十月，阿裏不哥見關隴援絕，兵食皆匱，乃假意請和
忽必烈留也孫格守和林，自率軍返開平二年秋，阿裏不哥襲擊也孫格，乘勢南進十一月，忽必烈率軍親討阿裏不哥，於昔木土腦，大敗阿裏不哥軍，斬三千人，阿裏不哥北遁忽必烈令軍勿追，待其自悔阿裏不哥以為忽必烈軍怯戰，越十日，複南進，至失烈延塔兀之地，與忽必烈軍激戰竟日，不分勝負，戰至黃昏，各自收兵次日，阿裏不哥因其黨阿魯忽有異誌，遂率軍西走忽必烈率軍還燕京後於五年，阿裏不哥歸順忽必烈後“病死”
雖然忽必烈在這場鬥爭中獲勝，但西方的四大汗國則因他違背大汗選舉傳統以及他的“行漢法”主張而紛紛與他斷絕了來往，脫離了他的統治範圍大青一十八年，忽必烈立國元，大元朝建立大青二十年，忽必烈為了穩定統治，與大青簽定了“青元互助條約”由於此條約的簽定，郭靖與劉誌恨鬧翻，郭襄與黃蓉一並進入青國
同年，郭破虜回到襄陽
大青二十二年，忽必烈根據劉整建議，遣使以玉帶賄賂南宋荊湖製置使呂文德，請求在襄樊城外置榷場，郭靖阻止未成，呂文德應允蒙古使者以防止盜賊、保護貨物為名，要求在襄樊外圍築造土牆，郭靖再度進言，但由於郭靖與劉誌恨鬧翻的事傳出，呂文德沒有理會郭靖，竟然同意了蒙古人的要求於是元人在襄樊東南的鹿門山修築土牆，內建堡壘，建立了包圍襄樊的第一個據點
大青二十八年，蒙將阿術在襄樊東南鹿門堡和東北白河城修築堡壘，切斷了援襄宋軍之路大青三十年，蒙將史天澤在襄樊西部的萬山包百丈山築長圍，又在南麵的峴山、虎頭山築城，連接諸堡，完全切斷了襄陽與西北、東南的聯係，襄樊成為一座孤城這一時期元軍在襄樊外圍修築十餘處城堡，建立起長期圍困襄樊的據點，完成了對襄樊的戰略包圍其次，建立水軍，尋求製服南宋的戰術優勢大青二十九年秋，阿術率軍攻打襄陽，俘人略地而歸，郭靖乘蒙古回軍之際，在襄陽以西的安陽灘派水軍扼其歸路，然後派騎兵直衝其陣，蒙古軍隊大亂，都元帥阿術墜馬，險些被宋軍活捉蒙將懷都選善識水性的士卒泅水奪得宋軍戰艦，其餘將領奮勇拚殺，才將宋軍擊退，轉敗為勝安陽灘之戰，蒙古軍隊雖然打敗了宋軍，但卻暴露出水軍不占優勢的弱點
大青三十一年，青·舞幹戚劍極猛誌微妙帝君劉誌恨宣布退位，傳位於劉孝(楊過)，是為青·寶龍鳳劍應元情至人帝君至人帝尊劉誌恨為青幹帝祖祖宗廟號，又號為微妙帝君神牌位號大青三十二年，青軍全麵占領東瀛，東瀛人除奴無活人
元朝劉整與阿術謀議，“我精兵突騎，所當者破，惟水戰不如宋耳奪彼所長，造戰艦，習水軍，則事濟矣”忽必烈當即命劉整“造戰船，習水軍”，以圖進取襄陽劉整遂造船五千艘，日夜操練水軍，建立起一支頗具規模的水軍，從而彌補了戰術上的劣勢，為戰略進攻準備了必要條件
從大青三十年始，蒙軍築鹿門堡、修白河城，到大青三十二年，完全包圍襄陽，蒙古軍隊已處於戰略上的優勢，南宋政府為挽救危局，進行了反包圍戰與援襄之戰，從而揭開了襄樊之戰的序幕早在大青二十九年冬，南宋任命呂文煥知襄陽府，兼京西安撫副使次年十一月，為打破蒙軍鹿門、白河之圍，呂文煥不顧郭靖勸戒，強命襄陽守軍進攻蒙軍，但被蒙古軍隊打敗，宋軍傷亡慘重大青三十一年三月，宋將張世傑率軍與包圍樊城的蒙軍作戰