新年剛過，日本外相小村壽太郎再次訪問青島，要求繼續協商華東政府與日本合作的相關事宜，主要是成立聯合作戰指揮部，和占領東北地區之後的聯合管理問題。
不過在談判當中，小村壽太郎提出，鑒於目前的局勢，日本政府有可能在1-2個月內，對俄開戰，因此成立聯合作戰指揮部，以及聯合管理東北地區恐怕來不及談成，因此希望華東政府首先按照雙方先前達成的協議，為日本提供物資，並且來了第一批物資的清單。
整個1903年，日俄兩國幾乎就沒有停止過談判，而談判的地點從聖彼得堡轉到東京，再到倫敦、巴黎，談判的協議、版本也是一改再改，但雙方始終就是談不隴，原因除了雙方都不肯在自己的核心利益上讓少之外，外部因素的幹涉也是一個重要的影響，英法美徳等國在這場馬拉鬆式的談判中，都有自己的利益訴求，有的國家甚致在內中給雙方添柴加火，使得這場本來就十分艱難的談判更是難上加難。
1903年12月12日，日本駐俄公使栗野慎一郎將修改了第N個版本的談判條款交付給俄國外長拉姆斯多夫時，向他發出了嚴厲的警告:如果日俄雙方不能盡快達成協定,就會產生嚴重事態，甚致不可收拾。
雖然這並不是日本發出的最後通牒，但在日本國內，都己經將戰爭作為唯一的選項了。12月28日，日本天皇頒布緊急敕令，進行戰爭動員，陸軍各部隊隨時待命，海軍的聯合艦隊也在港口中集結。而英國方麵雖然不打算直接參戰，但也做出了必要的準備，愛爾蘭軍團的軍官們接到命令，趕往印度報到；海軍預備役軍人必須將自己的住址通知倫敦海軍部。
各國也都嗅到了濃濃的硝煙味道，旅順的各國商人紛紛離開，而在倫敦、巴黎的證劵交易所裏，都在拋售一切俄國向公私債劵。
不過相比於其他國家，俄國的反應顯得遲頓和漫不經心，在收到日本的警告以後，沙皇尼古拉二世到也招開禦前會議，商議對策，但俄國的大臣們都是一片樂觀的情緒，內政大臣馮*普列維就認為，發生戰爭是對俄國有利的，因為可以利用戰爭來轉移國內日益嚴重的政治危機和社會矛盾，沙皇可以用一場必勝的小規模可控戰爭來增強君主的威望，以平息民眾對國家**的不滿，以及要求立憲的呼聲。
而遠東的俄軍總司令阿列克塞*庫羅帕特金中將認為：一個俄國士兵可以對付三個日本士兵，而我們隻需要14天的時間就能夠在遠東集結40萬大軍，這己經是擊敗曰本陸軍所需數量的三倍了，所以說將來要發生的與其說是戰爭，還不如說是一場軍事散步更為合適。
就在這一片樂觀的情緒下，尼古拉二世十分驕傲的對各國的公使宣稱，俄國和日本之間不會發生戰爭，因為我現在不想打仗。
當然，俄國政府上下雖然樂觀，但也並不是完全就一點準備也不做的，尼古拉二世授權給遠東總督阿列謝克耶夫上將，可以自行決定是否進行戰爭動員，並且又進一步指示：如果在朝鮮海岸發現日本軍艦北上，可以不必等對方開火而直接使用武力。
在這種情況下，日本自然需要和華東政府進行協商，因為雙方現在還是合作關係，一但戰爭開始，日本就需要大量的物資。當然日本也耍了一個小滑頭，成立聯合作戰指揮部和聯合管理東北地區的事情可以慢慢協商，等開戰以後視戰爭的進展而定，能拖就拖，能推就推，但物資卻先要搞到手的。
雙方展開協商後，華東政府的代表李三傑首先對日本進行了嚴厲的遣責，指責日本是在故意拖延時間，導致現在開戰在即，雙方卻沒有了談判的時間，因此認為日本根本沒有合作的誠意，並且威脅要停止和日本的合作，獨自和俄國開戰。
而小村壽太郎卻連聲道歉，不斷的鞠躬點頭，並且再三解釋，不是日本有意要拖延雙方協商的時間，而是因為局勢的變化太快，日本原來預計戰爭是在4、5月份發生的，才沒有極時和華東政府協商合作的事宜，但日本政府，還有天皇陛下，對與華東政府的合作都是相當重視的，絕對是誠心誠意，希望華東政府能夠諒解。而且日本會立刻派遣相關人員，來和華東政府進行正式協商，力爭盡快決定雙方的合作模式和細則來。對付俄國是對雙方都有利的，因此希望華東政府能夠以大局為重，不要意氣用事。
其實日本也估計到華東政府肯定是會不滿，畢竟國家政治是隻有陽謀沒有陰謀的，到了這一步，誰都可以看得出來，日本這是不想和華東政府組成聯合作戰指揮部、並聯合管理東北地區，但又想從華東政府這裏獲物資支援，因此釆用的故意推拖之計，自然換了是誰都會有氣的。隻是日本政府認為華東政府最終還是妥協的，畢竟華東政府也需要和日本合作，才能抗擊俄國。