為了躲避戰火，很多西方人紛紛離開碧色寨，卡洛也帶著他的意大利妻子和兩個孩子回了法國。而莎白夫婦卻相反，他們把酒吧交給別人經營，他們倆沿鐵路采訪，莎白用筆，巴爾用他的鏡頭，記錄日本法西斯侵略中國的罪行。
戰火燒到眼皮底下，舍易盈坐不住了，他賣了賭場，跟著巴目去了蒙自以南的山區。巴目走後，大通公司就完全交由廣幫商人經營了。
巴目是給遊擊隊送補給來的，他和舍易盈帶著一隊騾馬剛到四岔河抗日遊擊隊駐地，就遇到日本偵察機在四岔河山穀盤旋，並用直升機投下幾名日本偵察員，幾個日本偵察員像幾隻猴子掛在樹上，巴目和舍易盈帶著村民圍了上去，活捉了幾個日本偵察員。很快，軒顏帶著遊擊隊員趕到，巴目指著幾個日本鬼子，對軒顏說，這是送給你的見麵禮。
軒顏說，別自誇，明明是我們趕到一起抓到的，你卻把功勞往自己身上撈。
舍易盈知道兩口子在打口水仗，就說，都一樣，都一樣。
看著巴目拉來的糧食，軒顏高興地對巴目說，這才是你的見麵禮。
來到遊擊隊駐地，軒顏召開了會議，商量擴充隊伍和武器彈藥問題，她要舍易盈上姑倮嶺策反哥布，爭取哥布率部參加抗日隊伍是巴目和軒顏謀劃已久的事，這次終於說服了舍易盈。最後，軒顏說，小日本又是偵察機，又是跳傘偵察員，說明他們惦記我們的人字橋啊，我們下一步的主要任務就是保衛人字橋。
第二天，巴目要進村招兵納馬，舍易盈拍了一下他的肩膀說，兄弟，你不和兄弟媳婦多暖和幾個晚上？說完，舍易盈哈哈哈地大笑起來。
巴目說，都到什麼時候了，你還開玩笑。
什麼時候？我隻知道什麼時候，咱都是人。
人字橋被日軍盯上的事，在滇越鐵路沿線傳開，聽到這一消息後，保羅。菲婭心神不定，她跟德克拉曼說了自己的想法後，再次單身一人去了四岔河穀，她要親自守護人字橋。
菲婭在守橋人隔壁的房間安頓下來，房間裏有她原來住的床，她換上自己帶來的幹淨被麵和墊單，檢查了糧食和食品，再看到房外地裏的蔬菜，心裏踏實而安然。她要換守橋人回家休息。
守橋人知道她和人字橋的感情，就對她說，菲婭工程師，沒事的，人在山穀中都很難找到人字橋，就別說天上小日本的飛機了，再說了，附近還有我們的隊伍呢。
菲婭會意地笑了，說，你安心休假吧，這裏有我。
守橋人守成了一身的陰魂野氣，連他的表情也沒了人間煙火，讓菲婭感到怪異，他走路的樣子緩慢笨拙，像一個野人，一個孤獨的背影在山穀中慢慢消失。
守橋人回到家中就病了，長時間在潮濕的峽穀生活，讓他患上了風濕而不能走動，所以，菲婭在四岔河穀長時間留了下來，每天背著工具箱上橋，仍然用鈑鉗在這裏敲敲，那裏看看，刮風下雨就到兩岸的隧道裏躲避。黑得沒有任何圖像的洞中，讓她有進入時間隧道的奇異感覺，一下子就和人世間阻隔了。她心生恐懼，像以前一樣，她唱歌給自己壯膽，她把《馬賽曲》和《蘇武牧羊》唱了一遍又一遍，歌聲在洞中回蕩，時間久了，她就不怕了，所以她的歌聲慢慢悠揚起來，駐紮在附近的遊擊隊員們說，他們不僅聽到了歌聲，還看到一個長發飄飄的女人身影。
那年冬天，姑倮嶺下了雪，而山腳下的四岔河穀雖然沒有雪，但經常飄著雨絲，河水深幽，人字橋映在裏麵紋絲不動，菲婭圍著她的紅色圍巾，戴著鬥笠，望著她心中的保羅。波登橋，唱了她最近看過的一場電影《古塔奇案》裏的插曲《秋水伊人》，她喜歡這首歌的旋律和歌詞，所以，同樣，遊擊隊的隊員說，他們曾在四岔河聽到過這樣的歌聲：
望穿秋水
不見伊人的倩影
更殘漏盡
孤雁兩三聲
往日的溫情
隻換得眼前的淒清
夢魂何處寄
空有淚滿襟
幾時歸來呀伊人喲
幾時你會穿過那邊的叢林
那亭亭的塔影
點點的鴉陣
依舊是當年的情景
隻有你的女兒喲
已長得活潑天真
隻有你留下的女兒喲
來安慰我這破碎的心
……
終於有一天，幾架日本飛機向四岔河穀丟下了炸彈，爆炸聲在山穀中回蕩，駐紮在附近的中共遊擊隊，在軒顏的帶領下很快趕過來。所幸的是人字橋安然無恙，但人們沒有發現菲婭，隻看到人字橋的鋼架上掛著一塊紅色，趕來的守橋人告訴軒顏，那是菲婭的圍巾。
這一事件讓滇南一帶民眾口口相傳，最後演繹成一個動人的傳說，都認為人字橋是保羅。菲婭所設計，故稱為女兒橋，還說菲婭並沒有死，一直守護著自己的橋，還叫過往行人不要怕，有人說在兩側隧道中經常聽到她祝福過往車輛和行人的歌聲。
沒有找到菲婭，軒顏決定率部駐紮在人字橋下，為了隱蔽，他們在林中搭建了住棚。
通過舍易盈的努力，說服了自己的表哥哥布，哥布帶領百餘人離開了吳學顯，投奔了軒顏，這樣，中共滇南遊擊隊擴充到三百多人，軒顏任司令兼政委，哥布任副司令，舍易盈任參謀長。
很快，國軍派重兵護守人字橋，在人字橋四周山頭架設高射機槍和小鋼炮，軒顏的遊擊隊被迫撤出。國軍目標太大，引來更多敵機，狂轟濫炸，人字橋危在旦夕。整條滇越鐵路千瘡百孔，天天都在修複中。
考慮到自身利益，也屈服於日本的壓力，法國政府禁止中國利用滇越鐵路運送軍用物資，這不僅遭到中國政府的反對，還引起中國民眾的憤怒，昆明、蒙自、河口等沿線，多次發生學生民眾遊行，抗議聲討法國政府。
不久，日軍入侵越南，並順著滇越鐵路，向中國河口推進，人們意識到，隻要順著滇越鐵路，日軍就能輕而易舉地北上，一時間，蒙自朝不保夕！昆明危在旦夕！重慶告急！大西南告急！中華民族到了最緊要的關頭！雲南由抗戰大後方，變為抗日前線。