神農傳位，軒轅接任人族共主之位後，，軒轅便成為天下共主，因軒轅有土德故號黃帝。
軒轅因在與神農商議人族大事時知曉人族大興必要經曆磨難才可一統，便大力整合人族，使各部落向陳都收攏。最終讓神農部落聯盟與有熊部落聯盟合二為一，稱火黃部落，為人族正統。 黃帝在人族中推廣自己在有熊部落所發現的新的耕種之法，與民休養生息。
而九黎族長蚩尤也沒閑著，在這數十年中，九黎一族的地仙散修時有離奇消失，生死不知，聲訊全無，這幕後黑手，自然是來九黎一族投奔的相柳等一幹大巫。
眾大巫結合道法仙術與巫族神通，創出一種巫術供族人學習，暗中更以地仙散修為試對象，不到百餘年便讓巫族一家獨大。
為與黃帝軒轅爭奪天下，眾大巫開始尋找天材地寶煉製神兵。本來煉器一道，巫族並不擅長，雖有些相當了得的神通，但當年總以肉身神通稱雄於世。
蚩尤則不然，他當年投胎轉世，在六道輪回走上一遭，意外得了承天後土娘娘指點，這一世靈智大開，從中悟出祭煉法寶之法。
便是將簡易的十二都天神煞大陣打入兵器之中，此兵器煉製極難，須得以巫人精血為基，汙了修道之人元神，煉成一十二顆巫血煉神珠，排成都天神煞之行，乃是屠妖刀的升級版，威力強了不知多少倍。
如蚩尤手拿此刀對敵方圓萬裏皆是血霧彌漫，腥風微動，聞者暈眩倒地，任你得道高仙進去，辨不得東南西北，看不清前後左右，沾到血霧，法寶便連並著元神一道汙了，反被此刀所吸收，更添威力。這威力大則大矣，一十二顆巫血煉神珠卻不好煉製，巫血倒是不缺，但每一顆都需要八千一百個煉神返虛修為以上的元神才夠，著實費時費力。
九黎征戰周圍部落之時，那相柳等大巫便肆意捕殺修道之士，心情好時放其真靈去六道輪回，心情不順便是連個投胎轉世的機會也不給；在部落裏閑散無事之時，他們也會伺機抽冷子劫殺九黎修士，雖然已算小心，不會一次性殺得過多，但還是被一小部分稍稍察覺不對勁，提前逃回山門躲災去了。
如此數十年下來，九黎實力聲勢，一時無二，然修道煉氣之士卻幾近絕跡，巫族竊據高位，部落人類開始信奉巫教，雜拜鬼神，與有熊聯盟截然相反，二者邊界涇渭分明，極少互通往來。其時巫血煉神珠也煉製大半，洪荒亂象又逐漸顯現。
此時已至隆冬節氣，深夜時分，軒轅坐於有熊部落軍帳之中，與眾位大臣討論與九黎一族之戰有幾分勝算。
蚩尤對於黃帝接任人皇之位並不服氣，他認為自己九黎部落的實力超越了有熊部落，黃帝不該成為人皇，於是仗著自己部落有一眾巫族助陣，而且部落的士卒戰力也超過黃帝便開始不斷的騷擾黃帝，氣勢洶洶地來向黃帝挑戰。黃帝不想戰伐，一直想勸蚩尤休戰。
可是蚩尤早有算計，根本不聽勸告，屢犯邊界。黃帝不得已，歎息道：“我若失去了天下，蚩尤掌管了天下，我的臣民就要受苦了。我若姑息蚩尤，那就是養虎為患了。現在他不行仁義，一味侵犯，我隻有被迫起兵以仁義伐不仁！”於是黃帝親自帶兵出征，與蚩尤對陣。
可是九黎部落裏麵有巫族族人，部落勇士的戰鬥力也超過黃帝，並且九黎部落已經開始使用銅做的兵器，而黃帝的士卒卻還在使用石頭和動物的骨頭做的兵器，根本不是蚩尤九黎部落戰士的對手，一接戰黃帝就是大敗而歸。
這樣，黃帝和蚩尤打了整整十五年，打了數十仗，結果是黃帝勝少敗多，黃帝心中非常焦慮不安，日夜盼望能有賢哲輔佐他，以滅蚩尤。
有一天晚上，他夢見大風吹走了天下的塵垢。接著又夢見一個人手執千鈞之弩驅羊數萬群。醒來後，心覺奇怪。暗想，風，號令而為主；垢，是土解化清，天下難道有姓風名後的人嗎?