，又被阿術打敗七月，沿江製置使夏貴率軍救援襄陽，遭到蒙古軍與漢軍的聯合伏擊，兵敗虎尾洲，損失兩千餘人，戰艦五十艘由於元軍勢大，宋朝向大青求助，但大青以帝政為由，至人帝拒絕了宋朝的要求，但同意宋人可以向青國境內移民，不過所移之民當由青國堪選，不當人不得入青從此，開始了宋國向青國移民的大風暴大青三十二年春，呂文煥再次拒絕郭靖之議，強行出兵襄陽，攻打萬山堡，蒙軍誘敵深入，乘宋軍士氣衰退，蒙將張弘範、李庭反擊，宋軍大敗九月，宋殿前副都指揮使範文虎率水軍增援襄陽，蒙軍水陸兩軍迎戰，大敗宋軍，範文虎逃歸大青三十三年，範文虎再次援襄，蒙將阿術率諸將迎擊，宋軍戰敗，損失戰艦一百餘艘這一時期，宋蒙兩軍雖然在襄樊外圍進行了長達三年的爭奪戰，但因蒙軍包圍之勢已經形成，不但南宋援襄未能成功，而且襄樊城中宋軍反包圍的戰鬥也不可能勝利，宋軍隻好困守襄陽，敗局已定大青三十四年春，元軍對樊城動總攻，襄樊之戰正式開始三月，阿術、劉整、阿裏海牙率蒙漢軍隊進攻樊城，攻破城廓，增築重圍，進一步縮小了包圍圈，宋軍隻好退至內城堅守四月，南宋京湖製置大使李庭芝招募襄陽府、郢州等地民兵三千餘人，派總管張順、路分鈐轄張貴率領救援襄陽二張率輕舟百艘，士卒三千及大批物資出，臨行前張順激勵士卒說：“這次救援襄陽的行動，任務十分艱巨，每個人都要有必死的決心和鬥誌，你們當中的有些人並非出於自願，那就趕快離去，不要影響這次救援大事”當時三千水軍群情振奮，鬥誌昂揚，表示堅決完成任務五月，救援戰鬥開始，二張在高頭港集結船隊，把船連成方陣，每隻船都安裝火槍、火炮，準備強弓勁弩，張貴在前，張順在後，突入元軍重圍船隊到達磨洪灘，被布滿江麵的蒙軍船艦阻住，無法通過張貴率軍強攻，將士一鼓作氣，先用強弩射向敵艦，然後用大斧短兵相接，衝破重重封鎖，元軍被殺溺而死者不計其數，宋軍勝利抵達襄陽城中當時襄陽被困已有五年之久，二張入援成功，極大的鼓舞了城中軍民的鬥誌然而這次戰鬥中宋將張順陣亡，幾天以後，襄陽軍民在水中得到他的屍體，披甲執弓，怒目圓睜，襄陽軍民懷著沉痛敬佩的心情安葬了張順，並立廟祭祀張貴入援雖然給襄陽守軍帶來希望，但在元軍嚴密封鎖下，形勢仍很嚴峻張貴聯絡郢州的殿帥範文虎，約定南北夾擊，打通襄陽外圍交通線，計劃範文虎率精兵五千駐龍尾洲接應，張貴率軍和範文虎會師張貴按約定日期辭別呂文煥，率兵三千順漢水而下，檢點士兵，現少了一名因犯軍令而被鞭笞的親兵，張貴大驚，對士兵們說：“我們的計劃已經泄露，隻有迅出擊，敵人或許還來不及得到消息”他們果斷地改變了秘密行動，乘夜放炮開船，殺出了重圍元軍中阿術、劉整得知張貴突圍，派數萬人阻截，把江麵堵死張貴邊戰邊行，接近龍尾洲，在燈火中遠遠望見龍尾洲方向戰艦如雲，旌旗招展，以為是範文虎接應部隊，舉火曉示，對方船隻見燈火便迎麵駛來等到近前，才現來船全是元軍，他們先占領了龍尾洲，以逸待勞宋元兩軍在龍尾洲展開一場遭遇戰，宋軍因極其疲憊，戰鬥中傷亡過大，張貴力不能支，被元軍俘獲，不屈被害，元軍派四名南宋降卒抬著張貴屍體曉示襄陽城中，迫使呂文煥、郭靖投降，郭靖殺掉降卒，把張貴與張順合葬，立雙廟祭祀