小行者將身略縱一縱，早已看見一座大山當麵。細看那山雖然高大，卻凸凸凹凹七空八缺。暗想道：“此定是不滿山了。”落下雲頭到山上一看，隻見半山中一座廟宇甚是齊整，廟門上題著七個大金字道：“缺陷大王威靈廟”。走進廟去，隻見兩廊並階下無數豬羊，俱捆縛在地，大殿上靜悄悄不見一人。原來，這些祭獻的人家都是早晨結聚了百數十人，方敢到廟中來還願，就是進廟，也隻是在階下放了豬羊便走，也不敢求見大王之麵。此時天已傍晚，故不見人。小行者看了一回不見動靜，遂穿出廟後上山來。隻見當頂上一塊大石，石上坐著一個妖怪，生得虎眼豺口，猛惡異常。旁邊圍繞著三、五十小妖，將生豬、生羊殺倒了，血淋淋的在那裏大嚼。小行者看見大怒，忙向耳中取出金箍捧，大叫一聲道：“潑魔，好受用！你隻知弄人的缺陷，誰知你今日自家的缺陷到了！”雙手舉鐵棒劈頭就打。那妖怪忽抬頭，看見小行者來得勇猛，急將手往下一指，隻見小行者腳下忽現一個千萬丈的大深坑，幾乎將小行者跌了下去。虧得小行者靈便，急將身一縱，早已跳在空中，笑罵：“這賊潑魔好跌法，指望陷你孫祖宗哩！你會跌，我會打，不要走，且吃我一棒！”舉棒又照頭打來。那妖怪見陷他不得，又見一條鐵棒打來，隻因手中沒有兵器，著了急就將身往下一鑽，竟鑽了進去。許多小怪看見大王鑽入地中，他一個個也都鑽了入去。小行者提著鐵棒沒處尋覓入路，因將妖怪坐的那塊大石頭一棒打得粉碎。大叫著罵道：“潑妖怪！你既要在西方路上做大王，顯靈哄騙血食，也須硬著頭挨你孫祖宗一兩棒，才算好漢，怎麼手也不交，就畏刀避劍躲了入去？這等膿包，怎做得妖怪？怎做得大王？再躲了不出來，我一頓棒將你廟宇打翻，看你明日有甚嘴臉見人！”那妖怪伏在地下聽見，果然不好意思，隻得拿了牛筋藤纏就的兩條木鞭，從後山轉了出來，大罵道：“你是哪裏走來的野和尚？這等大膽！敢在我大王麵前放肆。”小行者道：“我不說你也不知，我乃當年大鬧天宮孫大聖的後人孫小行者，今保唐師父奉欽命往西天見佛求解。可是野和尚？”妖怪道：“你既奉欽差，是個過路和尚，為何不走你的路，卻來我這裏尋死？”小行者道：“我佛門慈悲，巴不得舉世團圓，你為何以缺陷立教，弄得世人不是鰥寡便是孤獨？”妖怪笑道：“你佛教果是異端，不知天道。豈不聞天不滿東南，地不滿西北。缺陷乃天道當然，我不過替天行道，你怎麼怨我？”小行者道：“這也罷了！你怎麼弄玄虛跌我師父？”妖怪道：“不但跌你師父，還要吃你師父哩！”小行者聽見說“吃師父”三字，滿心大怒，舉起鐵棒就打。那妖怪用雙鞭急架相還，在山頂上一場好殺。但見：
一根鐵棒當頭打，兩柄藤鞭左右遮。鐵棒打來雲慘慘，木鞭遮去霧騰騰。鐵棒重，顯小行者威風；藤鞭利，逞潑魔王手段。動地喊聲，山川搖撼；漫天殺氣，日月無光。和尚恨妖魔妄生缺陷，思斬其首以填平；妖魔怪和尚擅起風波，欲捉其人而抵住。妖自妖，僧自僧，本水火無交，不知有甚冤愆，忽作性命之對頭；邪惡正，正惡邪，又相逢狹路，縱無絲毫仇恨，自是死生之敵國。
小行者與那妖怪戰不上一二十合，那妖怪的藤鞭如何架得住鐵棒，著了急將身一閃，又鑽入地中去了。小行者沒處尋人，又罵了一回，妖怪隻做不聽見。小行者沒法，又見天色漸晚，隻得踏雲回到葛家。