蚩尤急令風伯雨師掀起狂風暴雨向黃帝陣中打去，隻見地麵上洪水暴漲，波浪滔天，情況萬分危急。
這時，旱魅和渡厄真人上陣了，他們二人施起神通，刹那間從旱魅身上放射出滾滾的熱浪，渡厄真人也將定風珠祭起懸在旱魅頂上，旱魅走到哪裏，哪裏就風停雨消，烈日當頭。風伯和雨師無計可施，慌忙敗走了。
黃帝率軍追上前去，大殺一陣。蚩尤陣中其他幾位大巫站不住了，忙上前擋住黃帝大軍。隻見那幾位大巫現出原身後高數百丈，個個奇形怪狀。黃帝部下士卒見之大為恐懼，戰陣一時也亂了。黃帝身後的諸位練氣士忙上前擋住幾位大巫，蚩尤也乘機布下大陣圍困黃帝大軍。
純陽道人見狀，急忙祭出崆峒印，借助黃帝身上的帝皇之氣護住全軍。黃帝見純陽道人將崆峒印祭起護住大軍，便連忙下令放出指北車，指引著大軍向陣外殺去，不一會黃帝大軍便闖出了大陣，返向又向蚩尤大軍殺去。
此時自開戰以來從未出手的相柳等大巫見在不出手蚩尤便要大敗，也殺了上來，相柳乃是祖巫之下最強的大巫之一，一人便將闡教十二金仙數人和渡厄真人擋住，其它大巫也攔住了剩餘的修士，九黎其餘眾大巫卻是被解放了出來，在蚩尤的帶領下向黃帝的士卒殺去，那些士卒不過是普通人，怎擋得住一眾大巫，一時間死傷無數，黃帝見狀忙令大軍退卻，卻又被蚩尤一陣掩殺，大敗而歸。
待眾人回到部落後，黃帝又召眾臣商議，風後言道：“陛下，若是不能將蚩尤部落一眾大神通者除去，我大軍卻是無法戰勝。縱然我士卒能戰勝九黎部落的戰士，卻又怎敵得過那一眾有大神通之人。”
眾臣一時皆是無法可想。黃帝思忖片刻後道：“眾位臣工謹守關隘，不要出戰。待我往老師處走一遭，請得老師想一法子。”
眾臣工皆曰：“善。”
風後喜道：“若是廣成子仙師能再請幾位同門前來相助，定能大敗蚩尤。”
黃帝將諸事安排妥當之後便去找廣成子相商。黃帝見已來到廣成子帳外，便整理衣冠，上前叩門，片刻童子開門說道：“陛下，請隨我來，仙師已在內等候。”說完便將黃帝領進帳內。
黃帝走進帳內便對廣成子叩拜到：“弟子軒轅拜見老師。”廣成子揮手將黃帝扶起道：“你之來意我已知曉，隻是為師也無法可想。我闡教門下隻得十二位金仙，卻是全都來了。”
黃帝應道：“弟子征討蚩尤本可勝之，不料那蚩尤部落中突然殺出一位大巫，將前來相助弟子的幾位仙人擋住，那剩餘的大巫趁機將我大軍殺敗，不得已弟子特前來請老師相助。”廣成子沒有出戰，坐守本陣，也聽說先前雙方交戰詳情，對黃帝說道：“那相柳當年乃是巫族有名的大巫，號稱祖巫之下神通第一，與後羿刑天齊名，我軍大敗也是情有可願。看來還得去一趟昆侖山請老師相助。”
黃帝聞言說道：“勞煩老師奔波，弟子慚愧。若是老師搬的救兵，擋住了相柳，其餘諸事弟子自會料理。”
聽到黃帝的話後，廣成子擺擺手向他說道：“你去吧，大戰一天，想必也累了，好生休息。為師回一趟昆侖山，自有對付相柳之法。”說完廣成子再次便閉目打坐去了。黃帝見老師已然應允，便叩首後出了出了帳，回去休息。
黃帝自得到廣成子允諾後，便安心下來，每日裏訓煉兵卒，隻待到時大敗蚩尤。一日黃帝訓煉完兵卒，走進議事廳，便著召集眾臣來議事。眾臣聞黃帝已回且相召議事，忙丟下手中之事向議事廳趕去，黃帝待眾臣到齊便說道：“老師已然應允到時相助，如今已經去了昆侖山，不日便可請來助手擋住相柳等大神通者，我等可即日興兵以圖一戰而定蚩尤，還天下百姓以安寧。”
眾臣聞言大喜，忙各自去準備，不日大軍便整裝待發，黃帝在起兵前祝告天地曰：“今有九黎部落首領蚩尤，膻起刀兵，屠戮萬民，今我欲討之，蒼天保佑，我等一戰而定。”
黃帝再次領大軍討伐蚩尤，蚩尤得知後大怒，言道：“軒轅小兒屢犯我疆境，我還未曾伐他，他到先來攻我，今定不讓他生還。”
說完也盡起大軍向黃帝迎去，雙方在涿鹿相遇，擺開陣勢一通大戰，卻是誰也奈何不了誰。蚩尤見狀對幾位大巫說道：“還請諸位兄弟助我。”
眾大巫應道：“理當相助。”說完便各使神通向黃帝殺去，黃帝身後一眾修士也是各展神通，向幾位大巫殺去，雙方卻是再次僵持。蚩尤轉身相柳等大巫說道：“還是要請諸位和相柳兄弟出手，擊敗軒轅帳下一眾修士，以便我軍戰勝軒轅。”相柳與眾大巫點頭允諾，隨即向黃帝陣前殺去。