大聖回了花果山，隻見旌旗閃灼，戈戟光輝，原來是四健將與七十二洞妖王，在那裏演習武藝。小理
大喜之下，悟空將從天庭搜刮而來的玉液瓊漿，八百珍味以及蟠桃丹藥一並拿出，於水簾洞中開了個品嚐大會，邀請一幹手下大快朵頤，好不快樂。
那天庭王母娘娘帶著眾仙來到蟠桃盛宴現場，竟發現一片狼藉，造酒的仙官，盤糟的力士，運水的道人，燒火的童子個個躺倒，毫無知覺的睡了起來。早已備妥的玉液瓊漿，八百珍味都消失殆盡。王母顏麵喪盡，氣得發紫，她顫抖著指著幾個剛剛清醒過來的下人，怒從口出，問道：“這到底是怎麼一回事？”
還未等到回應，紫霞帶著哭哭啼啼的七仙女回來，一聲不吭，籃中唯有一個或幾個破桃子在那顯眼的擺著，十分刺眼。
王母發怒之下，紫霞按捺不語，卻有紅衣仙女指道：“齊天大聖監守自盜，偷吃了桃子，又施法困住我等，令我等姍姍來遲。”
王母聞言大怒，瞧著身後一群臉色平靜實則笑破肚皮的客人，不由得更加氣憤。她沒想到猴子大鬧天宮，竟然鬧到她的身上來了，無奈下即去見玉帝，備陳前事。
玉帝聽聞，知曉前因後果，聞聽太清道人駕到，即同王母出迎。
老君朝禮畢，道：“老道宮中，煉了些九轉金丹，伺候陛下做丹元大會，不期被賊偷去，特啟陛下知之。”玉帝見奏悚懼。少時，又有齊天府仙吏叩頭道：“孫大聖不守執事，自昨日出遊，至今未轉，更不知去向。”
玉帝又添疑思，仔細推敲之下，或者是裝模作樣了一番，終於是在眾卿家麵前認可了猴子的罪狀，於是讓人下界拿他。
這次可謂是精英盡出，四大天王，協同李天王並哪吒太子，點二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星鬥、南北二神、五嶽四瀆、普天星相，共十萬天兵，布一十八架天羅地網，下界去花果山圍困，定捉獲那廝處治。不過臨走時李靖還是得了玉帝麵授機宜，知道該如何運作。
當時李天王傳了令，著眾天兵紮了營，把那花果山圍得水泄不通。上下布了十八架天羅地網，先差九曜惡星出戰。
這九曜星一齊踴躍，美猴王不懼分毫，輪起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星戰得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而走，急入中軍帳下，對托塔天王道：“那猴王果十分驍勇！我等戰他不過，敗陣來了。”
李天王即調四大天王與二十八宿，一路出師來鬥。大聖也公然不懼，調出獨腳鬼王、七十二洞妖王與四個健將，就於洞門外列成陣勢。
這一場自辰時布陣，混殺到日落西山。那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被眾天神捉拿去了，止走了四健將與那群猴，深藏在水簾洞底，這大聖一條棒，抵住了四大天神與李托塔、哪吒太子，俱在半空中，殺彀多時。大聖見天色將晚，即拔毫毛一把，丟在口中，嚼碎了噴將出去，叫聲：“變！”就變了千百個大聖，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。
大聖得勝，收了毫毛，急轉身回洞，準備著飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明使個大神通，拿這些天將，與眾報仇。
那南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，受邀王母娘娘赴蟠桃大會，與大徒弟惠岸行者，同登寶閣瑤池，見猴子無道，自將請命，令座下惠岸行者前去助戰。
