五嶽之尊泰山，巍然屹立，高大雄偉，神奇秀麗，雲霧繚繞。
泰山極頂白雲湧動，一位五六十歲的老人紅光滿麵，精神抖擻，黑須黑髯，腰板硬朗，穿青一色長袍，身後背著兩把劍，一把桃木劍，一把斬妖劍，腰紮藍色布帶。
他身旁一年輕小夥，有二十歲左右，光潔白皙的臉龐，劍眉朗目，鼻直口方，眉目中透著冷峻，一頭黑發，修長高大卻不粗礦的身材，著一襲白袍，腰紮紫色布帶，肩上斜挎一個黑色的包袱，腰挎一把神奇的辟魔刀，給人一種傲視天地的感覺。
二人正在與一位被祥光環繞的仙姑碧霞元君告別。
此二人是南宋國杭州人氏，被稱為降魔大王的於濟世和他的兒子於天翔。
他們父子二人是為了追尋一條危害人間的千年黑蛇妖。他們翻高山，跨長江，踏平原，越黃河，一路追尋至泰山，又得碧霞元君指點，下山一路往北，向渤海灣一帶奔去。
南宋末期，秦淮以北悉數被金國占領，在金國統治的渤海岸邊，有一小縣名為海風縣，海風縣屬於靠沿海的一個平原地帶，但縣內且有一座不甚高大的山，名為望海山，方圓幾百裏僅此一座山峰，據傳是東海龍王巡視渤海時所駐足的地方。
距離望海山不遠有一小鎮，名為龍灣鎮，龍灣鎮有一條河叫赤龍河，直通渤海。赤龍河北岸有一村莊，名為古流村。古流村外有一棵千年古楊樹，古樹樹身有七八個大人手拉手才能摟抱過來，枝冠占地十幾畝。離古樹有二三裏路的樣子，有一座占地四五畝的古墓，傳說是秦漢時期一個王的墓地。
古流村中有幾十戶人家，由三個姓氏組成，分為劉，穀，李。村中央有一池塘，池塘與赤龍河相通，塘邊有一千年古井，千年來從未幹枯過，也無人知道它的深度。
古流村三姓中，又以劉氏家族最旺，故全村人推選德高望重的劉繼業，劉老太爺為村中主事。劉老太爺現已六十有餘，前妻育有一子，名劉軒，在孩子十多歲的時候病亡，後劉老太爺又續了一房王氏，育有一女，名劉瑩。劉軒已成家，劉瑩十七八歲的樣子，生活倒也幸福。
劉老太爺閑暇無事的時候，總愛牽著他的一頭黃牛，去龍灣鎮的集市上趕集溜達。由於劉老太爺的地位，趕集的時候認識的人也比較多，經常會有人請他喝酒聊天，每每都是不醉不歸。
一日，劉老太爺又與人在集市上喝酒聊天，散罷已是深夜時分，寒凜的彎月掛在半空。劉老太爺牽著牛醉醺醺的，一腳深一腳淺，東倒西歪的，嘴裏哼哼唧唧的，也不知是哼著什麼小調，向村子的方向趕去。
從龍灣鎮到古流村有四五裏路，村外的千年古樹是必經之地，清冷的月光，投下他與黃牛的影子，在地上爬行。快到古樹邊上的時候，劉老太爺眯著醉眼遠遠看去，樹下有亮光，他借著酒勁壯著膽子，牽著牛沿著小路向前走。
此時，一陣陰風吹過，吹的樹葉嘩啦嘩啦作響。
劉老太爺隻感覺脊梁骨發涼，汗毛都豎了起來。他越是害怕，越向古樹的方向望去。黃牛不走反而使勁的向後退，劉老太爺再看樹的地方，有一府邸，門上掛著兩個白燈籠，透著藍光，門口還拴著一頭驢。劉老太爺驚訝，心想，“在這荒郊野外，平白無故的怎麼會多出來一處府邸呢？”
正在劉老太爺納悶時，從門內走出一三十歲左右的，身著一身紅袍的婦人，婦人向劉老太爺招手，聲音幽幽的喚道：“來了，進來吧，快進來呀。”
劉老太爺仔細一看，像是已故多年的前妻，劉老太爺驚怕，停住了腳步，但是腳步卻不停使喚的向著府邸走去。此時劉老太爺的黃牛哞了一聲，掉頭便跑，把劉老太爺摔倒在地。劉老太爺酒醒了一半，啊的一聲，感覺不對，再看樹的方向，黑乎乎的什麼都沒有，隻有一隻野兔趴在樹下。