馬克西莫夫姐弟留在保護傘的消息自然傳回斯特拉克男爵耳中，不過男爵並沒有在意，以為這是蘇陌同意雙方合作的表現。皮爾斯那邊也得到情報，男爵的援兵進入保護傘後，鋼鐵俠不久也趕了過去，然後匆匆離開。皮爾斯猜測援兵應該被蘇陌給消滅了，在援兵身上發現了男爵的研究成果，所以叫來托尼。
兩人對自己的猜測結果都很自信，男爵繼續進行實驗，皮爾斯則是在籌備視頻會議，與各方約定時間。目前聯係的隻有三股勢力，蝰蛇、馬利克、斯特拉克男爵。斯特拉克男爵是堅決支持，隨時可以進行視頻會議，時刻準備配合蘇陌解決其他人。馬利克對此毫不在意，看皮爾斯和斯特拉克男爵都想召開，也隨口答應了。隻有蝰蛇在調查蘇陌，所以一再拖延時間。
“喂，蝰蛇。現在大家都在等你呢，你這周到底什麼時候有空？”
“皮爾斯，我現在在開拓島國地盤，正處於關鍵時期，這周沒有空啊。”
“那下周呢？”
“下周誰知道有啥情況啊，這東西不好說。”
“蝰蛇，你是故意的吧？我再問你最後一遍，這周五晚上七點有沒有空？”
“沒有！”
“好，你等著！”
蝰蛇遲遲不答應會議時間，皮爾斯察覺到不對勁了。之前剛說這件事時蝰蛇還叫囂著給蘇陌點顏色看看，怎麼現在死活不願意參加視頻會議了？不過蘇陌規定的最後期限就在下一周，為了防止蝰蛇查出什麼，皮爾斯決定這周五就舉行視頻會議。
弗瑞徹底淡出大家的視線，皮爾斯找不到他。科爾森建立起一支支持弗瑞的神盾局小隊，一邊躲避皮爾斯的追捕，一邊收集皮爾斯是九頭蛇的證據，一路上還不忘記招兵買馬，解決案件。希爾加入了保護傘，克林頓有家室在身，老老實實的回到神盾局遞交辭職報告，然後找了一份弓箭俱樂部教練的工作。
弗瑞的班底裏隻剩下了娜塔莎不知所措，弗瑞雖然很看重她，但是卻不敢多用她。有前科在，成為通緝犯的弗瑞疑心很大。娜塔莎察言觀色，主動提出離開。她本想去找克林頓，但是畢竟和克林頓不一樣，皮爾斯不會放過接連背叛紅房子和神盾局的娜塔莎。最後娜塔莎找到史蒂夫和希爾的頭上，跟在紅色傘後麵拿著薪水繼續懲惡揚善。
周一皮爾斯給蝰蛇下達最後通牒，蝰蛇斷然拒絕。當晚神盾局的快速反應特種部隊踏入島國，試圖用武力瓦解蝰蛇在島國的布局，迫使她參加周五的會議。
蝰蛇現在一心撲在矢誌田家族上，偶爾抽出時間來查看手下收集到的關於蘇陌和保護傘的資料。除去明麵上那些，蝰蛇發現了活躍在戰亂地區，號稱“黑色傘”的一夥雇傭兵勢力與保護傘關係緊密，很有可能是保護傘暗地的勢力。
有了這條線，蝰蛇吩咐手下收集黑色傘的資料。當黑色傘近幾年的戰績擺在蝰蛇麵前時，蝰蛇害怕了。明麵上蘇陌手下隻有一支紅色傘部隊，主力就是史蒂夫這個超級士兵和幾個街頭英雄，暗地裏掌控黑色傘，在戰亂區呼風喚雨，開采礦產。再聯想到皮爾斯的計劃被蘇陌破壞後一心一意的想要促成視頻會議，蝰蛇哪還不明白皮爾斯已經投靠蘇陌了。