惠岸行者乃李天王二太子木叉，一到花果山，雙手輪著鐵棍，束一束繡衣，跳出轅門便與大聖戰了起來。
這大聖與惠岸戰經五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敵，虛幌一幌，敗陣而走。大聖也收了猴兵，安紮在洞門之外。隻見天王營門外，大小天兵，接住了太子，讓開大路，徑入轅門，對四天王、李托塔、哪吒，氣哈哈的喘息未定：“好大聖，好大聖！著實神通廣大！孩兒戰不過，又敗陣而來也！“李天王裝作一驚，即命寫表求助，便差大力鬼王與木叉太子上天啟奏。
卻說那惠岸行者敗退之後，拿著李天王寫書上表天庭請援去了。
玉帝正自鬱悶著，連番大戰已經是丟盡了天庭顏麵，如今還不罷休，依舊要援兵，如此下去，天庭該如何是好？
區區一個猴頭大家心中有數，隨便誰上陣都能夠應付得過，還搬動十萬大軍，無數神仙，這太誇張了吧，猴子威名已是足矣，若再下去，天庭豈不被人當成一群酒囊飯袋的聚集地？
昊天胡思亂想還沒完，佛門的觀音菩薩卻是替他添亂來了。菩薩他提出一人選，卻是闡教的顯聖二郎真君楊戩。此人現居灌洲灌江口，享受下方香火。他昔日曾力敵六怪，又有梅山兄弟與帳前一千二百草頭神，神通廣大。
觀音提出此人，可謂是刺頭也！那楊戩之母曾受玉帝鎮壓，父兄與那大哥也被斬殺，故爾楊戩與玉帝的關係不怎麼好。而且他乃闡教弟子，元始天尊已經答應不添亂，如此楊戩隻許敗不許勝，這樣他也會丟了闡教顏麵，到時候這裏麵的齷齪該如何處理還是個難題呢！
昊天拗不過觀音的意思，或者說從一開頭他已經陷入泥潭，無法自拔了，於是準了觀音的提議。
楊戩得了命令，詢問了師門，來到花果山找上了猴子，不料猴子卻是當麵嘲諷於他，怒得哇哇大叫，定要讓這猴子吃吃苦頭才行，如此倒也不會違背聖人間的約定。
真君與大聖鬥經三百餘合，雖不見勝負。卻也能見那猴子有些不是對手。那真君抖擻神威，搖身一變，變得身高萬丈，兩隻手，舉著三尖兩刃神鋒，好便似華山頂上之峰，青臉獠牙，朱紅頭發，惡狠狠，望大聖著頭就砍，這大聖也使神通，變得與二郎身軀一樣，嘴臉一般，舉一條如意金箍棒，卻就如昆侖頂上的擎天之柱，抵住二郎神。
到底是楊戩更厲害一些，天生體質特異，修得更是天地間少有的近戰功法，真個越戰越勇，剛開始還想教訓一番猴子，到後來卻是起來愛才之心，天地間修士繁多，但這類修煉近戰的卻是少之又少，自巫妖隕落之後，而近戰功法能修到大羅境的人更少，楊戩平時卻也隻有哪吒相陪較量，卻是有些寂莫，今番又見一經得打的猴子，心中卻是高興的很。修習近戰功法之人多好戰鬥，其功法更是造就戰鬥狂的，隻是這年頭，找個對手真的不容易。
卻見那三尖兩刃刀長達千百丈，寒光凜利，鋒刃所過之間天地似要被劈開一般；那定海神針也是不凡，有那數千丈之長，百十丈之粗，真如撐天巨柱一般，金光燦燦中，風雷之聲響起，兵器交集中，如電閃雷鳴一般。
二人交戰，做法天象地的規模，正鬥時，大聖見本營中妖猴驚散，心中不免有些慌亂，收了法象，使出七十二變，掣棒抽身就走。
楊戩心知猴子有那變化法術，卻也不擔心。卻是因為楊戩身就不凡，天生便有三眼。但凡所知，天生三眼者俱是不凡，如那聞仲第三眼，便能遍觀三界，上探三十三天，下探九幽輪回，聞仲身受天庭雷部之尊卻也是因為那三眼神通所致，三眼更能打出雷法，尋常仙人難擋。楊戩這等神眼卻又不同，那遍觀三界的本事是自有的，更能識破萬千法術變幻，輪回之力交灼，生老病死，世事變適無不在內。
真君有此神通，自是不懼猴子逃走，當下與猴子多番戲耍，將猴子耍得團團轉。