行了五裏左右，果見一處山穀，奇山異水，天下獨絕。牛若丸看得正癡，忽有人喝道：“殺父之仇，滅族之恨，何以忘懷。”牛若丸循聲望去，旦見一條壯漢，如怒目金剛一般，立於樹下。牛若丸泣拜道：“實不敢忘，願壯士教我。”那人道：“吾名喚烏天狗，昔日你父於我有救命之恩。恩公身死之後，本欲行刺平氏，為恩公報仇。但知恩公有遺孤存留世上，是以不敢輕言赴死。自今日起，教你一身武藝，好為恩公報仇。”牛若丸當即拜師，此後每至深夜，牛若丸便翻牆出寺，偷來學藝。
有道“紙包不住火”，牛若丸每夜出寺，不久便被主持東光坊發覺。這日牛若丸正要夜出，早被東光坊攔住，道：“你欲往何處？”牛若丸也不隱瞞，言道：“吾乃源義朝之後，特去學些本事，將來為父報仇。”東光坊大驚道：“此乃殺頭之罪，往後切莫亂對他人言說。我看你殺氣太重，將來必然生亂，今日賜你法號‘遮那王’，日後當靜心修行，收斂戾氣。”
一晃數年過去，這日，烏天狗對牛若丸道：“吾一身本事，皆傳授於你。如今奧州大將藤原秀衡與你父相交甚厚，此時正四處招兵買馬，欲為你父報仇，你可前往投奔。隻是你所學劍法，乃一人敵，若成大事，當學萬人敵。”牛若丸道：“望師傅明示。”烏天狗道：“京都之內，有一法師，名曰鬼一法眼。此人有一秘藏寶卷，喚作《六韜三略》，乃西方中華兵法大家所著。此人與我素有來往，我修書一封，勸其將書贈你。”當即將書信遞於牛若丸，道：“今日一別，你我再無相見之日，我送你一把黃金寶刀，助你建功立業。”牛若丸聽罷，痛哭流涕，遂與師傅辭別，一路下山去了。
牛若丸一路向東，前往京都。這日，已到京都左近，見一條大河，水流湍急。便尋得一老者問道：“敢問老丈，何處有橋梁渡河？”老丈打量牛若丸一番，道：“此去往西，十五裏，有條木橋，可以通過。”牛若丸道：“如此甚遠，此地居民莫非都要如此繞行？”老丈道：“此去往南一裏，倒有一條大橋，喚作五條大橋，隻是旁人可走得，你倒走不得。”牛若丸奇道：“這是何等道理，為何我走不得？”老丈道：“隻因年前，橋邊來了一個武僧，喚作武藏坊弁慶，守住大橋，進行‘刀狩’。”牛若丸道：“何為‘刀狩’？”老者道：“過往百姓，皆無幹係。若是碰到武士，弁慶便要與之比試，敗者便要將佩刀留下。聽說那弁慶已留下九百九十九把寶刀。我看你是習武之人，是以勸你莫要前往，以免吃了大虧。”牛若丸聞言，謝道：“多謝老丈指點，小生倒願意與他會上一會。”
牛若丸一路向南，走了一裏，果見一條大橋橫亙河上，橋下站著一名凶僧，怎生打扮，旦見：穿一領烈火猩紅直裰，係一條虎打就圓絛，掛一串七寶瓔珞數珠，著一雙九環鹿皮僧鞋。那人遠遠窺見牛若丸，叫道：“那武士，既然前來，定是知曉俺弁慶的規矩。來來來，快與灑家大戰五百回合。”牛若丸笑道：“若是勝了你，便當如何？”弁慶道：“若是你贏了，灑家這九百九十九把寶刀盡數歸你。”牛若丸道：“吾用一把足矣。不若這樣，若是你勝，我這把黃金寶刀歸你；若是在下僥幸，和尚以後隨我左右，你看如何？”弁慶叫道：“依你便是！”當即拔出腰刀，衝上前來，直取牛若丸。牛若丸舉刀一格，兩個就橋邊一來一往，對戰起來。真好似兩條龍競寶，一對虎爭食。惡狠狠，雄赳赳，雷吼風呼，殺氣內金睛閃爍。弁慶不饒牛若丸，抵死交鋒。牛若丸欲製弁慶，設機力戰。二人鬥了四五十回合，牛若丸暗道：“這廝力氣甚大，隻能智取。”遂虛晃一招，賣個破綻，往後一退。弁慶隻道牛若丸刀法亂了，趕上一步，一刀斬落。牛若丸見他步法已亂，側身閃過，將寶刀搭在弁慶刀背上，一聲大叫：“撤！”，順手一絞，將弁慶兵刃磕飛。欲知弁慶性命如何，且聽下回分解。