慕容燕等的就是這一刻，趁機一把抓住他的手腕，運起了“北冥神功”。鳩摩智本來有些神智迷糊，但內息既有去路，便即清醒，心下大驚：“啊喲！我內力給他這般源源吸去，不多時便成廢人，那可如何是好？”當即運功竭力抗拒，可是此刻已經遲了，他的內力本就不及慕容燕渾厚，其中小半進入對方體內後，此消彼長，雙方更加強弱懸殊，雖極力掙紮，始終無法凝聚，不令外流。
過了半刻，慕容燕將鳩摩智的內力吸盡之後，放開了他的手腕。鳩摩智內力盡失，當即癱坐在地上，暗一運氣，確知數十年的艱辛修為已廢於一旦。
他原是個大智大慧之人，得高明上師傳授，佛學修為亦十分睿深，隻因練了武功，好勝之心日盛，向佛之心日淡，至有今日之禍。他坐在地上，猛地省起：“如來教導佛子，第一是要去貪、去愛、去取、去纏，方有解脫之望。我卻無一能去，名韁利鎖，將我緊緊係住。今日武功盡失，焉知不是釋尊點化，叫我改邪歸正，得以清淨解脫？”他回顧數十年來的所作所為，額頭汗水涔涔而下，又慚愧，又傷心。
隻見鳩摩智站起身來，合什躬身歎道：“老衲謝過二公子救命之恩，老衲以前雖在佛門，爭強好勝之心卻較常人猶盛，今日之果，實已種因於三十年前。唉，貪、嗔、癡三毒，無一得免，卻又自居為高僧，貢高自慢，無慚無愧，唉，命終之後身入無間地獄，萬劫不得超生。”
慕容燕還禮道：“大師何出此言，大師今日大徹大悟，來日必早登極樂，脫離輪回之苦。”
鳩摩智道：“都是拜二公子所賜。老衲今日告辭，此後萬裏相隔，隻怕再難得見。這有七本賬簿，是老衲從蘇州公子舅母處借來，今日就奉還二公子。”說著從懷中將那七本《小無相功》秘本掏出交給了慕容燕。
慕容燕道：“大師要回吐蕃國去麼？”
鳩摩智道：“我是要回到所來之處，卻不一定是吐蕃國。”
慕容燕道：“貴國王子向西夏公主求婚，大師不等此事有了分曉再回？”
鳩摩智微微笑道：“世外閑人，豈再為這等俗事縈懷？老衲今後行止無定，隨遇而安。心安樂處，便是身安樂處。”說著就轉身而去。
這一來，鳩摩智大徹大悟，終於真正成了一代高僧，此後廣譯天竺佛家經論而為藏文，弘揚佛法，度人無數。其後天竺佛教衰微，經律論三藏俱散失湮沒，在西藏卻仍保全甚多，密教自此大興，三藏典籍輾轉傳入中土甚多，其間鳩摩智實有大功。
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第二天中午時分，西夏國禮部一位郎中來到賓館，會見慕容複，說道皇上今晚在西華宮設宴，款待各地前來求親的佳客，請慕容公子務必光臨。
當晚眾人更衣打扮，齊去皇宮赴宴。鍾靈和靈鷲宮四姝本想都改穿男裝，被齊去瞧熱鬧，但慕容燕道：“若是被瞧出了破綻，隻怕不美。”鍾靈等隻得罷了。慕容複、慕容燕、鄧百川、公治乾、包不同、風波惡六人來到皇宮門外。鄧百川遞入慕容複的名帖，便被迎進了宮去。
來到中和殿上，隻見赴宴的少年已到了一百餘人，散坐各席。殿上居中一席，桌椅均鋪繡了金龍的黃緞，當是西夏皇帝的禦座。東西兩席都鋪紫緞。東邊席上高坐一個濃眉大眼的少年，身材魁梧，身披大紅袍子，袍上繡有一頭張牙舞爪的老虎，形貌威武，身後站著八名武士。慕容燕等一見，便知是吐蕃國的宗讚王子。西首席上坐的那人卻是段譽，顯然這次前來應征的諸少年中，以吐蕃國王子和大理國王子身份最尊，西夏皇帝也敬以殊禮。其餘貴介子弟，便與一般民間俊彥散坐各席。
侍從安排慕容複坐下，慕容燕與他共坐，鄧百川等站在他們身後。眾人絡繹進來，紛紛就座。
各席坐滿後，兩名值殿將軍喝道：“嘉賓齊至，閉門。”鼓樂聲中，兩扇厚厚的殿門由四名執戟衛士緩緩推上。偏廊中兵甲鏘鏘，走出一群手執長戟的金甲衛士，戟頭在燭火下閃耀生光。跟著鼓樂又響，兩隊內侍從內堂出來，手中都提著一隻白玉香爐，爐中青煙嫋嫋。眾人都知是皇帝要出來了，凝氣屏息，不作一聲。
最後四名內侍身穿錦袍，手中不持物件，分往禦座兩旁一立。慕容燕見這四人太陽穴高高鼓起，心知是皇帝貼身侍衛，武功不低。一名內侍朗聲喝道：“萬歲到，迎駕！”眾人便都跪了下去。
但聽得履聲橐橐，一人自內而出，在禦椅上坐下。那內侍又喝道：“平身！”眾人站起身來。慕容燕向那西夏皇帝瞧去，隻見他身形並不甚高，臉上頗有英悍之氣，倒似是個草莽中的英雄人物。
西夏禮部尚書站在禦座之旁，展開一個卷軸，朗聲誦道：“法天應道、廣聖神武、大夏皇帝敕曰：諸君應召遠來，朕甚嘉許，其賜旨酒，欽哉！”眾人又都跪下謝恩。那內侍喝道：“平身！”眾人站起。
那皇帝舉起杯來，在唇間作個模樣，便即離座，轉進內堂去了。一眾內侍跟隨在後，霎時之間走得幹幹淨淨。