這次蟠桃盛會以大喜開場，以敗興落幕。火部兵馬大元帥馬靈耀反下天庭，轟動三界，震驚萬仙。自封神大戰以來，六禦奉玉清聖人元始天尊符詔統領三界，號令萬仙，天庭積威日盛，沒有人敢漠視天曹法規。
馬靈耀今日反下天界，玉帝自然要追究他的罪過，以來殺雞儆猴。
馬靈耀反下天庭後，心下也害怕天庭派兵捉拿自己，趕忙往馬耳山下去。到得家中，馬靈耀急聲對馬耳山娘娘道：“孩兒今日惹下天大禍事，即將遠遊避難，因怕娘親擔心，是以前來道別。”
馬娘娘疑問道：“我欣聞你在天庭任職火部元帥，怎的今日回來說惹下禍事？”
馬靈耀道：“孩兒因為一時衝動，打傷了天界八太子，火燒王母瑤池，反了天庭。此時，我正是前來道別的，欲到西牛賀州暫逼風頭。”
馬娘娘大驚道：“你這孩子好不曉事，竟敢冒犯天威！闖下如此禍事，你不趕快逃命去，還回來等天兵討伐不成？”
馬靈耀頓時跪在地上連連磕頭，泣道：“孩兒不孝，勞累母親擔心。孩兒今日離去，不知何時才能回來報答母親養育大恩，如此隻得讓大哥替孩兒侍奉母親於堂前。”
馬靈耀也流淚道：“去吧！但求你以後不要胡作非為，我也就心安多了。”
馬靈耀剛要回話，便聽見天上隱隱傳來擂鼓之聲，知道天庭已經發兵前來了。馬靈耀隻得道：“娘親安心，孩兒自會照顧自己，我這便去了。”
馬靈耀說完此話，不忍心看母親淚水嘩流，轉身離去。出得馬耳山，馬靈耀急速往西趕去。天庭中派下捉拿馬靈耀的人馬有四路，分別是三壇海會大神哪吒、五方五炁真君、北方翊聖保德真君、護聖承天左輔右弼四路，無一不是神通廣大之輩。
馬靈耀剛趕出數百裏遠，便聽一陣擂鼓聲在旁響起，冒出一對人馬把他困住，領兵將領正是三壇海會大神哪吒三太子。馬靈耀大驚，心下怯戰，便想往回走。哪吒見他慌慌張張就要逃走，笑道：“你也別妄想逃跑了，爽快地和我大打一場便是。天庭這次一共派下四路人馬，以我這路最弱，你若想逃離布下的天羅地網，便要從我這裏過去。”
馬靈耀聞言，大感驚詫，疑惑地向哪吒望去，正見哪吒滿臉笑意地對他擠眉弄眼。當下，馬靈耀也不急著突圍了，持槍上前和哪吒鬥在一起。馬靈耀邊打鬥邊問道：“你為何對我明言兵員布置？不怕玉帝知道後處罰你嗎？”
哪吒不屑地道：“我就是看不慣他們的虛偽臉色，才對反下天庭大有好感的。你聽著，這次天界有四路兵馬下界捉拿於你，除了我之外，還有五方五炁真君、北方翊聖保德真君、護聖承天左輔右弼三路。你若想活命，就往北邊一路去，那裏是翊聖真君把守，他會放你一條生路的。”
馬靈耀冷笑道：“我馬靈耀自號華光天王，有大神通在身，天庭眾人哪個可擋？我把你擊敗了，自然可以安然突圍。”
哪吒笑道：“果然是個不知天高地厚的家夥，你昧了靈識，未盡複神通，還不是我的對手，快快逃命便是。”