“隨你（Whatever）。”當尼爾說出這句話的時候，眼神中的不屑和不羈透過畫麵清晰地傳遞出來，他的玩世不恭在那瘦弱的身軀上綻放著。
看著尼爾躺在破舊旅館的床鋪上，男人像吃棒棒糖一樣為他做口活兒，鏡頭之上並沒有出現任何果露的畫麵，隻能看到男人那雙粗短的手指在他瘦如骨柴的胸膛上撫摸著。
顛倒的鏡頭上，尼爾那雙迷離而脆弱的眼神，帶著稚嫩、迷惑、茫然、不安、無措、絕望、探詢、執著……刹那之間，那抹眼神的空洞宛若一個重錘，敲打在所有觀眾的心頭上。尼爾將大叔粗短的手指放進了自己的唇間，輕輕咬著。恍惚間，尼爾好像回到了多年前的那個午後，糖果和遊戲所帶給他的快樂，棒球教練所帶給他的專注和“愛”。他的眼神猛然睜大，喘著粗氣，渾身的顫抖，通紅的皮膚，壓抑的聲息，欲望通過那緊繃的肌肉和糾結的臉頰清晰傳來出來。
可是看著這個畫麵，沒有人聯想到欲望，看著尼爾那無法填補的空洞眼神，隻感覺到童年對於尼爾無法估計的影響。尼爾將男人手指塞入自己嘴唇，不正是小時候教練對尼爾做的動作。
長大後的溫蒂，因為尼爾的呼喚，在深夜裏來到了公園裏。尼爾帶著溫蒂到公園裏殘破不堪、惡心肮髒的廁所裏，自豪地展示他出賣.肉.體的信息，如果有顧客，他們就會在廁所裏尋找到自己想要的信息，聯係上尼爾。尼爾在將自己的男.妓生涯毫無遮掩地展示給溫蒂看，她是他唯一的心靈寄托。
這對於溫蒂來說，是一個巨大的衝擊，她不願意相信自己的好友成為了男.妓。但是尼爾卻毫不在意地向溫蒂展示了自己的魅力，並且用不屑的眼神說到，“那傻逼像舔棒棒糖一樣，啃我的雞.巴。直到撒尿的時候，我才意識到他傷了我。”
溫蒂臉上的震驚還來不及掩去，就立刻擔憂地勸好友，“你最好小心點。”但是溫蒂的苦口婆心卻無法讓尼爾意識到問題的嚴重性，溫蒂眼中的心疼和擔心，在夜幕之下閃爍著微弱的光芒。
站在廣場的大屏幕前，兩個人就像青梅竹馬一般並肩而立，聽著廣播裏傳來嘈雜的聲音，認為那是來自上帝的聲音。抬起頭，天空飄揚下了洋洋灑灑的雪花，鏡頭逐漸拉高，兩個孩子逐漸縮小，在無盡的黑色中一點一點被吞噬。這一瞬間，整個世界都彷佛安靜了下來。
美好的畫麵所呈現出來的沉重感，卻沉甸甸地壓在觀眾心間，讓所有人都陷入了沉默。
1991年的秋天，故事來到了布萊恩的線索。
長大後的布萊恩有著一頭金色的頭發，那副超大框的金絲眼鏡依舊是他的標誌，無辜、純淨、天真的氣質，讓人不由自主地感歎，他就好像是一個誤入凡塵的天使。布萊恩依舊認為，那年夏天消失的五個小時是因為外星人造成的，他可能被外星人擄走了，他必須弄明白外星人抓走他的那五個小時裏到底發生了什麼。沉迷於UFO世界中的布萊恩，夢境之中不斷在外星人的世界裏來回穿梭。於是他認識了和他有一樣想法的瘸腿女孩兒阿瓦蓮。
電影就在兩條主線之間交錯前行。
布萊恩開始在自己的日記本上記錄每一次的夢境，每一個細節，盡自己所能地記錄下來。布萊恩找到了阿瓦蓮，推心置腹地把自己的想法告訴給了這個女孩兒，因為他希望能夠從“擁有相同經曆”的陌生人身上找到外星人的真正秘密。布萊恩通過夢境的線索，搜尋到了關於尼爾的記憶，他意識到，尼爾就是他小時候在棒球隊的夥伴，而那消失的五個小時與尼爾似乎有著千絲萬縷的聯係，於是他找到了尼爾的家，可惜尼爾已經去紐約了，他還是錯過了。後來，布萊恩和尼爾的朋友艾瑞克成為了朋友，希望能夠保持聯絡，維係著自己在尼爾身上挖掘出事情真相的希望。
但是阿瓦蓮的舉動卻有些異常，她展示了自己大腿內側的傷疤給布萊恩看，她還讓布萊恩把手伸入死去的母牛身體裏，讓他感受母牛的生殖器官都已經消失了……這些都是再明顯不過的性暗示。後來，阿瓦蓮暴露了自己的真實目的，她隻是一個渴望擁有性.生.活的可悲女人，她不顧一切地接近布萊恩，甚至有些迫不及待地去強吻布萊恩，饑渴地去解開布萊恩的褲子拉鏈。
布萊恩心中的恐懼立刻將他淹沒，他對於“性”似乎有著天生的排斥，不像所有青少年一般對這方麵有著無窮無盡的好奇心，所以他慌張地推開了阿瓦蓮，像一隻受驚的小兔子站在牆角，手足無措。
布萊恩唯一的希望就是尼爾能夠快點回來，告訴他的真相，因為他的生活已經變得一團糟，那失去的五個小時成為他揮之不去的夢魘。離婚多年的父親回來給剛滿十九歲的布萊恩送生日禮物，但是布萊恩卻喊出了心中所有的憤懣，“我留著鼻血在地下室醒來的時候，那晚你在哪裏？我總是流鼻血，我總是昏倒，我還總他媽的尿床，但你從來不問為什麼會這樣！”父親的不聞不問讓布萊恩對生活失去了希望，他不知道應該怎麼辦，如果不弄清那五個小時究竟發生了什麼，他永遠沒有辦法繼續走下去。