接下來他們要麵對的，便是如今北方最大的一個國家扶餘，他們所占據的地域遼闊，人口眾多，雖然近年來飽受高句麗的欺壓，但是扶餘國內仍有百姓八萬戶，人口近五十萬，帶甲士兵也有五萬餘人。
扶餘的都城名為扶餘王城，位於後世吉林省的省會長春市附近，當時的扶餘王城也是與匈奴單於庭一樣，完全是用木頭圍起來的，但是扶餘王城的形狀又與匈奴單於庭不同，是用木柵圍成了一個圓形的城郭，王宮位於王城的中央，是一組非常高大的建築，同時也有木柵欄包圍，看上去便是個城中之城，城中的建築倒是與匈奴人的一樣，幾乎都是木製的房屋，這也與當地盛產木材，因此高大的樹木隨處都可以得到有關。
此時的扶餘國王名為帶明王，扶餘王以下有掌管四出道的馬加、牛加、豬加、狗加（等同於部落首領）。王和四出道諸加同樣有大使者、使者等臣僚，而在諸加之下的階級依次為豪民（氏族首領）、下戶（百姓）、**。
扶餘律法對犯法者嚴懲。殺人、***（不論男女）、忌妒罪（限女子）死刑，盜竊罪賠償十二倍。
扶餘以農業和畜牧業為主，扶餘人善於養馬，因此在扶餘也盛產名馬，另外還有赤玉、貂皮等等。在扶餘國中盛行巫術，尤其是在戰爭時會由祭司祭天占卜以預知吉凶。其占卜方式是殺牛而觀其蹄，如果牛蹄並躘即為吉兆。每年的十二月，扶餘皆舉行"迎鼓祭"（可能屬秋收祭典），人民飲酒歌舞，統治者赦免罪人。
扶餘人認為人死後靈魂不滅，崇尚厚葬，甚至停靈五個月
婚俗方麵，扶餘社會仿效大漢社會習俗，容許一夫多妻，而且與匈奴、鮮卑等族一樣，有兄長死，則弟娶嫂為妻的風俗。
此時的扶餘國國力羸弱，所以才會常年遭到高句麗的欺壓，他們的地盤也被高句麗占去了不少，軍隊也被高句**打得節節敗退，如今遇到漢軍，更是沒有了還手之力，再加上他們以前便是大漢的屬國，隻是近年來由於鮮卑、高句麗等族的崛起，使得大漢已經無力影響扶餘等更加邊遠的外族小國，才使得扶餘*離了大漢名義上的管轄關係，因此當漢軍將扶餘軍隊打得最後龜縮在扶餘王城不敢應戰的時候，扶餘王在手下諸加的勸說下，開城向漢軍投降，從而使得這場戰鬥也以漢軍的勝利而告終。
地處扶餘東北今烏蘇裏江流域的是挹婁人，當時的挹婁也還處在更加落後的時代，他們受扶餘達官貴人的控製。挹婁人*居山林，以漁獵和農業生活為主，同時擅長養豬，由於還處在比較落後的社會形態，因此他們的階級分化還不明顯。
攻打挹婁是漢軍最輕鬆的一仗，由於挹婁人崇尚武力，因此在與他們的士兵*戰的時候，張飛倒是派上了大用場，挹婁人喜歡以鬥將的方式來進行戰鬥，而他們最強悍的將領，也根本抵不過張飛三合，因此張飛最後被挹婁人幾乎奉為了天神一般，而挹婁最終也完全歸入了幽州的統治之下。
至此，顏良和田豐帶領的漢軍**完成了預定的任務，將樂浪和昌黎郡以北的**土地都奪回了大漢的手中，這些地方不僅盛產木材，還有更多的礦產資源，另外占據了挹婁之地以後，由於挹婁東臨大海，因此又可以把後世那座有名的港口建造起來，這個港口便是海參崴，而從這裏到倭國的距離也不遠，這對於老劉將來平定倭國將會帶來更大的方便。