波最後決定跟伍迪聯係，它是村外聖誕樹林中的一棵神奇樹。伍迪在樹林中個子最高、年齡最大，最不可思議的是它會說話。有些人會覺得這很奇怪，可波不這樣想。在聖誕老人村，有許多奇怪的事情。波去找伍迪，汪汪地跟它打招呼，問它是否見過聖誕老人。伍迪是一棵聰明的老樹，懂得幾種語言，包括狗的語言。伍迪說沒有見過，並且對目前局勢表示擔心。它可不希望聖誕老人在聖誕前夕消失不見，波對此表示同意。聖誕老人通常很有理性，不會幹傻事。波向伍迪征求建議，伍迪說最好帶一頭馴鹿來見它，它要問問它們誰最後見過聖誕老人。波認為這是個好辦法，同意這樣辦。它去找馴鹿，決定把達什爾帶到伍迪麵前。它衝著達什爾汪汪地叫，示意它跟著自己走。馴鹿大多很聰明，隻是有時候有些傻。見此情形，達什爾跟著這條小紅狗就走。它們來到伍迪麵前，年老的大樹用馴鹿的語言向達什爾解釋了事情的始末，然後聽了它的回答。伍迪告訴波，達什爾最後看見聖誕老人去了城堡後麵。波感謝了伍迪，還要求它用馴鹿的語言感謝達什爾，然後搖了搖尾巴，去找聖誕太太。
這時，聖誕太太特別著急，圍著城堡呼喊聖誕老人。波看到她時汪汪地叫，又多叫了幾聲，蹭著她的腿，試圖引起她的注意。
“怎麼，波，你知道聖誕老人在哪裏？”聖誕太太問。波想，她總是特別聰明。
“汪，汪！”波回答，開始朝門走去，設法引她跟隨。她跟著就走，知道按照波的要求去做準沒錯。波帶著聖誕太太來到城堡後麵，可是沒有聖誕老人的蹤跡。聖誕太太喊著他的名字，還是沒人答應。波豎起自己的狗耳朵。它的聽力可不一般，立刻聽到有聲音。它衝著聖誕太太汪汪地叫，朝著聲音的方向走去。離著舊工具房越近，波聽到的聲音越響亮。
“我知道那是什麼聲音，”聖誕太太走近工具房，說道，“那是……”她打開工具房的門，“……聖誕老人的呼嚕聲！”她說的不錯，聖誕老人在工具台上酣睡著，鼾聲如雷。“醒醒，聖誕老人！”聖誕太太大聲喊。
“哎？什麼事兒？哦，好哇！你們找到我了，好，謝謝你們，沒有多久。”聖誕老人說。
“沒有多久？你在這裏睡了幾個小時了，聖誕老人，要不是我讓小精靈們加班加點地幹活兒，你肯定耽誤事了。你以為自己在這裏幹什麼呢？”聖誕太太急躁地喊。
“幾個小時？我剛剛躺下幾分鍾，休息一會兒，我找工具修雪橇，門在我身後鎖上了。我想出去，可我太累了……我想躺在工具台上休息幾分鍾，然後再試試……”，聖誕老人睡意朦朧，言語不清地回答。
“算你幸運，波找到了你，要不咱們的麻煩就大了。”聖誕太太說。
“這麼說，是你找到我的，波？”聖誕老人問。波汪汪叫著做了回答。“既然這樣，我知道表現出色的狗今年應該得到額外的聖誕禮物。”聖誕老人說。
雖然工作繁忙而艱苦，可聖誕老人按時出發給孩子們發放聖誕禮物。那天早晨，波醒來看到自己的禮物，發現這是一份大禮。聖誕太太替它打開禮物，裏麵是送給它的一件新披肩，還有二十塊聖誕餅幹。多美妙的禮物啊！聖誕節吃聖誕餅幹，快樂無比！聖誕太太把披肩圍在波的紅色的小脖子上，波迫不及待地去吃餅幹。禮物的確不錯，聖誕節更開心。