唐武後延載元年（694年（甲午年））西域昆侖山脈一群波斯胡人出現在還是回鶻的國土之上。
傳聞他們不信仰三清，不供奉佛陀，隻信奉波斯明尊，又創有一教，名摩尼。他們宣揚行善去惡，拯救世人，對抗朝廷；和一般江湖門派夢寐以求的首先是稱雄江湖、對朝廷主要是不合作的態度完全不同，他們的誌趣、行為自然與一般江湖有異。
摩尼教教徒吃素，死時「裸葬」認為人赤條條的來，應該赤條條的去，行為異於常人，故被視之為「魔」；又因他們久受壓抑，行事不免乖張，氣氛不免神秘，與一般江湖格格不入，甚至多造殺孽、多有得罪，更被視之為了「魔」。
摩尼教初時便極為擅長融合其他教派，故早在傳來之初的不久就‘吞並’掉了昔日回鶻的國教‘拜火教’，不僅壯大了自身，後更是成為回鶻一時的國教。
因當時拜火教眾過多的緣故，是以摩尼教有時也被人稱為拜火教，後正式更名為了明教，斬斷曾經的一切，全部從‘新’來過。
北宋之時，摩尼教便高手無數，曾被大宋文官黃裳打的人才凋零過，後不知如何短短數年得以恢複，不僅放下與黃裳的仇恨，更與之聯合，一同攻上了當時甚至超過皇權的最強的勢力組織——傭兵天道。
雙方廝殺慘烈，黃裳、明教損失慘重，他們雖勝了，但卻一無所獲，而且後來更是被傭兵天道的後人殘忍報複，親人、朋友、兄弟姐妹無不被牽涉其中，黃裳不說，單單是明教就幾乎斷了根。
那群人本有機會徹底的滅了明教，可是不知為什麼他們隻是將明教打成極度‘殘廢’，卻並沒有毀滅，著實讓當時的明教眾人不明所以，但他們也沒那個功夫去想，因為他們還有去‘營救’被禍害的生不如死的親人、朋友、兄弟姐妹們……
南宋早年，曆經近一甲子的時光，明教終於稍稍恢複了些元氣，但還不足以與任何一個強大的勢力叫板，可是為了光大明教，當代的教主不得不做了一個決定，這個決定再一次的令明教元氣大傷，那就是‘吃’下白駝山莊。
然而最終結果卻是，明教當代教主五髒俱碎，四位法王一死一殘兩廢（手腳筋絡全斷），五散人皆被歐陽鋒撕碎（喂蛇），光明右使脊骨因救教主被歐陽鋒一掌拍斷，教中隻有一個僅受輕傷的光明左使完好如初（歐陽澤放的那個）。
整個明教高層隻剩下一個被歐陽烈重傷致殘的法王、一個被歐陽鋒打殘的光明右使，還有一個幾乎毫發無傷的光明左使，真可謂損失慘重啊！
他們本欲拿下西域勢力強於他們的白駝山莊，苦心孤詣的布局數月，雖最終殺了歐陽烈，但自己的損失卻更為嚴重，不說什麼都沒得到，高層消耗殆盡，就是白駝山莊有朝一日的查出，沒有了教主坐鎮的明教也絕對夠喝上一壺的了。
古代以左為尊，作為僅存的三個中最完好無缺的，又是已逝教主的入室弟子的光明左使是最好的繼承教主之位的人選，但是就因為這份‘特殊’的完好無缺，加上救人時歐陽澤的話，令這位光明左使徹底的與教主之位沒有了緣分，而且還被教中高層所孤立起來……
時隔三十餘年，明教才再度恢複了點‘氣息’，但很快的他們的‘惡’運又到了，光明頂總壇招了賊不說，還把聖火令遺失了，讓當時在任教主無顏麵對曆代先祖，選擇了已死作為自己的懲罰。
在這任教主去世後，光明頂總壇再度失竊，記載了他們的鎮教神功《乾坤大挪移》的羊皮卷遺失了，兩次的神不知鬼不覺，讓明教陷入了恐慌當中……
好在數日後，羊皮卷失而複得，明教散亂的人心才再被安撫了下去，但是聖火令卻無論如何都找尋不到了……
沒人知道明教的聖火令被某對無聊的夫妻盜走了，更被他們的弟弟以及老師翻譯出了上麵刻有的波斯武功秘籍，收錄到了他們的武功書庫中去，不過卻因評價為旁門左道之功，被排在了中下等的武功中……