誌。其中一名最強大的人類，在迷霧山脈的西北方建立了一個國家，他收攏了一大批的難民，建立了安格瑪王國。因為魔戒的力量，人稱他為巫王。其他的人類，也在魔戒的力量下，獲得了強大的力量，他們的名號響徹於中土。但是，他們也在魔戒力量的腐化下，漸漸看不見東西，他們原先肉眼能看見的漸漸無法看清，肉體能觸碰的也漸漸無法觸碰。他們的肉體在魔戒的腐化下，漸漸消失，並淪為幽魂一類的靈體狀態。他們成為了魔戒的奴隸，被稱為那茲古爾，亦叫戒靈。
而地底的矮人，也從索倫那裏分得了七枚魔戒。做為奧力的子女，矮人的力量也不容小覷。索倫希望通過魔戒操控矮人，如同他通過魔戒操控並且最終腐化最強大的九名人類那樣。但是，他卻低估了魔戒的意誌力以及對抗魔戒的腐化力。矮人並沒有因為魔戒的原因，如同人類那樣，無法抵禦來自魔戒的力量，並最終淪落為戒指的奴隸。矮人得了戒指，他們變得無比貪婪，戒指的力量讓他們挖掘礦物能夠獲得翻倍的數量。這刺激了矮人的貪婪，他們通過魔戒的力量不斷的向著地底深處挖掘，不斷的獲取更多的礦物以及金銀，寶石等等。最終，矮人的貪婪也讓他們獲得了代價。都林一係的矮人，就是因為貪婪，不斷的向著地底挖掘，從而驚醒了從遠古時期一直沉睡到現在的炎魔。被驚醒的炎魔，大發狂威，輕而易舉的毀滅了莫瑞亞王國。