神宿學院，武道場。
武道場中，習武者齊聚一堂，與其他學校一起舉辦異類格鬥友誼賽的訓練剛剛散會。犬塚站在正中間的位置，像是發號施令般喊道：“今天的友誼賽到此結束！不才劍道部犬塚信乃守孝由衷感謝各位的到來！請允許在下發出最後的號令！”
所有人微躬下身子表示敬意，然後就散場了。其中一名棕黃色頭發的大叔樣的高中生走近犬塚。
“挺能幹的嗎！犬塚！呼喊聲很不錯哦！”
“請別拿在下看玩笑了，本住閣下。不過是由於主將閣下缺席，在下才臨時負責此事。”犬塚委屈地說著。
“就算去我原本所在的隊伍，你也有資格當隊長啊！別把自己看得太低了，犬塚。”被犬塚稱呼為本住的男生，拍著他的肩膀，示意他不要過多在意。
“不不不！在下的技藝在師父麵前，還是遠遠未成熟的！”犬塚失望地朝著武道場的門口看去，像是在期待某人的到來。“如果他能來就好了。”
“他？”
“嗯，我的友人。可能是有事情吧，一般的話他是不會缺席的，因為他從不會主動打破約定，而且他跟我是同年級的學生。”
“喲！辛苦了！犬塚！”健吾插入兩人的對話中。
“健吾閣下還算盡興麼？”
“這次跟各種各樣的家夥交了手，我很開心啊！”健吾的衣服早已被汗水浸濕，看得出來他很認真地參加這次活動。
“抱歉..呼..我來晚了..呼..”龍宇的身影出現在門口，他氣喘籲籲地呼喊道。
“龍宇閣下！”犬塚開心地回應著，走到龍宇身旁。
“你這家夥是龍宇？”健吾抓住龍宇的頭一頓亂揉，“怎麼變成狼獸人了？話說你今天白天沒有來上課哎！逃課了？”
“這個事情先別說了，不過白天沒有上課是因為有別的事情要處理。”
“不會不會，雖然今天的友誼賽已經結束，但閣下能來給大家打招呼就好了。”犬塚尾巴左右搖晃著，隨後就奇怪龍宇的外貌，“話說回來..閣下為什麼要變成..”
“你這無禮之徒！為何要裝扮成黃昏之狼的外貌！蒙騙身為正體的吾！”龍宇還沒說話，其中一名跟龍宇毛色相同，比他體格略大一圈的黃色鬢毛的狼人吼叫著。
龍宇觀察著這名無緣無故大喊的獸人，除了外衣為一件黑色的長風衣外，臉上還有著幾道黑色的條紋，手腕部分還戴著鑲嵌著藍色水晶的銀首飾，甚至從內部的襯衫還能看到衣物有規律地凸起，就像身軀被什麼捆綁一樣。
“無禮之徒？你在說什麼？”龍宇從對方的話語中感受到敵意。
“哼！黃昏之際模仿吾身，與吾互相撕咬之影，總算現身於餓狼麵前麼？”狼人與龍宇零距離對視，就像戰火隨時會打起來。
“請稍安勿躁，芬裏爾閣下！這位算是我的同學，名為龍宇。最近才轉到我們的學校來的，不是什麼要與你廝殺的敵人啦！”犬塚夾在兩人之間，充當著和事佬的身份。
“芬裏爾，原來你也來了啊？你不說話我還真沒注意到你，你也準備回去了麼？”黃棕發男子與芬裏爾交談起來。
芬裏爾雖然不再與龍宇針鋒相對，但仍若有所思地看著龍宇，漫不經心地回答：“正是。”