二者莫利。無會而歸，越聞章矣，民懼而走，遠無正就。齊、宋、徐、夷曰：“吳既敗矣！”將夾溝而擊我，我無生命矣。
會而先晉，晉既執諸侯之柄以臨我，將成其誌以見天子。吾須之不能，去之不忍。若越聞愈章，吾民恐叛。必會而先之。”
王乃步就王孫雒曰：“先之，圖之將若何？”王孫雒曰：
國語“王其無疑，吾道路悠遠，必無有二命，焉可以濟事。”王孫雒進，顧揖諸大夫曰：“危事不可以為安，死事不可以為生，則無為貴智矣。民之惡死而欲貴富以長沒也，與我同。雖然，彼近其國，有遷；我絕慮，無遷。彼豈能與我行此危事也哉？
事君勇謀，於此用之。今夕必挑戰，以廣民心。請王勵士，以奮其朋勢。勸之以高位重畜，備刑戮以辱其不勵者，令各輕其死。彼將不戰而先我，我既執諸侯之柄，以歲之不獲也，無有誅焉，而先罷之，諸侯必說。既而皆入其地，王安挺誌，一日惕，一日留，以安步王誌。必設以此民也，封於江、淮之間，乃能至於吳。”吳王許諾。
吳王昏乃戒，令秣馬食士。夜中，乃令服兵擐甲，係馬舌，出火灶，陳士卒百人，以為徹行百行。行頭皆官師，擁鐸拱稽，建肥胡，奉文犀之渠。十行一嬖大夫，建旌提鼓，挾經秉枹。
十旌一將軍，載常建鼓，挾經秉枹。萬人以為方陣，皆白裳、白、素甲、白羽之矰，望之如荼。王親秉鉞，載白旗以中陳而立。左軍亦如之，皆赤裳、赤旟、丹甲、朱羽之矰，望之如火。右軍亦如之，皆玄裳、玄旗、黑甲、烏羽之矰，望之如墨。
為帶甲三萬，以勢攻，雞鳴乃定。既陳，去晉軍一裏。昧明，王乃秉枹，親就鳴鍾鼓、丁寧、錞於振鐸，勇怯盡應，三軍皆嘩扣以振旅，其聲動天地。
晉師大駭不出，周軍飭壘，乃令董褐請事，曰：“兩君偃國語兵接好，日中為期。今大國越錄，而造於弊邑之軍壘，敢請亂故。”
吳王親對之曰：“天子有命，周室卑約，貢獻莫入，上帝鬼神而不可以告。無姬姓之振也，徒遽來告。孤日夜相繼，匍匐就君，君今非王室不平安是憂，億負晉眾庶，不式諸戎、狄、楚、秦；將不長弟，以力征一二兄弟之國。孤欲守吾先君之班爵，進則不敢，退則不可。今會日薄矣，恐事之不集，以為諸侯笑。孤之事君在今日，不得事君亦在今日。為使者之無遠也，孤用親聽命於藩籬之外。”
董褐將還，王稱左畸曰：“攝少司馬茲與王士五人，坐於王前。”乃皆進，自剄於客前以酬客。
董褐既致命，乃告趙鞅曰：“臣觀吳王之色，類有大憂，小則嬖妾、嫡子死，不則國有大難；大則越入吳。將毒，不可與戰。主其許之先，無以待危，然而不可徒許也。”趙鞅許諾。
晉乃命董褐複命曰：“寡君未敢觀兵身見，使褐複命曰：
”曩君之言，周室既卑，諸侯失禮於天子，請貞於陽卜，收文、武之諸侯。孤以下密邇於天子，無所逃罪，訊讓日至，曰：昔吳伯父不失，春秋必率諸侯以顧在餘一人。今伯父有蠻、荊之虞，禮世不續，用命孤禮佐周公，以見我一二兄弟之國，以休君憂。今君掩王東海，以淫名聞於天子，君有短垣，而自踰，況蠻、荊則何有於周室？夫命圭有命，固曰吳伯，不曰吳王。
