待日近黃昏。
宇智波圖南假意挽留了幾番新之助。
新之助心裏擔心阿斯瑪會不會出去鬼混，便執意離去。
待送走新之助後，宇智波圖南回到書房，坐下來思考了片刻，便將吉原蒼叫到身邊。
“去，把北城外的居民名單給我拿過來。”
吉原蒼微微一怔，詢問道：“敢問大人，是全部嗎？”
“全部。”
雖說吉原蒼心裏很是疑惑，但也不敢妄自揣測宇智波圖南的意思，隻能遵命去辦。
不一會兒，一個個侍從抱著一摞摞冊子來到書房中，放在了桌子旁。
由於名單很多，光是搬運便花了不少時間。
一刻鍾後，才總算是搬完了。
揮退侍從後，宇智波圖南施展影分身之術，化出六個人，開始翻閱這些冊子。
直到半夜，宇智波圖南才將這些冊子翻看完畢。
解除影分身後，宇智波圖南臉色顯得有些蒼白，身子微微晃了一下。
回到座位上坐好，喝了一口茶，緩解了一下疲憊。
腦海中快速篩選符合條件的人。
片刻後，宇智波圖南眼中閃過一絲莫名的意味，喃喃道：
“安倍睛明.....”
翌日，深夜。
火之都外圍村鎮的邊緣是一圈層巒起伏的山丘，在茫茫的月色中顯得朦朧，讓人有些摸不清真假。
山丘中零星點綴著一戶戶農家，他們也早已熄了燭火。
這些農家之所以不去村鎮上居住，有一部分是因為祖上就一直住居在此。
當然，絕大部分還是因為資金原因，買不起鎮上昂貴的房子。
翻越山丘越往外圍走，人跡越是罕至，樹木也越發茂密，漸漸的便是到了深山老林。
“咕咕~”
越往深處，夜間出沒的鳥類，以及草木之間的蛇蟲鼠蟻的叫聲也越來越猖狂，聽得人毛骨悚然。
一處懸崖的半腰上，有一座天然的平台。
走近看，便會發現平台上立著一間破舊的小屋。
皎潔的明月，溫柔地在夜空中滑行著。
山巒便被籠罩在這月光之下，顯得清亮而又難以琢磨。
月光將懸崖這一麵染成銀白色，好似一塊明鏡。
一名風燭殘年的老者此時正躺在屋裏熟睡。
雖然是深夜，可清冷的月光從窗戶射入房中，卻將屋裏照得通明。
忽然，一道黑影漸漸升起，將月光遮擋，整個房間也逐漸被黑暗蠶食。
隻在眨眼間，屋裏便恢複了光明。
宇智波圖南收回按在老人心口死穴的手指，臉上雖然沒有任何表情，但卻給人一種莫名的壓迫感。
他用猩紅的寫輪眼仔細打量了一下老人的容貌以及體內的構造。
雙手化作殘影，施展秘術·變化術。
隻見宇智波圖南的身軀開始緩緩拔高，皮膚漸漸變得褶皺，甚至出現了諸多老年斑。
烏黑的頭發從根部開始泛白，直至化作一縷縷銀絲。
十分鍾後，宇智波圖南的變化停止，已經跟死去的老人有著八分相似。
這也是變化術的缺點，隻能變人，且隻能在本身的基礎上進行改變，不能做到完全一樣。
但這對於宇智波圖南來說已經夠了。
脫下身上的衣服，裝進儲物卷軸裏，然後將衣櫃裏的衣服取出一件穿在身上。
來到窗前的椅子上坐下，從忍具包裏拿出攜帶的道具。
變化術是從三合元良那繼承來的。
三合元良作為曾經的暗部小隊長，當然知道變化術的缺陷。