後半夜，馮仲雲在一群赤衛隊隊員的簇擁下來到縣委駐地生財溝子。迎接馮仲雲的是一個黑大個子，但不是楊靖宇，他是縣委李書記。李大個子告訴他，楊靖宇司令有重大事項要向省委請示，幾天前已經動身去哈爾濱了。馮仲雲聽了長歎一聲……我從哈爾濱來找楊靖宇，偏偏楊靖宇又去了哈爾濱。
李大個子還彙報了一個情況：據偵察情報，日偽軍集中了七八千人的隊伍前來“圍剿”。明天這一帶將會有一場大戰……
馮仲雲吃了點東西，睡了一會兒天就亮了。李大個子陪著他登上了一座山，隱蔽在樹林中，透過枝葉的縫隙觀察著戰場的形勢。戰鬥進行得很激烈，一直持續到下午才結束。紅軍打死了幾十個鬼子，紅軍戰士和群眾也有不小的傷亡。戰鬥後，部隊撤出戰場，繼續與敵在崇山峻嶺中周旋。馮仲雲來到部隊，參謀長李紅光召集黨委擴大會，請馮仲雲傳達了中央和省委的指示。
完成了省委交付的使命之後，馮仲雲還有一件事放不下，那就是曹國安策動的偽軍十四團起義究竟怎麼樣啦……
為了找到曹國安和偽軍十四團，馮仲雲不顧個人安危，再次去了煙筒山。在煙筒山住了好幾天，他終於打探到了曹國安的消息。在農曆五月端午節，曹國安領著部隊反正出來了。曹國安本來預備在煙筒山醞釀一個較大的反正，想把十四團全部拉出來。但是金景的叛變，吉林黨組織被破壞，使他們不得不倉皇地進行沒有準備的起義。那天下午，偽軍連長要召集全連訓話。看來偽軍連長知道了隊伍內的不安，企圖逮捕曹國安。曹國安審時度勢，和幾個最核』心的同誌一道來了個先下手為強，一舉擊斃了那位偽軍連長。然後號召全連偽軍起來反正。他們立即解除了一些壞分子的武裝，攜帶著五門迫擊炮，還有機關槍等大批的槍支彈藥，離開了煙筒山。
可惜天公不作美，他們出來以後，正遇天下著傍沱大雨，道路泥濘，加上後有追兵，他們不得不把迫擊炮扔進井裏。
他們脫離了敵人的追擊後，又遇到宋司令、毛司令等自發抗日隊伍。宋、毛請他們入夥，但是曹國安他們堅決要投奔紅軍。他們此刻正在往玻璃河套行進，尋找縣委和楊靖宇……
馮仲雲在煙筒山打探到這個消息後，立刻回到縣委，準備歡迎他們。馮仲雲剛回來，曹國安派出的偵察員也正好找到了縣委。
縣委舉行了熱烈的歡迎會，歡迎這批起義部隊回到人民的懷抱，共同反日救國。馮仲雲在歡迎會上代表省委致辭表示歡迎：“……我們都是中華兒女！在中國共產黨的領導下，我們要為中國的獨立而戰！我們要為人民的解放而戰！”
馮仲雲的南滿之行，到此可謂功德圓滿。他終於輕鬆踏上了歸途。
距離他從哈爾濱出發的五一勞動節，已經過去了近兩個月。這是命懸一線的兩個月啊……