馬驥，字龍媒，是商人的兒子。他風度翩翩，一表人材，從小就灑脫大方，喜歡唱歌跳舞。經常跟著戲班子演出，用錦帕纏著頭，就像一個美麗的少女，因此又有“俊人”的美稱。他十四歲考中秀才，很有名氣。父親年老體衰，放棄了經商，回家閑住，對馬驥說：“幾卷書，餓了不能煮著吃，冷了不能當衣穿，我兒應該繼承父業去經商。”馬驥從此就慢慢做起買賣來。
一次，馬驥跟別人去海外經商，被颶風刮走了。漂了幾天幾夜，來到一個都市。這裏的人個個都非常醜陋，看見馬驥來，以為是妖怪，都驚叫著逃走了。馬驥剛見到這情景時，還很害怕；等知道那些人是懼怕自己時，就反而去欺負他們。遇到吃飯的，他就跑過去，人家嚇跑了，他就把剩餘的飯菜吃掉。這樣過了很久，進入一個山村。山村中的人相貌也有像人的，但是都破衣爛衫，像討飯的。馬驥在樹下休息，村裏人都不敢過來，隻是遠遠地看著他。時間長了，覺出馬驥並不是吃人的妖怪，才開始慢慢接近他。馬驥笑著同他們攀談，他們的語言雖然不同，但大半能聽懂。馬驥就告訴他們自己的來曆。村裏人很高興，遍告鄉鄰：來客不吃人。但是那些長得醜陋的，看看他就跑了，始終不敢到跟前來。那些來的人，五官的位置都與中國人大體相同。他們擺上酒菜共同招待馬驥。馬驥問他們怕他的原因，回答說：“曾經聽祖父說；往西走二萬六千裏，有個中國。那裏的人形象都很詭秘奇異。原來隻是聽說過，現在才相信了。”問他們為什麼這樣窮，村人回答說：“我國所看重的不在學問才能，而在相貌。長得最美的做大官，稍差一點的做小官，再差一點的也能受到貴人的寵愛，得到賞賜的食物，養活妻兒。像我們這樣的，剛出生時，父母就以為不吉利，常常都被拋棄了。父母不忍心丟棄的，也都是為了傳宗接代罷了。”馬驥問：“這叫什麼國？”回答說：“叫大羅刹國，往北三十裏是都城。”馬驥請他們領著到都城看看。於是，第二天雞一叫村人就起身，領馬驥一塊去了。
天亮後，才到達都城。都城的城牆是用黑石頭砌的，顏『色』像墨一樣黑。樓閣高近百尺，但很少用瓦，都用紅『色』石頭蓋頂。抬一塊碎石在指甲上磨磨，和紅『色』的朱砂沒有兩樣。這時正好退朝，朝中有一頂大轎子出來，村人指著說：“這是宰相。”馬驥一看，那人兩隻耳朵朝後長著，三個鼻孔，睫『毛』像簾子一樣蓋住了眼睛。又出來幾個騎馬的，村人說：“這是大夫。”挨著指出各人的官職，大都是披頭散發、相貌猙獰的醜八怪。官職越低的，醜相也漸減。一會兒，馬驥往回走，街市上的人看見他，嚇得大聲嚷叫著，跌跌撞撞地跑了，就像碰上了怪物。村人再三說明，街市上的人才敢遠遠地站著看。
回去以後，羅刹國裏老老小小都知道了山村有一個奇怪的人。於是大小官員都想見識見識，就叫村裏的人把馬驥送去。可是每到一家，看門人總是把門關死，男女老少偷偷地從門縫裏往外瞅著議論著。整整一天，沒有一個敢開門讓馬驥進去的。村人說：“這裏有一個執戟郎，曾為先王出使外國。他見得多，可能不會害怕你。”領著馬驥去登門拜訪。那位執戟郎果然很高興，把馬驥奉為上賓。馬驥看他的相貌，像有八九十歲，眼睛突出，胡須卷曲得像刺蝟。執戟郎說：“我年輕時，曾奉國王的命令，出使過許多國家，唯獨沒有去過中國。如今我一百二十多歲了，能有幸看到上國的人物，這可不能不報告天子。但是我已經退職，十多年不去朝廷了。明天早上，就為你去一趟。”說完，備了酒菜，招待馬驥。酒過數巡，出來十多名歌女，輪流歌舞。都長得像夜又樣，全用白錦纏著頭，紅『色』的衣服拖在地上。不知扮的什麼角『色』，唱的什麼歌詞，腔調節奏都很特別。主人看著很滿意，問：“中國也有這樣好的歌舞嗎？”馬驥說：“有。”主人請馬驥模仿幾句。馬驥就用手敲著桌子唱了一曲，主人高興地說：“真妙啊！你的歌聲就像鳳鳴龍嘯，我從沒聽到過。”