上杉謙信聞知武田信玄來犯，不由大怒，當即令長尾政景為先鋒，自己親率一萬大軍迎敵，不日來到善光寺前，按下營砦。有細作來報：“武田信玄已攻占山田、福島城，主力正在旭山城駐紮。”柿崎景家怒道：“我願去打頭陣，拿下信玄首級。”謙信道：“信玄以逸待勞，等我會他，我偏不上他的當。景家，你領本部兵馬，去取高阪城。”又喚安田長秀：“你領本部兵馬，去取阪木城。”又喚小河長資：“你領本部兵馬，去取岩鼻城。信玄若是不來，各自攻城，若是來救，自由本尊前去會他。”眾將領命，各自領兵出戰。
且說武田軍聞得謙信三路大軍攻城，不由大驚，遂向信玄請命出戰。信玄卻道：“此乃謙信圍魏救趙之計，專誘我等前去。本尊怎會自投羅網。”原胤虎道：“難道要坐視三城失陷不成。”信玄笑道：“謙信弱點，在於越後道路崎嶇，糧草調度困難，隻需一支精銳，截了他的糧道，越後軍定然不戰自亂，何須我等出兵。”眾人讚道：“主公妙算，我等心悅誠服。”信玄當即令原胤虎奇襲攻占越後的糸魚川，絕了糧道。信謙聞言，果然領軍趕來，信玄亦領兵來會，雙方相逢於長野若規的上野原，信玄素來以素來以戰法穩健著稱，此時更是極力避免打硬仗，任由謙信如何叫陣，終日堅守不出。越後眾將心中不由焦急，卻見謙信不慌不忙，言道：“武田以為斷了我的糧道，便使我軍不戰自潰敗。殊不知我另有安排。各位好生休息，來日便見分曉。”
信玄忽見越後軍沒了動靜，心中好生奇怪，這日忽有軍漢來報：“越後軍近日占了葛山城，糧草正源源不斷從信濃調來。”信玄大驚：“不想我一番心血，終是白費。”又有來報，越後軍前來踹營。信玄長歎一聲：“此時死守此處，再無意義，我等退兵罷了。”便領軍進駐柏缽城、東條城和大岡城，謙信亦退回越後。不久，關東管領上杉憲政被北條氏康驅逐，度逃到越後，將關東管領職、係圖、重寶等一起轉讓給了謙信。朝廷和將軍正式認許了這一繼承。時值正親町天皇新立，賜予謙信天杯和禦劍。 武田信玄亦得道朝廷認可，統轄信濃之地。
再說今川義元此時也將遠江、三河平定，一時勢力如日中天，人稱“東海道第一弓取”。義元見信玄、謙信皆受朝廷頒賞，也想前往京都，討個封號，好名正言順治理遠江、三河。隻是若到京都，需從尾張國借道，太原雪齋語道：“織田信長執掌尾張，若是不願放行，如何是好。”義元笑道：“如此正好，順道將織田氏一並滅了就是。”當下點起兩萬五千人馬，前往京都覲見幕府將軍。又遣人致書信長，語曰：“孤奉辭伐罪，旌麾西指，遠江、三河皆服。今治軍四萬眾，方與將軍會獵尾張。”信長以示臣下，莫不響震失色。家臣明智光秀言道：“今川義元如狼似虎，今日拒之，事更不順。我軍滿不過五千，又需分兵兩千，北拒美濃國。寥寥三千之眾，怎能相抗。愚謂大計不如迎之。”柴田勝家言道：“此言差矣，我等若是示弱，從此便仰人鼻息，受人驅使。此非大丈夫所為。”光秀道：“三千人如何抵得過四萬大軍？”佐久間信盛道：“主公早料得會有今日，早在丹下、小村、丸根山修建堡壘，防禦今川氏，如今尚未接仗，豈可言敗？”光秀又道：“若是拒城死守，正好被今川義元各個擊破。”信長見眾人爭吵不休，避席更衣，見藤吉郎於一旁侍奉，問道：“此事你有何見解？”藤吉郎道：“我等皆可迎今川，如將軍不可也。何以言之？我等相迎，猶不失富貴。將軍迎之，欲安所歸乎？”信長道：“敵眾我寡，如何抗之？”藤吉郎道：“義元誌不在尾張，而在京都，我等虛與委蛇，見機奇襲，可破義元。”信長讚道：“卿言甚合我意。”遂回廳堂，言道：“我意已決，當拒義元。”
卻說義元見信長未知可否，也不理會，派井伊直盛為先鋒，鬆平元康為副先鋒，先行西進，接連攻取遝掛城、丸根城、 鷲津城。義元自己統領本陣，浩浩蕩蕩殺將過來。1560年5月19日正午時分，行至桶狹間山，忽有細作來報：“前方隱約看見織田大軍。”義元冷笑道：“小兒不知好歹，竟敢以卵擊石。”當即下令擺開陣勢，須臾間，敵人殺至，卻僅有三百餘人，今川軍一陣衝殺，將其殺得大敗，不由仰天狂笑：“就算天魔鬼神前來又能如何！”遂令三軍就地休整，兵士們早已饑渴，紛紛躲在樹蔭之下，吆三喝五，大嚼大咽，竟無人放哨警戒。今川也不介懷，殊不知一場惡戰便到眼前，欲知詳情如何，且聽下回分解。
上杉謙信聞知武田信玄來犯，不由大怒，當即令長尾政景為先鋒，自己親率一萬大軍迎敵，不日來到善光寺前，按下營砦。有細作來報：“武田信玄已攻占山田、福島城，主力正在旭山城駐紮。”柿崎景家怒道：“我願去打頭陣，拿下信玄首級。”謙信道：“信玄以逸待勞，等我會他，我偏不上他的當。景家，你領本部兵馬，去取高阪城。”又喚安田長秀：“你領本部兵馬，去取阪木城。”又喚小河長資：“你領本部兵馬，去取岩鼻城。信玄若是不來，各自攻城，若是來救，自由本尊前去會他。”眾將領命，各自領兵出戰。