1945年9月11日，魯中軍區部隊從上月17日開始經過6激戰，解放LY城。1日，LY城萬軍民舉行慶祝大會。
中共中央山東分局、SD省政府、山東軍區及SD省參議會等省級機關，隨後由莒南縣大店鎮遷往LY城
還是9月，中共中央製定“向北發展，向南防禦”的戰略方針，據此決定山東主力部隊挺進東北，新四軍江南部隊撤往江北，新四軍軍部北移山東，陳、饒到山東工作。
中共中央決定，華中局北移山東後，與山東分局組成中共華東中央局。
10月11日-1月國民黨為搶奪抗戰勝利果實，派兵北犯。
國民黨騎二軍、第十二軍及原偽軍吳某文部先頭部隊於本月11日竄抵泉城。後續之第五十一、五十九、七十七、九十七軍亦向徐州開進。
為保衛山東解放區，中共中央軍委指示魯中、魯南、濱海、湖西、泰西主力部隊及新四軍北上部隊，組成一支野戰軍，在徐州、泉城間阻止國民黨軍進犯。
15日，津浦前線指揮部成立，由陳、黎等負責指揮。
18日，津浦路戰役開始。
19日，解放鄒縣和大汶口。
11月日，在滕縣界河地區殲滅吳文部4000餘人。
11月6日，對津浦線韓(莊)滕(縣)段及臨(城)棗(莊)線上的日偽據點展開進攻，經兩激戰，殲滅日偽軍000餘名，迫使國民黨第五十七軍000餘名官兵放下武器。
1月5日，臨城千餘名日軍繳械投降。
16日，解放滕縣縣城及中興煤礦公司，全殲偽保安二師000餘人。國民黨暫編第一旅4000名官兵放下武器，駐臨城東麵陶莊的國民黨新編第三十六師師長何斌率000餘人起義。
7日，津浦線徐(州)兗(州)段沿線據點日軍4000餘人繳械投降。
其實，早在10月中旬，國民黨為搶奪勝利果實，老蔣調第八軍李彌部由九龍乘美軍第七艦隊16艘軍艦到達青島。
該軍轄第一、第一○三、第一六六個師，萬餘人。隨後，一部沿膠濟路西犯解放區。
11月15日，國民黨軍委會何，在北平居仁堂召集高級將領0多人舉行“華北剿共會議”，宣布華北“剿共”軍事步驟：
第一步，借美艦幫助運兵到QHD、塘沽、青島，並由此到達內地，確實控製大城市。第二步，占領膠濟路，肅清膠東和膠州附近的八路軍，實行分割華北；占領同蒲路，以分割晉察冀和陝甘寧邊區；占領平綏路，以分割晉察冀與東北。第三步，依靠鐵路分區，“圍剿”各解放區。第四步，實行封鎖各商業交通線。
這些絕密情報，剛剛傳達，泉城市委就知曉了。蘇誌華現在是軍統泉城站站長，肖雅倩是泉城站電訊處長，江日勝趁機又安排了幾名運用人員，包括餘慶功也進入了軍統。
可以，軍統泉城站，就是拿著國民黨的經費，給共產黨做事的情報機構。
江日勝也從地上轉到了地下，他是“日特”，在日本人投降後，就突然“消失”。而他的產業：魯興賓館，也由軍統以敵資接收。
蘇誌梅本就是軍統人員，又是蘇誌華的妹妹，江日勝“逃跑”後，她即擔任魯興賓館經理。
這裏，繼續成為了情報中心。蘇誌華的情報，通過蘇誌梅，轉到江日勝手裏。
1946年1月7日中共中央軍委決定，新四軍軍部與山東軍區合並，統一指揮山東和華中部隊。並撤銷津浦前線指揮部，新四軍調入山東的部隊與山東軍區部隊組成山東野戰軍。
1月9日晉冀魯豫軍區部隊解放JN市，殲敵萬餘人。
1月10日中國共產黨代表同國民黨代表正式達成停戰協定，頒發了於1日午夜生效的停戰令。同時組成由共產黨、國民黨和美國三方代表參加的軍事三人組及北平軍事調處執行部，負責監督停戰。
11日，山東軍區、新四軍軍部發出緊急命令：要求各野戰縱隊、民兵遊擊隊及各級黨政軍機關，嚴格執行國共雙方代表簽署的停戰命令和中共中央發布的停止軍事衝突的通知。同日，SD省參議會通電擁護1月10日由共產黨、國民黨、民主同盟、青年黨和社會賢達代表在重慶召開的政治協商會議和國共兩黨達成的停戰協定，要求任何軍隊均駐原地不動，所有問題均由政治方式解決；反對國民黨軍隊進攻解放區；要求承認各解放區民選自治政府，取消未經山東人民選舉的以何思源為首的國民黨SD省政府。
1月日軍事調處執行部駐徐州組中共代表、國民黨代表李、美國代表黑裏斯由徐州飛抵嶧縣，會晤新四軍軍長兼山東軍區司令員。
中共方麵提出國民黨軍隊違背停戰協定的確實資料。
0日，該組人員又飛抵LY，考察國共雙方執行停戰情況。山東軍區參謀長據實揭露駁斥國民黨方麵的挑釁及造謠。
6月1日新四軍軍長兼山東軍區司令員向三人軍事組及BJ軍事調處執行部發出照會，指出自停戰令下達後，國民黨軍隊向華中、山東解放區進攻達千餘次，侵占城鎮00多處，強烈要求國民黨軍隊立即停止進攻，退出侵占地區，並要求解散棗莊偽軍王美部。
6月中下旬老蔣悍然撕毀停戰協定和政協決議，在調集0萬軍隊企圖圍殲中原野戰軍的同時，又調集約46萬兵力於華東戰場，以徐州、蚌埠、泉城為中心，采取“由南向北，由西向東，逐步壓縮”的方針，企圖占領華東解放區。