此時城外隻剩慕容燕一人，朱子柳在城頭見情勢危急，忙垂下一根長索，叫道：“慕容兄弟，抓住了。”慕容燕大喝一聲，一掌拍死了一名蒙古百夫長，縱身躍起，拉住了長索。朱子柳奮力拉扯，郭靖登時向上升了丈許。
蒙古軍督戰的萬夫長大喝：“放箭！”霎時之間千弩齊發。慕容燕早在上躍之際就已防到這著，當下脫下外衫，右手拉索，左手將袍子在身前舞得猶如一塊大盾牌，使出“鬥轉星移”之法，將射來的羽箭盡數反射回去。霎時，就有一大群蒙古兵被自己射出的羽箭射中，襄陽城下一片哀嚎。其餘蒙古兵將見到這一幕，皆以為慕容燕會妖法，不敢再放箭。朱子柳雙手交替，將慕容燕越拉越高。
眼見他身子離城頭尚有二丈，蒙古軍中突然轉出一個高瘦和尚，身披黃色袈裟，正是金輪國師。他從一名蒙古軍官手中接過鐵弓長箭，拉滿了弦，搭上狼牙雕翎，心知慕容燕與朱子柳都武藝深湛，倘若射向人身，定給擋開，左手移弓轉的，右手一鬆，羽箭離弦，向長索中節射去。這一招甚是毒辣，羽箭離慕容燕、朱子柳二人均有一丈上下，二人無法相擋。金輪國師尚怕二人突出奇法破解，一箭既出，又分向朱子柳與慕容燕各射一箭。第一箭啪的一聲，將長索斷成兩截，第二第三箭勢挾勁風，續向慕容燕、朱子柳二人射到。
長索既斷，慕容燕身子一沉，那第三箭自射他不著。朱子柳但覺手上一輕，叫聲：“不好！”羽箭已到麵門。此刻城頭上站滿了人，朱子柳心知若是低頭閃避，這箭定然傷了身後之人，左手伸出二指看準長箭來勢，在箭杆上一撥，那箭斜斜的落下城頭去了。
慕容燕查覺繩索斷截，也不驚慌。左足在城牆上一點，身子鬥然拔高丈餘，右足跟著在城牆上一點，再升高了丈餘。他這般在光溜溜的城牆上踏步而上，一步便躍上丈許，武功之高，的是驚世駭俗。霎時之間，城上城下寂靜無聲，數萬道目光盡皆注視在他身上。
金輪國師也是暗暗駭異，知道此時慕容燕全憑一口真氣上躍，隻消中間略有打岔，令他一口氣鬆了，第三步便不能再行竄上。彎弓搭箭，又一箭向慕容燕背心射去。
箭去如風，城上城下眾軍盡皆驚呼，慕容燕聽得背後來勢淩厲的長箭，臨危不亂，回手在長箭上一拍，將其拍開，同時用“鬥轉星移”借力上竄數尺，躍上了城頭。兩軍數萬人見他背後猶似生了眼睛一般，這一箭偷襲竟傷他不得，並且還讓他躍上了城頭，齊聲喝采。
此時，郭靖也上了城頭，看金輪國師三番五次出手偷襲，心想豈能讓你這番僧一直耀武揚威？見金輪國師又一箭射來，從守軍手中搶過弓箭，猿臂伸屈，連珠射出三箭，第一箭將來箭劈為兩截，第二箭射斷了國師手中的硬弓，第三箭卻對準了忽必烈的大纛射去。
這大纛迎風招展，在千軍萬馬之中顯得十分威武，猛地裏一箭飛來，旗索斷絕，忽必烈的王旗立時滑落。城上城下兩軍又齊聲發喊。
忽必烈見慕容燕和郭靖如此威武，己軍士氣已沮，傳令退軍。
蒙古兵退，襄陽城轉危為安。安撫使呂文煥興高采烈，又在元帥府大張筵席慶功，郭靖、慕容燕兩人皆為席上上賓。眾人對兩人的神功絕技無不交口大讚。
轉日一早，慕容燕正陪小龍女說話時，忽見一名家丁匆匆走來，向二人請了個安，說道：“郭爺請慕容大爺快去，有要事相商。”慕容燕見他神情緊急，心知必有要事，當即與小龍女別過，隨那仆人走向內堂。
匆匆來到內堂，見黃蓉穿著寬衫，坐在一旁，容色憔悴，郭靖不停的來回走動，郭芙紅著雙目，泫然欲泣。桌上放著兩柄長劍。慕容燕當即開口問道：“出了何事？”
郭靖正要張口回答時，卻見楊過和周伯通兩人走了進來，轉口便向楊過問道：“過兒，你可知武家兄弟倆到敵營去幹什麼嗎？”