黑龍軍團在前，光明教會在後，死亡之城的亡靈大軍幾乎沒有什麼還手的餘地，好在這些亡靈並沒有恐懼的思想，能夠完整的執行命令，並沒有出現兵敗如山倒的情況。
隨同黑龍公主一起達到的聖劍會一行人並沒有參與戰鬥，他們隻是在遠處遠遠的看著，而最讓他們注意的就是那名骷髏劍士，以及光輝騎士佐拉。
聖劍會的人全是淡泊名利，或者說是並不是把名利放在首位的人，他們更關注自己的實力和劍術。
而那名骷髏劍士和光輝騎士佐拉無疑都是劍術高手。
眾神山附近處於了一片大混戰，而黑龍們的老巢【黑龍領】卻非常的平靜，除了其中的一座名為龍牙山的地方。
龍牙山是黑龍們進行龍人大軍計劃的地方，在這裏進行著許多慘無人道的實驗。
除了直接的人體實驗，這裏也是類似黑龍娼館的地方，黑龍一族除了進行魔法實驗外，他們還試圖通過使用普通的方式繁衍出黑龍與人類的後代。
巨龍天生擁有一次幻化的能力，所以才會有這麼多亞龍族出現，而在阿加塔決定實施龍人計劃後，所有沒有使用過幻化的黑龍都被要求幻化成人類的模樣。
因為巨龍的生育周期很長，差不多需要十年左右，所以都是由雄性的黑龍讓人類女性懷孕，這樣就能快速的生出混血的龍人。
這個方法已經有了一定的成效，第一批的龍人也已經出生，但是阿加塔還是覺得這種方法太慢，所以殘酷的人體實驗還在繼續。
卡洛斯被抓到這裏已經快一個月了，他在第一次死亡後獲得重生，現在體內有著不死鳥派洛斯的血脈，能夠非常迅速的治療傷勢，這也是黑龍公主為什麼看中他的理由。
在經曆過無數次的殘酷實驗後，心力交瘁的卡洛斯像是一攤爛肉一般躺在牢房裏麵，遠處還不時有慘叫聲傳來。
“老師（王文）、師父（劍神），不知道我還有沒有機會看到你們。”
現在卡洛斯已經不再是當初那副少年稚嫩的模樣，現在的他看起來要成熟許多，下巴上長出了稀疏的胡渣，臉色看起來也很是滄桑。
在離開王文後，卡洛斯就開始了自己的冒險之旅。
但是和遊吟詩人的詩歌不同，卡洛斯發現這個世界的危險並不隻是來自於亡靈、魔獸與邪神，許多看似忠良的平民也會為了錢財而動了殺人的心思。
卡洛斯在冒險的過程中就經常被人欺騙，甚至還被人誣告進過牢房。
好在後來出現了一群傭兵將他救了出來，但是卡洛斯沒想到的是這些傭兵隻不過是看中了卡洛斯的一腔熱血和強大的實力。
終於有一天，傭兵團的團長告訴卡洛斯在東方的某個領地內有著一名非常殘暴的領主，他奸**女，欺壓平民，做的壞事一本書都寫不下。
在團長的拿出了各種證據以及團長妹妹的慫恿下，卡洛斯最終決定參與他們這次的“劫富濟貧”行動。
最終依靠著卡洛斯的實力，傭兵團一舉攻陷了那名領主的城堡，在傭兵團的成員燒殺搶掠之下，卡洛斯才意識到自己被騙了。
但是麵對早有防備的團長一行人，卡洛斯無法將他們擊破，反而在團長妹妹的偷襲下受了重傷。
這時候他才知道所有的一切都是騙局，從自己被人誣告入獄開始，這一切都是團長所設計的，而那個所謂團長的妹妹其實就是團長的女人，她被團長要求用美人計來迷惑卡洛斯。
憤怒的卡洛斯想要為這些無辜的人報仇，卻因為傷勢過重無法實現，最終被團長一劍砍下了人頭。
等到這群強盜燒毀城堡離開後，派洛斯的卡牌開始發揮作用，卡洛斯是屍體迅速燃燒起來，等到身體全部被燒成灰燼後，卡洛斯就在這些灰燼中重生了。
而重生所產生的奇異能量也引起某個人的注意，這人就是卡洛斯的第二任師父【劍神】。
劍神發現了卡洛斯體內的不死鳥血脈，早已不收弟子的他決定破例將卡洛斯收為弟子。