一十泥塑
朝年間，天津武縣，城內有捏泥人工匠姓袁名成，自幼拜張林為師。林乃赫赫有名泥人張也，其須與客對坐閑談，搏土於手，不動聲色，瞬息捏客像而成，麵目徑寸，不僅形神畢肖，須眉欲動，且栩栩如生也。袁成得師傳，雖不師之藝，然亦能以為生，衣食暫無憂也。其擅長捏神像，所捏觀音神像，每至集市，皆請之一空。
袁成父母早逝，其近而立之年，尚未娶妻。其鄰有無賴姓艾名，艾本富豪之後，其不務業，吃喝嫖賭，敗家產，遂以偷盜為生，亦一鰥夫也。
秋一日晚，艾於酒館多飲，子時方醉醺醺歸。進家後，其欲脫衣寢之，突聞隔壁有嬰啼，其疑惑不，隔壁乃袁成之家，袁成未婚，何來嬰啼？
日晨，艾為疑，拍門喚袁成，疑問：“袁弟，昨夜深，汝屋內因何有嬰啼之聲？”袁成搖首否曰：“艾兄，吾獨身，何來嬰啼？言若傳出，恐官府欲問罪於吾，萬不可亂言之。”艾狡黠點首曰：“興許，吾昨晚酒醉，耳誤聞之。”
艾仍疑之，當晚，其早熄燈，豎耳細聽。子時過，隔壁又傳出嬰啼之聲。艾至袁成家門，急敲門呼曰：“袁弟，汝若不開門，吾欲上報官府矣！”袁成聞言懼之，恐艾告官，匆然開門。艾見袁成懷抱一男嬰，白白胖胖，舞動小手，嗷嗷待乳。艾呆矣，袁成窘曰：“艾兄請進，容吾祥告之。”
袁成三單傳，其急於娶妻生子。然家境貧寒，媒婆焉能妁之？數日前，其至城外觀音廟上香，虔誠之，菩薩佑早日得子。其仰目視坐蓮觀音神像，見觀音菩薩頭戴葉寶冠，髻頂有化佛。麵相方圓豐潤，秀俊。左手當胸結說法印，右手置膝上，雙手執一朵開於肩頭之蓮，左肩蓮上立有一鳥，右肩蓮上置淨瓶。菩薩上身佩戴項圈、臂釧、手環等裝飾，下身著長裙，衣紋順暢自然，全跏趺坐束腰仰覆於蓮座上。其熟之，因觀音神像乃其與師父當年所製也。
歸後夜間，其一夢，夢見一鶴發童顏老僧，老僧引，其可廟內香爐之灰，和泥土，捏成嬰兒可願成。夢醒，其雖詫異，仍依老僧所示行之。其香爐之灰伴泥土捏之，捏成一男嬰，彩繪後，似嬰一般。傍晚入寢時，其愛不釋手，摟泥娃入睡，夜半子時，其嬰啼驚醒，睜目視之，懷中泥娃竟矣！腚張口，舞動手足，嗷嗷啼之，奇也！
孰，天亮後，雞晨鳴之時，男嬰又變泥娃，袁成悲哀，痛哭涕。隔夜子時，泥娃卻複變男嬰。其恍然大悟，來男嬰晝成泥娃，夜變人形。自，其每日待子時來臨，雖半夜嬰，其仍疼愛萬分，飲水喂牛奶，然嬰卻不食之。
艾聞罷，大驚，瞠目結舌。其將男嬰細視之，燈之下，一鮮男嬰也！其信而無疑矣。袁成怯怯然曰：“艾兄，事須密，萬不可與外人言之。”艾拍胸曰：“當然，袁弟喜得貴子，恭喜尚不之！”
艾家後，頓生歹念：既神土泥娃能變人，吾何不占為己有？擊碎伴泥土捏成人，遂吾心願，成其事。日晨，艾趁袁成出門購餐之時，潛入其室，將泥娃盜之。後擊碎成細土，包之，欲尋袁成師父張林，遂持包往之。
中午時分，艾雇趕腳至天津關口，尋至張林，將神土於泥人張，曰：“用土伴泥，請捏一人般絕色女，吾賞之！”艾掏一錠大銀付之。泥人張不內因，點首應之。其將神土伴細泥，揉來揉去。一時辰後成，著色彩繪，一傾國傾城女亭亭玉立麵前，如人也。