當明教在大都與元人廝殺，難以脫身之際，突然得到一個傳音，借助這個傳音明教眾人終於逃出了元人的窮追猛打。
而後，傳音的主人苦頭陀範遙也在張無忌等人麵前現了身，道出一切始末。
沒有了六大派的存在，不久後，張無忌仍和趙敏攪在一起，更離譜的答應要為趙敏做三件事，讓明教所有高層的臉黑到不能再黑。
趙敏一心要擺脫嫁入蒙古皇族的命運，恰好聽張無忌說要去找海外迎回謝遜，立刻不在理會蒙古皇帝的聖旨，讓張無忌答應自己做第一件事，那就是她要一觀屠龍刀。
由於今生峨眉的過於強悍，並不將倚天劍看重，而是將其供奉在峨眉的後山，所以趙敏一直都沒有觀看的機會，更別提得到和說倚天劍是自家物的事了。
張無忌接任教主不過幾個月，各種破事弄得他頭都大了，隻想立刻接回義父謝遜，然後遵從陽頂天的遺命，讓謝遜暫代副教主之位。
沒有周芷若、蛛兒、小昭，張無忌身邊還有楊不悔、趙敏兩個美女，在趙敏精心的安排下，張無忌隻是攜帶著楊不悔、趙敏，三人外加數十個船夫，展開了冰火島之行，楊逍等人則坐鎮中原。
黛綺絲至今仍和韓千葉在金國藥山之中隱居，而張無忌也沒有見過朱九真父女，謝遜自然不會被帶到靈蛇島去，張無忌隻能依據兒時的記憶與不久之前張翠山的描述，朝著冰火島方向前進。
原著中黛綺絲都能根據衛壁、武烈等人的模糊描述找到謝遜，更何況張無忌？
幸運的張無忌帶著楊不悔、趙敏找到了冰火島上，謝遜孤獨一人生活了十餘年，張無忌的找去也是高興不已，同時也像原著一般說張無忌有本事，比張翠山強，帶了兩個女孩。
然而就在回歸的時候，張無忌等人遇到了一夥不知哪來的波斯人，於是被逼無奈的打了起來。
那夥波斯人武功極其詭異，張無忌就是武功高強也一時被那夥武功遠低於他的波斯人壓著打，最後更是受了點小傷。
而後，在波斯人的窮追不舍下，張無忌等人流落到了一個荒島之上，開始與波斯人的長期作戰。
要說這群波斯人到底是哪來的，那自然是明教的波斯總教了。
總教的教主過世，波斯人當然要找新的教主，然而上一任的聖女多數都已過世，僅有一個黛綺絲還在中原，所以他們坐船來到中原，希望帶回聖女，以及乾坤大挪移神功，最好也能收複了中土的明家分支，為總教服務。
波斯新晉出現一個******教，******教人多勢眾，賢才無數，處處擠壓已經漸漸勢弱波斯明教，總教為了奪回自己的‘地盤’，這才特意來到了中土。
然而可惜的是，聖火令至今仍然在白駝山莊之中保存著，所以波斯總教的寶樹王、使者等等也就沒有了稱手的武器，同時張無忌也無法習得聖火令武功了。
趙敏雖說計謀百出，謝遜也是個足智多謀的，但是麵對人家波斯人的火炮，他倆也隻能望而興歎了。
不知怎麼的那群波斯人似乎知道張無忌的身份，死心眼的認準抓住張無忌就能控製住明教，還在趙敏的套話之下，自己吐露而出。