四年後，燕王統兵攻入南京稱帝，是為明成祖。即遣百戶裴牙失裏等人返回兀良哈部通報。永樂元年，再遣指揮蕭尚都持敕書往諭。燕王稱帝後，恐諸王尾大不掉，乃將寧王遷入內地，安置於南昌，又改都司為行都司，遷至保定。因兀良哈三衛在靖難之役中“從戰有功”，明成祖把大寧衛之地賜予兀良哈。二年，兀良哈部首領脫兒火察等二百九十四人隨蕭尚都返朝，進獻良馬。明成祖因而命脫兒火察為左軍都督府都督僉事，哈兒兀歹為都指揮同知，職掌朵顏衛；安出、土不申同為都指揮僉事，職掌福餘衛；忽剌班胡為都指揮僉事，職掌泰寧衛；其餘首領各授指揮、千戶、百戶等官，並賜誥印、冠帶、白金、鈔幣、衣物。此後，兀良哈三衛向明廷朝貢不絕。明成祖亦視兀良哈三衛為外藩，以拱衛京師。“居則偵探，警則捍衛，發給牛具、種、布帛、酒食良厚”。四年冬，因三衛地區饑荒，兀良哈部民請求以馬易米，明成祖命官署視馬匹優劣，倍價易米，這個時候的兀良哈可謂是風光無限，隻可惜，好事不長久，先是韃靼的強大，漸漸威脅了他們的地位，而這時候的大明也有意借他們的力量牽製強大的韃靼、瓦刺，多次交手後，他們多次落敗，大明朝廷也隻是麵子上的慰問，多次視而不見，這讓兀良哈感到地位不報，開始了與韃靼合謀，或多或少的幹起了侵擾明朝北邊的勾當，且不斷假借賣馬入明邊境偵探虛實，立下了戰功不少，隻可惜韃靼自持是皇家家族血統，並不如何待見他們，沒少打壓，他們一怒之下重新依附於大明，在此後他們與大明之間反反複複依附，氣勢雖不如往日，但力量卻在，直到永樂二十年明成祖親征韃靼部，擊潰阿魯台所部後，返回途中，於屈烈河一舉挫敗了他們，斬首無計，勢力就此落敗。
宣德三年，大明皇帝親率三千精兵追擊。明軍出喜峰口，於寬河與他們三衛軍激戰。大明皇帝於陣前親自張弓，射死其前鋒三人。隨即，明軍兩翼並進，大破三衛軍。他們三衛軍士望見黃龍旗，紛紛下馬拜罪請降，皆被明軍生擒。
大明皇帝大怒之下下令處置他們三衛領兵首領後，班師回朝。此役使他們三衛軍精銳受挫，三衛首領皆謝罪入貢。若非他們昔日有功與大明，加上他們的存在，構成對瓦刺、韃靼牽製，大明皇帝才不得不對他們撫慰依舊，這兩年隨著瓦刺的強大，朝廷給他們的賞賜越來越多，就在去年，大明皇帝以朵顏衛首領哈剌哈孫、福餘衛首領安出、泰寧衛首領脫火赤等人能長期恭事明廷，分別加賜金帛等物，兀良哈壯大指日可待，但讓他們沒想到的是，日漸強大的瓦刺，竟不顧大明的威嚴，夜襲了韃靼，更讓他們沒料到的是，這一戰阿魯台竟戰敗身死，昔日強大的韃靼就此遭到了滅國，沒了韃靼這個對手去牽製瓦刺，毫無疑問瓦刺下一個目標必然是兀良哈了，單說力量他們也不弱，可要與強大的瓦刺相抗，他們自問沒這個實力，大明是指望不上，沒準兒還會在背後踹上一腳，帶著這股不安，他們決定投誠瓦刺獲取好處。
以他們看，瓦刺這幾年的表現可謂是讓他們刮目相看，先說他們軍事實力的強大，先後收服了周邊的部落，瓦刺的疆土比起昔日大了足足一倍還不止，國內政治清明，牛羊成群，將士日日摩拳擦掌指望著入主中原，如今滅了韃靼，東西蒙古合二為一，統一蒙古指日可待，其迅速膨脹的實力幾乎趕上了當年的成吉思汗，脫歡此人善於隱忍，且野心勃勃，遲早會劍指中原，這一戰避無可避，無論是大明，還是瓦刺，毫無疑問都會需要他們的幫襯，投靠誰，都不會太差……給予這個想法，在借到脫歡給出聯合的意圖後，他們決議走一遭，一來看看瓦刺的虛實，二來也好做出準確的打算。
“將軍，快看？”一個將士大聲喊道。
為首的漢子循著聲音望去，便見不遠的前方亮著十幾個火把，十幾個將士擁簇著一個漢子站在夜風之中，為首的那漢子一身寬大的裘衣，別在腰間的那塊金色腰牌在夜色下閃閃發光，顯得氣度非凡。
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