大青三十四年，襄陽城中軍民拆屋作柴燒，陷入既無力固守，又沒有援兵的絕境
大青三十五年二月，襄陽唱響了它最後的悲歌元軍將領阿裏海牙由樊城攻打襄陽，炮轟襄陽城樓，城中軍民人心動搖，將領紛紛出城投降元軍在攻城的同時，又對呂文煥勸降，呂文煥感到孤立無援，遂舉城投降元朝城破之時，郭靖父子與全家在城頭與元軍大戰，郭氏父子擊殺元兵過千人，後為弩兵亂箭射殺，屍體燒盡後，從中得箭頭整整五十斤以上郭破虜之妻史紅梅義守城頭，給回回炮的炮石活活擊殺，屍骨無存得知郭靖死訊後，秦南琴與藤原紫芸相繼引火**，至此，襄樊戰役宣告結束
大青三十六年十二月，元軍亡宋之心畢見，宋國向青國求救，至人帝拒絕宋度宗下詔令天下勤王李庭芝先響應，遣兵人衛京師，以激勵各地軍帥
大青三十七年，宋國再度請青國出兵，青至人帝要求割讓巴蜀之地，宋同意，但青軍占領巴蜀之後，並沒有出兵七月，元軍圍困揚州，但李庭芝死守，揚州難下
大青三十八年，南宋皇帝向青國要求避難，青國同意同年，秀山娘娘郭襄出家峨嵋山為道，開創峨嵋劍派五月，趙星在宋國臣子的促擁下即位於福州，改元景炎，冊淑妃楊氏為太後，一同聽政，授陳宜中為左丞相兼都督，並遙授李庭芝為右丞相，召他返回朝廷，共圖抗元複宋之事，李庭芝欣然從命臨行前，他委托朱煥堅守揚州，然後與薑才率兵五千向福州趕來，但當行至泰州，阿術領兵追蹤而來，並將泰州城圍了個水泄不通不久，守衛揚州的朱煥也投降了元朝，當時薑才疽於脅，無法出戰，偏將孫貴、胡惟孝等隨即打開泰州城門出降李庭芝聞聽此變，知道事已不可為，遂投蓮池自殺，但水淺不得死，後被叛軍所執，押回揚州而薑才臥病在床，被都統曹國安所執，獻給了元軍隨後一並殺之
大青四十年，張世傑、陸秀夫等人挾擁廣王流亡政權到達崖山著名的涯山海戰暴此戰中，宋軍實力占有上風，主將是張世傑、蘇劉義等，擁官屬、民兵猶計二十萬、戰船一千餘艘，其中大船為多
大青四十一年年正月六日，張弘範兵潮陽十三日，師次崖山，在崖山之南海上與殘宋對峙二十二日，李恒自廣州以兵來會，雄峙於崖山之北兩路元軍一南一北，對崖山形成夾擊之勢進攻崖山的元軍，水軍約一萬多人，步軍約萬人，有大小船隻三百餘艘宋軍與元軍水戰，元軍戰而無功，決定采取困守戰術張弘範派兵切斷宋之飲水通路汲道既斷，殘宋政權即為饑渴侵逼，兵茹幹糧十餘日，渴甚，下掬海水飲之，海鹹，飲即嘔泄，兵大困二月五日，元軍決定向流亡政權起總攻六日，宋元崖山決戰正式打響元軍進攻的樂聲響起之時，宋軍誤以元軍就食，防備少懈突然元軍臨陣，南北受敵，兵士均疲不能戰舟師直逼宋陣張世傑見大勢已去，率領精兵退保中軍宋軍大潰，元軍乘勢進攻中軍這時，天色已晚，風雨交作，昏露四塞，咫尺不辨，宋師部伍大亂陸秀夫見事已不可為，遂將舟中寶物悉沉於海，盛裝朝服，仗劍逼妻子蹈海自盡然後，陸秀夫奔至帝所乘之舟，遂抱投海而死後宮諸臣亦多蹈海從死，溺者數萬元軍遂舉火燒船張世傑與蘇劉義砍斷維纜，挾鬥艦十八艘奪港而逃元軍焚溺之餘，尚得戰艦八百餘艘七日，浮屍出於海十餘萬人元軍從浮屍上搜集寶物，遇一身著黃衣的小屍，身負詔璽，取呈張弘範，方知帝已死宮室璽符印章盡為元軍所獲
大青四十一年二月，大青聞之宋元大戰之後，向元朝索要楊太後，元朝無人三月，青東海海軍向元朝水軍宣戰，第二次涯山海戰暴此戰，以知四少的北海艦隊為主，老將知四少為他的海軍生涯劃下了完美的句號，元軍水軍盡沒，南方一切通海港口相繼失落七月，青軍陸上集中五十萬大軍，在大軍之下，青元簽定下了“青元海口條約”第一，元朝不得私自建立大型海船，不得建立過五百艘以上的水軍第二條，南方宋國的一切港口歸於大青，元朝庭不得向各港口的青國商人征任何稅收，大青有權在各地港口駐不過五千的軍隊第三條，元朝庭向大青開放北方港口，元朝要向大青出售最惠國待遇，隻能征收大青承認允許的稅收第四條，元朝承認高麗為大青屬國，大青有權在高麗行使任何權力，包括軍事行動，但大青保證，不會向元朝領土進範第五條，元朝庭放棄烏思藏等地，並且同樣放棄四大汗國，青國向四大汗國進攻，元朝庭不能非難