諸侯是以敢辭。夫諸侯無二君，而周無二王，君若無卑天子，以幹其不祥，而曰吳公，孤敢不順從君命長弟！“許諾。”
吳王許諾，乃退就幕而會。吳公先歃，晉侯亞之。吳王既會，越聞愈章，恐齊、宋之為己害也，乃命王孫雒先與勇獲帥徒師，以為過賓於宋，以焚其北郛焉而過之。
國語吳王夫差既退於黃池，乃使王孫茍告勞於周，曰：“昔者楚人為不道，不承共王事。以遠我一二兄弟之國。吾先君闔廬不貰不忍，被甲帶劍，挺鈹搢鐸，以與楚昭王毒逐於中原柏舉。
天舍其衷，楚師敗績，王去其國，遂至於郢。王總其百執事，以奉其社稷之祭。其父子、昆弟不相能，夫概王作亂，是以複歸於吳。今齊侯壬不鑒於楚。又不承共王命，以遠我一二兄弟之國。夫差不貰不忍，被甲帶劍，挺鈹搢鐸，遵汶伐博，簦笠相望於艾陵。天舍其衷，齊師還。夫差豈敢自多，文、武實舍其衷。歸不稔於歲，餘沿江泝淮，闕溝深水，出於商、魯之間，以徹於兄弟之國。夫差克有成事，敢使茍告於下執事。”
周王答曰：“茍，伯父令女來，明紹享餘一人，若餘嘉之。
昔周室逢天之降禍，遭民之不祥，餘心豈忘憂恤，不唯下土之不康靖。今伯父曰：“戮力同德。”伯父若能然，餘一人兼受而介福。伯父多曆年以沒元身，伯父秉德已侈大哉！”
吳王夫差還自黃池，息民不戒。越大夫種乃唱謀曰：“吾謂吳王將涉吾地，今罷師而不戒以忘我，我不可以怠。日臣嚐國語卜於天，今吳民既罷，而大荒薦饑，市無赤米，而囷鹿空虛，其民必移就莆蠃於東海之濱。天占既兆，人事又見，我蔑卜筮矣。王若今起師以會，奪之利，無使夫悛。夫吳之邊鄙遠者，罷而未至，吳王將恥不戰，必不須至之會也，而以中國之師與我戰。若事幸而從我，我遂踐其地，其至者亦將不能之會也已，吾用禦兒臨之。吳王若慍而又戰，奔遂可出。若不戰而結成，王安厚取名而去之。”越王曰：“善哉！”乃大戒師，將伐吳。
楚申包胥使於越，越王句踐問焉，曰：“吳國為不道，求殘我社稷宗廟，以為平原，弗使血食。吾欲與之徼天之衷，唯是車馬、兵甲、卒伍既具，無以行之。請問戰奚以而可？”包胥辭曰：“不知。”王固問焉，乃對曰：“夫吳，良國也，能博取於諸侯。敢問君王之所以與之戰者？”王曰：“在孤之側者，觴酒、豆肉、簞食，未嚐敢不分也。飲食不致味，聽樂不盡聲，求以報吳，願以此戰。”包胥曰：“善則善矣，未可以戰也。”王曰：“越國之中，疾者吾問之，死者吾葬之，老其老，慈其幼，長其孤，問其病，求以報吳。願以此戰。”包胥曰：“善則善矣，未可以戰也。”王曰：“越國之中，吾寬民以子之，忠惠以善之。吾修令寬刑，施民所欲，去民所惡，稱其善，掩其惡，求以報吳。願以此戰。”包胥曰：“善則善矣，未可以戰也。”王曰：“越國之中，富者吾安之，貧者吾與之，救其不足，裁其有餘，使貧富皆利之，求以報吳。願以此戰。