隻見馬頭觀音通體赤紅，三麵八臂，三目圓睜，獠牙外露，頭發和胡須著紅黃兩色並向上豎起，呈獅子無畏相。
他真身顯化的那一刻，就直接朝著唐僧殺了過去。
唐僧本以為馬頭觀音前來是來幫自己度過火焰山的呢，他怎麼也沒有想到，對方竟然是來殺自己的，這讓唐僧的臉色驟變。
一旁的豬八戒，他看到馬頭觀音朝唐僧殺去，本以為唐僧會還手呢，卻是看到，唐僧如同傻了一般，任由馬頭觀音殺來。
豬八戒見此，手中的九齒釘耙猛然揮出，瞬間就抵擋住了馬頭觀音的攻擊。
“馬頭觀音，這是不是有什麼誤會？我師父怎麼可能是妖怪？你若再敢出手，俺老豬可就不客氣了？”豬八戒擋住馬頭觀音的攻擊後，皺著眉頭說道。
剛才豬八戒的那一擊，讓馬頭觀音無比的驚訝，因為他已經察覺出來了，這豬八戒的實力竟然到達了準聖境界。
這與豬八戒的實力境界根本就不相符，很有可能，這豬八戒也是被妖怪所變的。
“哼！妖怪，你們全部都是妖怪，還想騙我，本座現在就將你們打回原形！”馬頭觀音說完，一記佛印轟然朝著豬八戒打了過去，直接就將豬八戒打個跟頭。
“二師兄，這馬頭觀音似乎有些不對勁兒啊，他該不會是妖怪所變的吧？”遠處的沙悟淨看到豬八戒被馬頭觀音打飛出去，他立即就來到了豬八戒的身邊說道。
豬八戒聽到沙僧如此說，他看了看馬頭觀音，看到馬頭觀音此刻的氣息無比的暴躁，這根本就不像是佛教中人，頓時就點頭道：“這馬頭觀音一定是妖怪所變的，沙師弟，你與我一起，咱們殺了他！”
豬八戒說完，他直接甩起九齒釘耙，與此同時，豬八戒準聖的氣息，也是完全的暴露出來。
沙僧看到豬八戒的實力如此的強大，他忍不住的倒抽了一口涼氣，原來，二師兄竟然這麼強，這一路上他竟然沒有發現。
不過，這馬頭觀音的實力也在準聖境界，現在二師兄的實力變得強大了，他們聯手的話，應該可以與馬頭觀音一戰。
一時間，豬八戒，沙悟淨與馬頭觀音打的難解難分，看得遠處的唐僧滿臉的著急之色。
這馬頭觀音怎麼了？他不是來幫助自己度過火焰山的嗎？怎麼還要殺自己？現在又與八戒，悟淨打了起來。
唐僧著急，急忙出言相勸，讓他們不要打了，可是唐僧不出聲還好，這一出聲，當即馬頭觀音就朝唐僧看去，將豬八戒與沙悟淨擊退，就朝唐僧殺了過去。
“你這妖怪竟敢冒充馬頭觀音，還想要殺我師父，我看你找死！”豬八戒被逼退，看到馬頭觀音朝唐僧殺去後，豬八戒的眼中殺機一閃。
就在馬頭觀音朝著唐僧殺去之時，隻見在豬八戒的手中，他的九齒釘耙爆發出千丈仙芒，轟然就朝著馬頭觀音拍擊了過去！