話說北宋神宗年間，皇帝啟用王安石變法，雖小有所成，卻在變法派和保守派之間搖擺不定，致使朝政混亂，人心動蕩，全國上下，一片狼藉！國力衰微，每年又要向遼國和西夏繳納大量歲幣，是以國庫空虛，入不敷出！而遼國與西夏，吐蕃等國又對中原虎視眈眈，大宋朝危如累卵！
遼國早就覬覦中原富庶，想揮師南下，軍隊時有犯邊，遼國騎兵每次都在宋遼邊境“打草穀”，邊境人民苦不堪言，朝廷卻不聞不問，全國上下，人人思變！在亡國之危下，以少林，丐幫為首武林中人，自發組織起來，四處刺殺阻截遼人，為國為民，立下了汗馬功勞！
少林寺底蘊深厚，高手如雲，但是秉承出家人的規矩，不可殺生，出力不多，隻是以自身威望召集武林人士，共抗外敵！而丐幫作為天下第一大幫派，無不身先士卒，為抗遼做出了最大貢獻，而丐幫高手也損失慘重！
丐幫幫主汪劍通，率領丐幫弟子轉戰四方，因其智慧武藝皆是超群，所以屢屢取得勝利，讓遼人聞風喪膽！但其年事已高，體力漸漸難支，多年大戰，留下的暗疾也相繼爆發，身體一天不如一天！丐幫眾人皆有悲意，心中都怕哪天幫主辭世，無人能帶領幫眾抵抗外敵！
天無絕人之路，汪老幫主病重前，得一佳徒，名叫喬峰，此人習武天賦絕佳，得到少林玄苦大師真傳，二十多歲，便有一身深厚內功，比之幫中眾長老也相差無幾，而且在老幫主的指導下，隻用了五年時間，便學會了丐幫兩大蓋世絕學:降龍十八掌和打狗棒法！喬峰為人豪爽大方，喝酒更是海量，每次阻截遼人，必身先士卒，戰功赫赫！因此，在幫中無不敬服，而且汪老幫主也特別喜愛這個徒弟，幫中眾人都知道，喬峰是幫主的不二繼承人，在他的帶領下，說不定丐幫會更加繁榮昌盛，或許蓋過少林也不是沒有可能！
元豐三年，丐幫大智分舵傳來消息，遼國以耶律崇信為帥，領兵十萬，出南京，過燕雲，攻打雄州。得此消息，喬峰星夜兼程，趕往燕雲。十天後，北方傳來消息，遼軍統兵元帥耶律崇信在軍營中被人刺客一掌打死，手段幹淨利落，沒人知道他是什麼時候死的，十萬大軍，連刺客的麵都沒見到！遼人深以為恥，因此對外宣稱耶律崇信病重而亡，最後大軍因無人統領，撤回南京，南征之事不了了之。
元豐四年三月，喬峰率領大信分舵五百弟子，在宋遼邊界殲滅遼軍先鋒一千五百人，喬峰更是身先士卒，一馬當先，在千人中生擒了遼軍先鋒官。大大打擊了遼軍的士氣！一時間，喬峰之名傳遍武林，人人敬仰！
在丐幫喬峰聲勢正隆時，南方蘇州太湖燕子塢慕容世家又出現一個年輕高手:慕容複！慕容複出生在江南大族慕容世家，慕容世家是江南有名的大家族，不僅家境殷實，與官府中人也多有來往，勢力頗大，而且家族武學淵源深厚，傳承久遠神秘，每個慕容世家的嫡係子弟，都身懷絕技，而且於武學上，更是見識廣博，更有甚者，有的人可以精通各門各派的絕學，正因為如此，江湖各門派曾聯合趕往燕子塢討說法，不知為什麼，最後卻不了了之，這也給燕子塢或者說慕容世家增加了一層神秘色彩！