19日淩晨，王守忠團已經占領了莒南並派出了一個營進入了日照郊區，日照的部分鄉鎮已經被這個營占領，一些漢奸組織也被這個營派出的數隊人剿滅，一時之間位於日照的一個鬼子大隊和一個偽軍團被搞的人心惶惶，位於港口的一艘驅逐艦也二十四小時執勤。
十八日到二十日是東洋鬼子最受煎熬的，第五戰區北線的國軍一直處於進攻態勢，東洋鬼子要想抽身支援魯中魯西地區非常困難，一直糾結於進攻還是防守問題，直到19日下午他們才接到命令開始反轉，全力支援濟寧、棗莊、泰安一線，倉促間他們丟失了前期占領的大半控製區，撤出了臨沂、滕縣等地，暫時延緩了濟寧和棗莊的控製，開始全力控製後方泰安、萊蕪和聊城一帶。
二十日，泰安周圍的鬼子多達三個以上聯隊，吳化文一接手防線就感覺壓力太大，盡管泰安火車站附近有張子陽近兩個團的人在那裏，防空炮也一直未撤出，新運來的十幾門山炮也交給了他，吳旅長還是無法守住陣線，這位吳旅長也倒光棍，急忙向李司令長官求援，如果在二十日晚上再沒有支援，他隻有撤出泰安，李司令長官手裏也沒有幾張牌可打，如此輕易放棄泰安他又不甘心，隻能讓老蔣決定，意思很明顯，要泰安就要付出代價，不要泰安就趕快撤，這位吳旅長實在扛不住。
現在能支援泰安的也就薛嶽部和孫桐萱部，讓張子陽的保安隊守泰安他也不好意思開口，除了上次通過孫桐萱轉給他的十萬大洋，張子陽連個編製也沒有，怎能擔當主力，老蔣隻好下令讓孫桐萱部和薛嶽部前來支援吳化文，總要讓國內媒體宣傳幾天才能撤退。
張子陽也是這樣想的，總要守幾天讓他的人把泰安搬空才能撤，張子陽本想弄幾個火車頭一路撤到南邊，但鐵路破壞太嚴重，不到一百公裏路有數處斷掉了，所以所有的物資全部用汽車拉，鐵軌拆了，枕木全部用來修築工事，這東西好，又整齊又厚實，除了沿路負責掩護的部隊，其它的戰士全部開始搶運物資，戰鬥一直延續到3月23日依然不分勝負。
泰安那裏現在彙集了各方近兩萬人國軍防守，薛嶽的88師和35師一部、孫桐萱一個師、吳化文半個旅、張子陽的兩個團，孫桐萱從濟寧趕過來任前敵總指揮，薛嶽仍在開封，黃河以北此時也不平靜，第十四師團的土肥圓賢二隨時有渡河的打算。
25日整個泰安基本被張子陽搬空了，張子陽也在濟寧指揮部見到了那位孫軍長。
“世侄呀，你這次可是大手筆呀，整個一戰區和五戰區都被你調動了。”
“世伯，我這也是沒有辦法，兗州煤礦被鬼子占了，隴海鐵路和津浦鐵路也大半落進他們手裏，美利堅老板又催著我們生產，我們這些晚輩隻能多想想辦法，這次我們可不吃虧，有了這些材料我們造一兩個師的裝備不成問題，小侄有個建議不知道當講不當講。”
“你還跟我客氣，盡管說。”
“小侄有個建議，我們幾家再聯手一次把濟寧、兗州、鄒縣、臨沂這條東西方向的的戰線拉平，到時我們獲得兗州煤礦就可以保證每天產出一個半營的裝備，小侄保證這些裝備有一半會拿出來給各位世伯。”
“這…好倒是好，就是不知道龐軍團長是否也是這麼想的，還有川軍的兄弟們，川軍的22集團軍可是穿著草鞋來的，恐怕要的會比較多。”
“王銘章師長那裏的那兩個師也應該沒有問題，龐軍團長問題也不大，隻要打起來造成既成事實，我想李長官也是很樂意見到這種狀況的，這樣以來即使我們丟了泰安也無傷大雅，恕小侄直言，現在泰安沒有什麼東西了，即使讓鬼子占了去也是一座空城，幾乎沒有完好的建築了。”
“好是好，不瞞世侄，這幾天的大仗打下來，我手下的那三個師現在手裏的武器彈藥也消耗的差不多了。”
“武器彈藥好說，一個師的裝備今天就可以奉上，另外加一個裝甲營配合你們。”
“好，世侄，那就這麼說定了，我們正可以將泰安的部隊撤下來。”
…
3月27日黃昏，準備多時的大反攻開始了，連綿五六百裏，從魯東的日照、連雲港一直到魯南、魯西的濟寧、菏澤一線，將近十萬國軍和張子陽將近兩萬的戰士開始了強攻，僅僅半個晚上就推進了五六十公裏，而在泰安的各支部隊趁勢撤了出來，那裏打的實在太慘了，如果不是鬼子轟炸機不敢低空轟炸，估計守軍早已崩潰。